Alphabet

Mně by vůbec nevadilo kdyby $AAPL zůstal jako hodnotová a nudná akcie. Nějaké extra změny a vysoké capexy nemusí být nejlepší.

Firmy zatím reportují dobré výsledky, což potvrzuje, že se nenacházíme v AI bublině. V úterý budou důležité ještě výsledky $AMD.

Taky to beru jako AI hype. Nemyslím si že je to bublina, protože mného společnosti už na AI vydělávají. Ano, určitě se stane to, že nějaká společnost to nedá a zanikne, ale to tak prostě je, "přežijí ti nejsilnější".

Mě se to líbí, je to růst, který má smysl a tak i k tomu přistupuju. u firem jako MSFT, AMZN, GOOG ... tam se nebojím, při poklesu investuji a pokud bych si chtěl zkusit třeba nějakou novou firmu v AI, která zatím staví, investuje ale nevydělává, tak jen s malou pozicí a sledoval bych to. Byla by ale podle mě chyba zůstat stranou a čekat, co AI a její růst přinese.

A jinak, Powell se mi taky líbil, bude chybět. Ale co jsem četl a psal k tomu i, tak ve Fedu by měl zůstat, on chce být členem. Jako předseda sice končí, ale členem být může. Teď bude otázka, co Trump na to, jestli se nebude snažit ho nějak "vyštípat".

Škoda, že akcie $SOFI se po výsledcích propadly. Příští týden moje portfolio ještě může zachránit $AMD a $TTD😃

Středa bude dost zajímavá, protože nejdřív bude rozhodnutí Fedu a následně výsledky $META, $MSFT, $AMZN a $GOOG.

Ještě pár měsíců zpátky to vypadalo zajímavě, ale teď od toho dávám ruce pryč, protože ten fundament se zhoršil.

Co jsem koukal, tak $HOOD se propadá o 9 % v aftermarketu. Nevíš co na výsledcích bylo špatně?

$HOOD se hodně propadl, tak doufám, že $SOFI nedopadne podobně.

Mám ten $GOOG a z čipových akcií mám jiné. Skoro určitě ta poptávka po čipech bude ještě růst a ty firmy na tom vydělají.

Vďaka za zhrnutie! Jedna z najlepších buy and hold investícii, ktorú mám v portfóliu. Amazon robí v poslednom čase naozaj všetko dobre a konečne začal komunikovať viac s vlastnými shareholdermi.

Je úplne jasné, že návratnosť ktorú bude mať zo svojich dnešných capexov bude v konečnom dôsledku odmenou pre dlhodobých investorov.

Objednávky má vybookované roky dopredu. 200mld. capex nie je strata na výskum ale investícia s predvídateľnou návrstnosťou kvôli enormnému dopytu od jeho zákazníkov.

Ja si dovolim pri AMZN jednu tezu, ktora by mohla spusti konecne poriadny bullish na tuto akciu....

Amazon je podla mna stale nedoceneny aj preto, ze trh este plne nechape, co spravi AI a robotizacia s retail marzou. V 2025 mal NA segment trzby 426,3 mld. USD a operating income 29,6 mld. USD, teda marzu len okolo 6,9 %, International dokonca len okolo 2,9 % (!!!). Pri e-commerce je prave marza najdolezitejsia premmenna, a ak ju Amazon otvori o par sto bazickych bodov cez AI, robotiku a automatizaciu fulfillmentu, dopad na zisk bude obrovsky.

A presne tam to smeruje: Amazon mal ku koncu 2025 uz cca 1,576 miliona zamestnancov, nasadil viac ako 1 milion robotov a DeepFleet ma zlepsit pohyb robotickej flotily o 10 %, teda rychlejsie dorucenie a nizsie naklady. Jassy navyse otvorene povedal, ze s rolloutom generativnej AI a agentov bude Amazon v najblizsich rokoch potrebovat menej ludi na cast dnesnych prac. To je presne ta teza: nie len rast trzieb, ale realna sanca na strukturanu expanziu retail marze.

Takze bude extremne dolezite sledovat, co to bude robit s marzou v tomto roku, lebo ta moze otvorit konecne bullish scenar pre tuto akciu. Ak to samozrejme Jeff zasa nezadrbe nejakymi letmi do vesmiru alebo inymi nezmyslami, ktore zasa znizia RoE :)

Taky preferuji spíše videa tohoto stylu a je super, jak máš ve videu rozdělené nadpisy podle tématu. Ten Nike je na tom hodně špatně a vlastně moc nevím, co chtějí zlepšovat nebo jak chtějí znovu růst.

Sledoval jsem ten prvotní výprodej na $MU a dalších akciích a vypadalo to jako zajímavá příležitost na nákup. Jen je teď teda volatilní :)

Mám akcie samsungu, kde mám sice zhodnocení okolo 80%, ale neprodávám. Co jsem si zjišťoval, tak mi nepřijde tento propad oprávněný, a proto jsem založil ještě menší pozici v $MU, protože si myslím, že paměťový cyklus ještě rozhodně není u konce a nějakou chvilku bude pokračovat.