3 růstové akcie, které by neměly chybět v portfoliu žádného dividendového investora

Investoři mají dnes na trhu tolik různých možností kam zainvestovat, že může být obtížné zjistit, která cesta je pro jejich kapitál nejlepší. Obzvlášť v pozdější fázi jejich života dochází však investoři k uvědomění si, že nejlepší cestou ke zajištění finanční svobody je obezřetná a dlouhodobá alokace do dividendových akcií. I přesto se typy dividendových akcií, které konkrétní investor upřednostňuje, mohou lišit v závislosti na jeho individuálních cílech, které mohou být do značné míry ovlivněny jeho věkem.

 

Starší investoři, kteří se blíží k důchodu, mohou například upřednostňovat akcie se stabilními zisky a vyššími běžnými výplatami. Akcie, které odpovídají tomuto popisu, budou tyto vlastnosti nabízet na úkor potenciálního růstu. Pro mladší investory se zase jeví jako nejlepší způsob investování do budoucnosti vzhledem k tomu, že mladší investoři mají čas na čekání na růst těchto firem. V tomto článku se podíváme na to, proč je tato strategie upřednostňována, a na některé příklady akcií, které tomuto popisu odpovídají.

 

 

Home Depot $HD-1.0% 

Symbol: $HD-1.0% 

Momentální cena: 323,28 $

Kapitalizace: 348,28 mld. $

Předpokládaná potenciální cena dle Tipranks: 363,43 $ (+12,38 %)

 

Nejprve se podívejme na giganta v oblasti domácích potřeb Home Depot. Společnost Home Depot byla založena v roce 1978, ale za tu dobu se rychle rozrostla. Dnes má společnost přibližně 2 000 prodejen, které zaměstnávají asi půl milionu lidí.

 

Očekává se, že Home Depot $HD-1.0% letos vyprodukuje tržby ve výši přibližně 145 miliard dolarů. Kromě toho se akcie HD obchodují s tržní kapitalizací 348 miliard dolarů, což z ní podle těchto měřítek činí jednoho z největších maloobchodníků v USA.

 

Výhodou společnosti Home Depot $HD-1.0% je, že působí v duopolu v oblasti maloobchodního prodeje domácích potřeb s konkurenční společností Lowe's $LOW-0.8%. Tyto dvě společnosti kontrolují drtivou většinu tržeb z prodeje domácích potřeb v USA a Home Depot má větší podíl na trhu. Díky tomu má společnost pevnou pozici na lukrativním trhu, který meziročně stále roste díky výdajům na výstavbu a vylepšování bydlení, jež přetrvávají od konce finanční krize.

 

Desetileté tempo růstu zisku na akcii společnosti Home Depot $HD-1.0% se blíží 20 %. Jeho dividenda vzrostla ještě více. Růst zisku na akcii o 20 % nepovažuji sice za udržitelný, ale v příštích letech můžeme od společnosti Home Depot očekávat 9% růst. Podobné tempo růstu nás pravděpodobně čeká i u dividend.

 

Apple $AAPL+0.5% 

Symbol: $AAPL+0.5% 

Momentální cena: 148,60 $

Kapitalizace: 2,46 bil. $

Předpokládaná potenciální cena dle Tipranks: 165,35 $ (+11,26 %)

 

Dalším v pořadí je technologický gigant Apple, který byl založen v roce 1976. Společnost se v posledních letech transformovala z dodavatele hardwaru na firmu, která má dnes hned několik lukrativních oborů podnikání. Mezi tyto podniky patří masivní obchod s aplikacemi a také služby, které ročně vyprodukují více než 60 miliard dolarů příjmů.

 

Celkově Apple ročně vyprodukuje tržby ve výši více než 365 miliard dolarů. Akcie $AAPL+0.5% se obchodují s tržní kapitalizací 2,5 bilionu dolarů. To z ní činí jednu z největších společností, které kdy na světě existovaly.

 

Úspěch společnosti Apple spočívá v obrovské základně iPhonů a také počítačů Mac a iPadů. Tato zařízení poskytují společnosti Apple nejen příjmy na první straně při nákupu zařízení, ale také přístup k útratám zákazníků v obchodě s aplikacemi, z nichž si Apple bere podíl od vývojářů. Obliba společnosti Apple mezi spotřebiteli a podniky je v tomto okamžiku dobře prokázána. V příštích letech očekávají analytici 8% roční růst zisku na akcii.

 

To je výrazně méně než průměrné 19% tempo, kterým Apple rostl v uplynulém desetiletí. Za velkou část tohoto růstu však může transformace společnosti na poskytovatele služeb, kterou podle mého názoru nelze snadno zopakovat. Za 9 let od doby, kdy společnost začala vyplácet dividendu, činil její růst v průměru téměř 29 %.

 

Mastercard $MA-1.4% 

Symbol: $MA-1.4% 

Momentální cena: 355,73 $

Kapitalizace: 356 mld. $

Předpokládaná potenciální cena dle Tipranks: 441,27 $ (+24,05 %)

 

Mojí poslední dividendovou akcií je platební gigant Mastercard. Společnost Mastercard byla založena v roce 1966. Firma poskytuje spotřebitelům a podnikům různé možnosti digitálních plateb po celém světě. Mastercard generuje ročně tržby ve výši téměř 19 miliard dolarů. Akcie $MA-1.4% se obchodují s tržní kapitalizací 356 miliard dolarů.

 

Úspěch společnosti Mastercard spočívá v její platební infrastruktuře, která je součástí každodenního života stovek milionů spotřebitelů po celém světě. Společnost Mastercard má takříkajíc interní vodovodní potrubí digitálních plateb na celém světě, což je výhoda, kterou by nováček v odvětví jen velmi obtížně nahradil.

 

Kromě toho společnost Mastercard v posledním desetiletí zvyšovala zisk na akcii v průměru o téměř 16 % ročně. Její dividendy rostly více než dvojnásobným tempem.

 

Očekávám, že bude Mastercard v dohledné budoucnosti zvyšovat zisk tempem 15 % ročně. Současně očekávám, že dividendy budou následovat tento trend přinejmenším s dvouciferným ročním nárůstem.

 

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení. Před nákupem si prosím udělejte vlastní analýzu. 


Pěkně jsem si početl, díky za to.

Timeline Tracker Overview