Orix je finanční a investiční společnost, která byla založena v roce 1964. Původně se zaměřovala pouze na leasing, avšak v průběhu let se výrazně rozrostla a diverzifikovala své aktivity do různých oblastí finančních služeb. Dnes působí v mnoha zemích po celém světě. Růst zisků na akcii za poslední roky se jí nedá odepřít. Jak se jí bude dařit v budoucnu?

Společnost poskytuje širokou škálu finančních služeb. V oblasti leasingu nabízí Orix leasingové produkty pro různé typy majetku, včetně automobilů, lodí, letadel, strojů a technologického vybavení. Spotřebitelské finance jsou dalším významným segmentem, kde nabízí produkty jako osobní půjčky, kreditní karty a hypotéky.   

Orix je také aktivní v oblasti pojištění. Poskytuje životní pojištění pro jednotlivce i firmy a neživotní pojištění, které zahrnuje zdravotní pojištění, automobilové pojištění a další typy majetkového pojištění. Společnost je známá svou schopností přizpůsobit své produkty potřebám různých zákazníků, ať už se jedná o jednotlivce nebo velké korporace. Zaměřuje se ale i na jiné finanční služby které byste od dnešní moderní banky čekali. 

Management 

Makoto Inoue – CEO 

Makoto Inoue je významný japonský obchodní lídr, který se narodil se 10. května 1952. 

Pan Inoue vystudoval právnickou fakultu na univerzitě Waseda v Tokiu, což je jedna z nejprestižnějších univerzit v Japonsku. Po dokončení studia začal svou kariéru v Orix Corporation v roce 1975. Během své dlouhé kariéry ve společnosti zastával různé klíčové pozice a získal široké zkušenosti v oblasti financí, leasingu a investic. 

V roce 2010 byl jmenován prezidentem a generálním ředitelem $IX. Pod jeho vedením společnost pokračovala v expanzi a diverzifikaci svých služeb. Zaměřil se na rozšiřování globální působnosti společnosti a zvyšování jejího vlivu v různých sektorech, včetně energetiky, nemovitostí, financí a pojištění. Díky jeho vizionářskému vedení se Orix stal jedním z předních poskytovatelů finančních služeb na světě.

Jeho přístup a strategie přinesly Orix Corporation nejen finanční úspěchy, ale také posílily její reputaci jako společnosti, která se aktivně podílí na řešení globálních výzev a přispívá k lepšímu světu. Makoto Inoue zůstává klíčovou postavou ve světě financí a jeho práce v Orix Corporation je považována za příklad vynikajícího vedení a strategického myšlení.      

Obor/specializace společnosti

 Leasing: Orix Corporation se specializuje na leasingové služby, které zahrnují leasing vozidel, strojů a technologického vybavení. Tyto služby jsou oblíbené mezi jednotlivci i firmami, které hledají flexibilní a nákladově efektivní způsoby správy svých majetků a infrastrukturních potřeb.

Finanční služby: Společnost nabízí široké spektrum finančních produktů, včetně osobních půjček, vydávání kreditních karet a hypoték pro jednotlivce, stejně jako korporátní financování pro podniky.

Investice a správa majetku: Společnost se aktivně zabývá investičním bankovnictvím, private equity a správou aktiv. Investiční bankovnictví zahrnuje fúze a akvizice, poradenství a emisní služby, zatímco správa aktiv nabízí investiční poradenství a řízení portfolií pro klienty. 

Nemovitosti: Orix investuje do nemovitostí a poskytuje služby spojené s jejich správou a rozvojem. Její investice zahrnují komerční, rezidenční a průmyslové nemovitosti, stejně jako infrastrukturu, což zajišťuje diverzifikované portfolio.

Energetika a udržitelnost: $IX se zaměřuje na projekty obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny. Orix rovněž podporuje udržitelné projekty, které přispívají k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji, čímž plní svůj závazek k ekologické odpovědnosti.

Finanční technologie (FinTech): Orix Corporation také působí v oblasti FinTech, kde vyvíjí a podporuje inovativní technologie. Tyto technologie zlepšují finanční služby a zvyšují jejich dostupnost pro širší veřejnost, což je součástí strategie společnosti zaměřené na inovace a modernizaci finančního sektoru.    

