Vlastní hodnocení první poloviny roku 2023

Tak jo, je víkend a rok se nám přehoupl do druhé půle. Často teď vidíme různé hodnocení, co vyšlo a co naopak se dalo udělat lépe, tak si říkám, půjdu s kůží taky na trh. 😁 Protože se snažím, aby v každém mém příspěvku byla i nějaká zajímavá informace, která může pomoct, tak nyní toto bude čistě jen můj souhrn za 6 měsíců, co se povedlo, co ne a názor co vyhlížím dál.

S akciovým investování jsem začal na konci léta 2022. Považuji za začátečníka i přesto, že před akciemi jsem si hrál už nějaký čas s kryptem. Do akcií jsem přešel kvůli dle mě lepšímu fundamentu a zajmu o společnosti, u krypta jsem zůstal jako věrný BTC hodler.

A teď už na čísla. Od 1.1.2023 k 30.6.2023 mé portfolio je +10,79%. Investovaná částka 7000$. Portfolio u brokera eToro. Nick Lukyn13, profil mám transparentní, takže kdo je též na tomto brokeru, může si mě vyhledat a dát si vzájemně follow.

Leden: +11,03%. Únor: -3,25%. Březen: +2,68%. Duben -2,78%. Květen 0%. (toto se už asi snad nepovede, abych takto ukončil aktivní měsíc)🤦‍♂️ Červen +3,31%.

K mému portfoliu, je složené z 31 akcií a 2 ETF. Nebudu vypisovat všech 33 titulů, případně kdyby byl zájem můžeme pak v osobních zprávách, či jak jsem psal, u brokera jsem viditelný veřejně.

Portfolio je z větší části tvořené big technologiemi od Microsoft, Apple, Meta, Amazon, Google. Dále nějaké pozice v Disney, kterému věřím, pak Blizzard, takový oblíbenec z her dospívání. Letos sázím taky už na cestování v podobě Airbnb,(ubytko) a Delta Air Lines,(letectví). Dále zde mám zastoupené reity v podobě Reality Income, WP Carey, odkud přecházím do zdravotnictví, stále i reit MPW a pak už jen lákárna CVS. Bohužel, držím i svoji špatnou investici a to v podobě Novavax. Pak tyto beru jako super defenzivní společnosti, obchodní Procter & Gamble, Costco. Navíc jsou super i jako dividendovky. V těch pokračuji dál v společnostech jako ENB, STAG, PBA. Měl jsem i RIO a PBR, dividendový těžební sektor, ale se ziskem jsem prodával, bojím se zde o udržitelnost, i když možná si říkám, jestli to nebyla škoda a při poklesu bych se nevrátil do toho. Banky, zde mám větší zastoupení v BAC a menší v JPM. Dále energie, ropa - zde věřím v OXY, nedávno jsem dokupoval, pak až ne moc oblíbená u investorů, ale drží se mi zelená SHELL a nakonec ENPH, (solár) tam je teď pokles, mají ale silný model podnikání a růst je v budoucnu očekáván. ETF mám SPY a FTSE 100 (index 100 největších britských firem). Dále se u mě najde třeba PYPl, BTI, WBD a další, tam už ale nepřikládám takový důraz a mám v plánu to časem prodat v zisku.

Moje strategie. Začínal jsem se 100$, takže prve jsem chtěl hlavně růst, vydělat a to opět investovat. Postupně jsem diverzifikoval portfolio napříč sektory a jak roste investovaná částka, začínám více koukat i na dividendy. Učím se s časem i trade. To vše na stejném učtu, to do budoucna chci změnit a zde čísla jsou spíše ve ztrátě. Cca - 300$. Mám i dobré obchody za sebou, ale ještě to není ideální, bohužel díky jednomu účtu mi to snižuje celkovou výkonnost.

Moje ohlédnutí: Investice mě hodně chytly a i když v akcích jsem teprve rok, dost jsem se naučil a posunul ve finanční gramotnosti, která v minulosti u mě žádná nebyla. Chci být inspirací, že začít jde kdykoliv, za jakékoliv situace a i s "drobnými".😁

Druhá polovina minulého roku byla padající, ale červená čísla jsem ustál a naopak využil k některým nákupům kolem propadů říjen/listopad. V lednu pokračoval s nákupy kde se ještě ceny drželi dole jako byl např Google, Meta a postupně se těšil z dobrých pozic a růstů. Co jsem zaspal a netušil jaký to bude boom je AI, př jako Nvidia či AMD jsem nechytl. Jinak rok 2023 jsem věřil že bude už lepší, i přes pokračování zvyšování úrokových sazeb. Začalo být vidět, že inflace mírně klesá, nálada investorů stále kupovat je také a hype kolem AI to hodně pomohl. V další půli roku už takový růst neočekávám, myslím, že pomalu přichází ochladnutí kolem AI, sbírání zisků a pokračující boj Fedu s inflací. Zpomalení trhu a ve vzduchu se mluví alespoň o mírné recesi v roce 2024. Na druhou stranu neočekávám ani velké propady. Tudíž lehce stále přikupuji mimo sektor big tech a doplňuji spíše své menší pozice. Do konce roku chci přidat další 3000$ a dovršit tak 10k$.                 Cíl --> udržet +10% zhodnocení. 💵

Díky za dočtení až sem a těším se na Vaše výsledky, jak si stojíte, jaká byla z Vašeho pohledu první polovina roku 2023. 🍀