Já jsem spokojený, vybral jsem si zisk 150% a odešel. Nelze jednoznačně říci, jestli je to jen AI bublina nebo ne, na druhou stranu čipy potřeba byly, jsou a budou. Jen záleží i na tom, kolik si z toho koláče podílů na trhu ukousnou i ostatní firmy.

Taky jsem prodal. Aktuální valuace už podle mě zahrnuje i všechny budoucí zisky na 10 let dopředu. Náskok NVDA v AI je velký, hlavně díky CUDA. Na jiných běžně dostupných čipech prostě neuronku aktuálně nenatrénujete.  Jenže i to se může během krátké doby změnit. Viz projekty jako Mojo.  Takže mě to vyšlo tak, že NVDA dopadne podobně jako TSLA před rokem. Dříve či později přijde korekce směrem k normálu.

Analytici zase zapomněli na Dojo chipy Tesly.

Udělal jsem skoro 100 % a to mi stačí... dál si hrát s ohněm v plánu rozhodně není :D

z Nvidie se stal meme stock s absurdní valuací i při těch nejvíc dreamy scénářích :) a pokud Číňan fakt jednoho dne napadne Taiwan tak jsou hoši z Nvidie solidně ve srabu, protože většinu čipů jim vyrábí TSMC....

Neviem odkiaľ sú tieto čísla a odhady, ale podľa mňa sú až príliš optimistické.

Videl som už optimistické čísla čo sa týka AI trhu, ktorý by mal dosiahnuť v roku 2027 cca 150 miliárd dolárov. Netvrdím, že sa nemôžeme dostať pri toto číslo, ale analytici Citi sú ozaj odborníci :) Veď Nvidia má už teraz 90% podiel na trhu čo sa týka GPU v dátových centrách. Takže či si dokážu túto pozíciu udržať sa uvidí, ale keď už dnes vieme o čipoch AMD (MI300X), ktoré majú niektoré vlastnosti lepšie ako čipy H100 od NVDA, bude to ešte zaujímavé. Taktiež správy o záujme MSFT a AMZN o čipy AMD sú zaujímavé. Konkurencia bude pribúdať a každý si bude chcieť odkrojiť z tohto koláča. Čas ukáže.

No pokud to člověk prodal se ziske a na základě vlastního průzkumu a analyzy, tak ano bylo to správně rozhodnutí.

Píšou tam jak a kde se všechny ty čipy vyrobí? Pokud to bude jen trošku možné, o čemž docela pochybuji, tak veškeré zakázky od Nvidia půjdou do TSMC a můžete si vybrat jestli platit FWD P/E 40 nebo 15.