7 nejvýkonnějších akcií indexu S&P 500 by nemělo chybět v portfoliu žádného investora

Orientace na akciovém trhu může být v dnešní době opravdu těžká. Obvykle je trh volatilní a jako investor zažijete jak růst, tak nevyhnutelné pády. Žijeme však v době pandemií a hyper růstových akcií. Některá ocenění jsou přinejmenším zarážející. V takovém prostředí se hledání konzistentně výkonných akcií stává velmi obtížným úkolem. Naštěstí se vždy můžete obrátit na nejvýkonnější akcie indexu S&P 500 $SPY-1.4% a zjistit, zda jsou mezi nimi takové, které se vám líbí natolik, abyste do nich investovali své peníze.

 

 

Ačkoli to může znít jako nudná strategie, výběr osvědčených výkonných společností je spolehlivým způsobem, jak si pojistit své portfolio. Ano, možná vám unikne některá z růstových akcií. Ale budete mít klid, protože budete vědět, že jste investovali do bezpečné a vyzrálé firmy. Akcie v indexu S&P 500 $SPY-1.4% nabízejí dlouhodobě skvělé výnosy. 

 

Nvidia $NVDA-6.6% 

Přední výrobce procesorů, poskytující systémy s umělou inteligencí Nvidia je i nadále jednou z nejkonzistentnějších technologických akcií. Akcie této polovodičové společnosti vzrostly za poslední rok o ohromujících 1 333 %. Je zřejmé, že společnost je na dráze úspěchu a nehodlá jen tak zpomalit. 

 

Velká část úspěchu souvisí se solidními výsledky hospodaření. Za posledních pět let společnost zvýšila hospodářský výsledek o 48,8 % a zisk o 32,1 %. Poslední rok byl však pro firmu se sídlem v kalifornské Santa Claře naprosto úžasný. Za fiskální rok 2021 dosáhly tržby rekordní výše 16,68 miliardy dolarů, což představuje skok o 53 % oproti 10,92 miliardám dolarům v předchozím roce.

 

Velkou zásluhu na tom má pandemie. Akcie společnosti Nvidia $NVDA-6.6% během zdravotní krize exponenciálně vystřelily vzhůru, díky čemuž se stala nejvýkonnější akcií v indexu S&P 500 a překonala Intel $INTC+0.3% jako největší americkou polovodičovou společnost.

 

Společnost Intel se zadrhla ve vývoji svých nejnovějších čipů a Nvidia se chopila jejího místo na trhu. Společnost se těší přízni investorů, protože je po jejích čipech velká poptávka, když se lidé hromadně obracejí k videohrám, aby se rozptýlili, když trčí doma. Nezapomínejme také, že Nvidia a Advanced Micro Devices $AMD-10.2% jsou dva nejvýznamnější hráči v oblasti polovodičů.

 

Protože se v USA nacházíme uprostřed trvalého nedostatku polovodičů, jsou tyto společnosti velmi důležité pro fungování několika průmyslových odvětví. V očích analytiků je jedinou věcí, o kterou se tyto společnosti musí starat, jejich dodavatelský řetězec. Pokud se společnosti Nvidia podaří postarat se o tuto oblast, pokračující růst je nevyhnutelný. 


PayPal $PYPL-0.9% 

Díky obratu k online nakupování a digitálním transakcím, které způsobil koronavirus, zaznamenala společnost PayPal v loňském roce rekordní objem plateb. V roce 2020 vzrostl celkový objem plateb společnosti PayPal meziročně přibližně o třetinu.

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2021 činil čistý objem plateb PayPal přibližně 311 miliard dolarů, což představuje meziroční nárůst o 41 %, který byl vytvořen prostřednictvím více než 3,74 miliardy transakcí, které společnost PayPal v tomto období zpracovala.

 

Vzhledem k těmto číslům společnost PayPal $PYPL-0.9% nevykazuje žádné známky zpomalení na účet ekonomiky po skončení období koronaviru. Zpracovatel plateb očekává, že v roce 2021 přibude přibližně 50 milionů aktivních uživatelů, a předpovídá roční tržby ve výši přibližně 25,5 miliardy dolarů, což je výrazně nad 21,4 miliardy dolarů odhadovanými analytiky.

