🚨Dráma okolo Anthropicu AI tento víkend - Čo si o tom osobne myslím👀

Generálny riaditeľ spoločnosti Anthropic, ktorá sa zaoberá umelou inteligenciou, v sobotu opätovne vyzval odvetvie umelej inteligencie, aby „spomalilo“, a predstavil trojbodový plán na dosiahnutie tohto cieľa, pričom uviedol, že jeho spoločnosť sa k prvému z týchto krokov zaviaže „jednostranne“.

Niečo podobné sme už videli⤵️

👉 DeepSeek

👉 Obavy z bubliny AI.

👉Obavy z kapitálových výdavkov(Capex).

👉Exportné obmedzenia.

👉Vysoké ocenenia.

👉A teraz aj pomalší vývoj AI.

Naratív sa stále mení, ale zatiaľ sa to nijak zvlášť nesúvisí rozvojom AI. Hyperscalery stále míňajú stovky miliárd na GPU, siete, energetiku a dátové centrá.

Ak by som sa mal zamerať na skútočné riziká, ktoré budem sledovať tak to sú predovšetkým ropa, výnosy na dlhopisoch, geopolitika a FOMC (FED).

Predtým, ako budem menit tézu, však potrebujem vidieť skutočnú slabosť v kapitálových výdavkoch (capexoch), objednávkach GPU, dopyte po HBM alebo výdavkoch na dátové centrá. Zatiaľ to tak nevyzerá a preto si osobne nemyslím, že by to malo nejako zmeniť trajektóriu.

👀Čo si o tomto myslíte vy?