Portfolio Weekly: Výplata dividendy ve zkráceném týdnu
V uplynulém obchodním týdnu, ve kterém bylo zkráceno obchodování se trhy opět podívaly na nová maxima. Ve čtvrtek bylo obchodování zastaveno, protože se v USA slavil Den nezávislosti. Akciovým indexům a mnohým akciím to ale růst nepřekazilo. Ihned po znovuotevření obchodování se ceny opět vydaly směrem nahoru. Známý index $SPY+1.9% se dostal na nové maximum 555,1 USD. Velmi podobný vývoj jsme mohli sledovat i na více technologickém indexu $QQQ+3.0%. Akcie z našich portfolií si také dokázaly připsat solidní zhodnocení, ale protože se tento týden jednalo hlavně o růst technologických firem, je na portfoliích Active a Passive vidět jasný rozdíl. Asi největším tahounem pozitivní nálady byla Tesla $TSLA+6.9%, když po oznámení dodávek aut, které překonaly konsenzus trhu, akcie od pondělí posílila o 27,48 %. Jakému portfoliu se tedy dařilo více?
Ani tento týden se neobešel bez zásadních makroekonomických údajů, které také dokázaly zahýbat s trhy. Asi nejočekávanější událostí byl úterní projev předsedy FEDu J.Powella. Ten ale pouze trhy, jako už to dělá delší dobu, ubezpečil, že inflace klesá, ale stále není správný čas na snižování sazeb. Včera vyšla data o nezaměstnanosti Americká ekonomika dokázala vytvořit více pracovních míst (206 tisíc) ADP, což je více než se čekalo. I přes to ale nezaměstnanost jako taková roste. Nyní je 4,1 %.
ADP: Národní zpráva o zaměstnanosti ADP je měřítkem měsíčních změn v nezemědělském soukromém zaměstnání na základě mzdových údajů přibližně 400 000 amerických obchodních klientů. Změna tohoto ukazatele může být velmi volatilní. Vyšší, než očekávaná hodnota by měla být považována za býčí pro USD, zatímco nižší, než očekávaná hodnota by měla být považována za medvědí pro USD.
I tak trhy vyhodnotily tato data jako pozitivní a ani v pátek se jejich vývoj neotočil. Pojďme se tedy nyní podívat na výplatu dividendy v Passive Portfoliu a souboji obou portfolií mezi sebou.
Passive
Bohužel, za uplynulý týden si portfolio Bulios Passive připisuje ztrátu. Ta ale není až tak významná. Nejvýraznějším tahounem na nižší hodnoty byla, stejně jako v minulém týdnu, společnost $WBA+1.2%. Její akcie se po pádu po špatných výsledcích stále nevzpamatovaly a v tomto týdnu si odepsaly 7,05 %. Jednu akcii této firmy si nyní pořídíte již za 11,26 USD, což je nejnižší hodnota v tomto tisíciletí.
Ostatní společnosti se ale tolik nehýbaly, a tak dokázaly vyrovnávat hodnotu celého portfolia. Top se jim podařilo. Nemalý podíl na tom jistě měla i firma Bank Nova Scotia $BNS+1.5%. Hodnota jejích akcií sice od pondělí klesla o 1,1 %, ale ve středu po konci obchodování se její akcionáři mohli těšit na výplatu dividendy. Ta byla ve výši 0,777 USD na jednu akcii. Roční dividendový výnos firmy je vysokých 6,83 %.
Celkem si za tento týden, který nepřál pasivnějších titulů, ale vynahradil to v technologiích odepsalo 0,84 %. Na obzoru se již ale rýsuje další změna v portfoliu, o kterou se s vámi v nejbližších dnech podělíme.
Active
U portfolia Bulios Active, které se zaměřuje mnohem více na růstové a technologické společnosti jsme zaznamenaly v tomto týdnu pěkný růst hodnoty. Velké společnosti se podíval na nové vrcholy, včetně Applu $AAPL+3.9% a Microsoftu $MSFT+2.0%, a tak s sebou vytáhnuly i ostatní. I když se najdou akcie, které se propadaly a snižovaly poměrně výrazně hodnotu portfolia, nakonec se v zisku udrželo.
Nejvýraznější propad jsme mohli sledovat u firmy Herc Holidngs. Akcie této společnosti za poslední 4 obchodní dny oslabily o 5,02 %. Dostávají se tak na hodnotu, kde se nachází jediná a poslední zóna podpory před pádem na letošní minima. Jednu akcii si na trhu nyní pořídíte za 126,43 USD což je o 26 % níže, než se akcie obchodovala na konci března. Společnost s tak dále veze na vlně prodejů, které odstartovaly prodeje insiderů minulý měsíc. To pro akcionáře není vždy pozitivní.
Insider: Insider je důvěryhodná osoba, která získala přístup k jakýmkoli firemním prostředkům, datům nebo systémům, které nejsou obecně dostupné veřejnosti. Většinou se jedná o vysoce postavené manažery nebo CEO firmy. Trh na to logicky reaguje, protože tito lidé jsou ti, kteří nejlépe vědí, jak se bude společnosti v nejbližších časech dařit. Prodeje bývají většinou (ne vždy, negativní. Naopak nákupy jsou vnímány jako pozitivní.
Naopak parádní růst za sebou má společnost STMicroelectronics $STM+5.3%. Tato společnost, která se specializuje mimo jiné na výrobu polovodičů chytila v tomto týdnu druhý dech. I když se Nvidia jakožto lídr trhu stále z pádu vzpamatována, tato akcie vyrostla o 8 %. Smazala ták ztrátu za poslední 3 týdny a je zpět ve hře. Jedna akcie e nyní na trhu obchoduje za 42,42 dolarů. To je nižší cena, než na které firma zahájil letošní rok. Od absolutního vrcholu z roku 2023 je to níže dokonce o 23,83 %.
Celkový zisk portfolia Bulios Active je za poslední obchodní týden 0,69 %.