 

"Na začátku pandemie neměli spotřebitelé uprostřed výluky jinou možnost než nakupovat výhradně online," uvedl výkonný ředitel Dan Schulman.


"Dnes naprostá většina spotřebitelů uvádí, že po pandemii budou i nadále nakupovat online na současné zvýšené úrovni, protože je to pohodlnější, jednodušší a šetří to čas," dodal Schulman.

 

Carrier Global $CARR-3.3% 

Akcie společnosti letos zhodnotily 92,6 % a společnost v posledních dvou čtvrtletích dosáhla lepších výsledků než očekávali analytici. Carrier Global dosáhla v roce 2020 tržeb ve výši 17,5 miliardy dolarů, což je o 6 % méně než v předchozím roce. 

 

Její čistý zisk se snížil na 2 miliardy dolarů z 2,16 miliardy dolarů. Ve čtvrtém čtvrtletí však tržby vzrostly o 2 %. Společnost mezitím snížila čistý dluh na 7,9 miliardy dolarů z 10 miliard dolarů. V loňském roce také vynaložila 400 milionů dolarů na investice do výzkumu a vývoje a přidala 120 nových produktů.

 

Společnost Carrier Global $CARR-3.3% je také ekologickou hrou. Majitelé budov začínají investovat do lepšího větrání v rámci udržitelných iniciativ. Společnost Carrier Global využívá tohoto trendu a podporuje majitele budov v modernizaci systémů vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) a usiluje o fúze a akvizice v oblasti HVAC (heating, ventilation, and air conditioning).


ServiceNow $NOW-3.2% 

Společnost ServiceNow se sídlem v Silicon Valley je cloudová platforma nabízející digitální služby a řešení pracovních postupů pro zaměstnance a podniky. Tato velkokapacitní SaaS společnost je již několik let miláčkem Wall Street, její pětiletý výnos akcií totiž činí 760,4 %.

 

Ve svém posledním čtvrtletí vykázal tento poskytovatel softwaru čistý zisk 59 milionů dolarů, tj. 29 centů na akcii, ve srovnání s 41 miliony dolarů, tj. 20 centy na akcii, v předchozím čtvrtletí.

 

Po očištění o odměny, odpisy, amortizaci a další náklady činil zisk 1,42 dolarů na akcii. Tržby vzrostly na 1,4 miliardy dolarů z 1,1 miliardy dolarů v předchozím čtvrtletí.  Příjmy z předplatného se zvýšily o 31 % na 1,33 miliardy dolarů, zatímco příjmy z profesionálních služeb a ostatní příjmy vzrostly o 41 % na 79 milionů dolarů.

 

ServiceNow $NOW-3.2% si zaslouží pochvalu také za zlepšení partnerské základny. Během nedávného čtvrtletí ServiceNow uzavřela dohodu s novým řešením Windows 365 společnosti Microsoft $MSFT-1.3%, které umožňuje uživatelům snadný přístup ke cloudovým počítačům přímo prostřednictvím Microsoft Teams.


Vzhledem ke všem těmto pozitivním událostem by nemělo být překvapením, že se společnosti tak dobře daří. Ve skutečnosti se očekává, že situace bude ještě lepší. Pro třetí fiskální čtvrtletí se předpokládá vyúčtování předplatného mimo GAAP v rozmezí 1,32 až 1,325 miliardy dolarů, což představuje meziroční skok o krásných 23 %.


Newmont $NEM-0.1% 

Společnost Newmont byla založena v roce 1921 a je největší světovou společností zabývající se těžbou zlata. Společnost sídlí v Greenwood Village v Coloradu a má doly v Argentině, Austrálii, Kanadě, Dominikánské republice, Ghaně, Mexiku, Peru, Surinamu a USA.

 

Zlaté akcie jsou často považovány za účinné zajištění proti inflaci. Proto se společnosti NEM v letošním roce daří. Nedávno akcie korigovaly z 52týdenního maxima 75,31 dolarů na současnou úroveň mezi 56 a 57 dolary za kus. Na vině je nedávný propad cen zlata. Oživení v USA a hrozba zvýšení úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému nahání investorům strach, díky čemuž se snaží bránit svůj kapitál před potenciální inflací právě nákupem $NEM-0.1%

 

Reálné úrokové sazby však ještě dlouho zůstanou záporné, takže investice do zlata není nikdy špatnou volbou. A protože Newmont je absolutním lídrem tohoto odvětví, je rozhodnutí jestli zainvestovat, či nikoliv poměrně jednoduché. 