Ziskovost a cash firmy

Tržní kapitalizace společnosti $IX je v aktuální chvíli 24,47 miliard dolarů. Jedná se o Jednu z nejvyšších hodnot za poslední roky. Výše se firma nacházela v roce 2022 a poté až v roce 2006. Pokud se na grafu nevytvoří dvojitý vrchol, mohla by se společnost konečně posunout na nejvyšší hodnoty za několik posledních let. 

K tomu, aby se akcie dostala na nový vrchol, musela by téměř zdvojnásobit svou aktuální hodnotu. K novému vrcholu by musela vyrůst o 47 %. Její kapitalizace by se v tom případě dostala nad 30 miliard dolarů.  

Jelikož se jedná o bankovní společnost, její dluh je vyšší. V současnosti je to 40,97 miliard dolarů. Hotovost, kterou managment disponuje je 7,83 miliardy USD. Pouze 0,02 % veškerých akcií je drženou soukromě mimo trh. Zbylých 230,79 milionů akcií je na trhu rozděleno mezi investory. 

V roce 2019 byly tržby $IX 20,79 miliard dolarů. Ve stejném roce se firma pohybovala na hodnotě ziskových marží 13,39 %. Čistý příjem společnosti tak byl ve výši 2,78 miliard dolarů. V roce, kdy svět ovládla covidová pandemie, se revenue navýšilo na 21,28 miliard USD. Profit margin ale klesl na 8,53 % a čistý zisk tak byl 1,81 miliardy dolarů. Tržby se managementu podařilo zvýšit i v dalším roce kdy byly 21,77 miliard dolarů. Marže se vrátily výše, a to přesně na 12,76 %. Zisk společnosti byl 2,78 miliard dolarů. V roce 2022 revenue kleslo na 19,29 miliard dolarů a profit margin se posunul na 10,45 %. Zisk byl v tomto roce 2,2 miliardy USD. V loňském roce se tržby mírně navýšily na 19,46 miliard dolarů. Provozní marže dosáhly 12,3 % a čistý zisk $IX byl 2,39 miliard dolarů. 

Společnost $IX původ svých tržeb dělí velmi přejemně pro investory. Jsou to totiž pouze 3 hlavní sektory. Ten největší, ze kterého logicky pramení největší množství tržeb, je Japonsko. V této zemi si firma v roce 2023 přišla na 14,81 miliardy dolarů. Jedná se celkem o 75,25 % z celkové hodnoty loňských tržeb. S 1 miliardou a 930 miliony USD je na jednom ze tří sektoru Amerika. Ta dohromady tvoří 9,82 % tržeb. Zbylé tržby (14,93 %) společnost zahrnuje do tržeb z celého světa, respektive do těch zaoceánských. Protože je ale Japonsko ostrov, jsou to všechny tržby :).

Zisky na akcii $IX byl v roce 2016 9,19 USD. Tato hodnota nedokázala překonat odhady analytiků o 1,28 %. Pod odhady se ale společnost pohybovala dlouhodobě. Teprve v roce 2023 se í je podařilo překonat, ale k tomu se postupně dostaneme. V roce 2017 a 2018 EPS rostly, ale v roce 2019 začaly klesat. Z nejvyšší hodnoty 11,48 dolarů se firma sklouzla na 7,11 USD v roce 2020. V roce 2021 se zisky na akcii rychle navýšily a dosáhly tak 10 dolarů a 12 centů. V posledních dvou letech se drží od touto hodnotou s tím, že v roce 2023 byly zisky na akcii 9,6 USD. To bylo 0,56 % nad odhady analytiků, poprvé za posledních 8 let. Podle předpovědí analytiků z Wall Street by se ale firmě mělo jak letos, tak i v dalších letech velmi dařit. EPS by se tak do roku 20207 mohly podívat až na vysokých 13,05 dolarů. 

U tržeb je to trochu smutnější příběh. Revenue bylo v roce 2016 na hodnotě 23,58 miliard dolarů. V roce 2017 sed jejich hodnota navýšila na 26,1 miliardy dolarů. Od té doby ale tato hodnota nebyla překonána a revenue se od ní stále více vzdaluje. Do roku 2020 se tržby snížily na 20,95 miliard USD. V posledních letech se trend také neotočil, a tak se jejich hodnota nadále propadá. V loňském roce se tržby pohybovaly na hodnotě 18,09 miliard dolarů. Letos by se ale tento trend ml konečně zvrátit. Podle aktuálních výsledů to vypadá, že se selekčnost dostane na vyšší hodnoty než před rokem. Do roku 2027 by se poté tržby mohly pohybovat na 21,47 miliardách dolarů.