 

Těžař zlata nedávno dosáhl dalšího hvězdného čtvrtletí s upraveným ziskem EBITDA ve výši 1,6 miliardy dolarů a volným peněžním tokem 578 milionů dolarů. Newmont vyprodukoval 1,4 milionu uncí zlata a 303 tisíc uncí ekvivalentu zlata z dalších produktů. Do budoucna Newmont $NEM-0.1% plánuje stabilní produkci přes 6 milionů uncí a zlepšující se náklady v letech 2021 až 2024.

 

West Pharmaceutical Services $WST-0.6% 

Společnost West Pharmaceutical Services, kterou v roce 1923 založili Herman O. West a J. R. Wike, navrhuje a vyrábí mimo jiné gumové zarážky používané v obalech na vakcíny, lahvičky a před plněné injekční stříkačky. Stejně jako pro některé další farmaceutické akcie byla pandemie pro společnost obrovským katalyzátorem růstu. 

 

Společnost West Pharmaceutical $WST-0.6% dosáhla ve fiskálním roce 2020 tržeb ve výši více než 2,15 miliardy dolarů. Společnost se sídlem v pensylvánském Extonu zaznamenala v posledním druhém čtvrtletí zdravý růst tržeb a zisku. Díky vysoké poptávce zaznamenala tato zdravotnická společnost ve druhém čtvrtletí zisk ve výši 2,47 dolarů na akcii, což představuje výrazný nárůst oproti 1,21 dolarům na akcii ve druhém čtvrtletí roku 2020. Čistý zisk dosáhl 187,3 milionu dolarů, což je nárůst oproti 91,2 milionu dolarů v předchozím období.

 

Zatímco se vlády snaží virus potlačit, společnosti West Pharmaceutical se bude i nadále dařit. Díky variantě delta nyní víme, že nás v budoucnu čekají posilovací injekce. To vše se promítne do vyšších tržeb této společnosti, což jí bez problému zajistí místo na seznamu nejvýkonnějších akcií indexu S&P 500 $SPY-1.4%.

 

NortonLifeLock $NLOK-2.3%  

Společnost NortonLifeLock poskytuje software a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato softwarová společnost, která patří do žebříčku Fortune 500 a je členem akciového indexu S&P 500, se v poslední době dostala do zpráv, protože v rámci transakce za hotovost a vlastní akcie koupila konkurenční společnost Avast, přičemž hodnota společnosti Avast se pohybuje mezi 8,6 a 9,2 miliardami dolarů.

 

$NLOK-2.3% na financování transakce získá přibližně 5,4 miliardy dolarů nového dluhu. Trhy se však na tuto transakci dívají příznivě, protože $NLOK-2.3% bude mít po dokončení akvizice hodně přes 500 milionů celkových uživatelů a přibližně 40 milionů přímých zákazníků.

 

Avast je česká (jak všichni víme 😄) společnost , která se zabývá kybernetickou bezpečností a má více než 435 milionů uživatelů a 16,7 milionu platících předplatitelů. Mezi jejích sedm hlavních trhů patří USA, Velká Británie, Francie, Německo, Kanada, Brazílie a Rusko. Přestože zvýšené zadlužení je jistě znepokojující, pozitivní tvorba FCF (Free cash flow) by měla společnosti umožnit výrazné snížení zadlužení po uzavření fúze. Kromě toho akvizice společnost razantně zvětší a rozšíří geografickou působnost. Vzhledem k tomu všemu není překvapením, že se společnost nachází na tomto seznamu nejvýkonnějších akcií v indexu S&P 500.

 

DISCLAIMER – nejsem investiční profesionál, ale jen zaujatý retailový investor, takže se nejedná o investiční doporučení. Před nákupem jsi prosím udělejte vlastní analýzu. 


Díky za tyhle analýzy, to investování je pak mnohem jednodušší 🙏

Timeline Tracker Overview