Těchto 5 akcií opět porazí běžné akcie a ETFka.

Jako každý měsíc, jsem si i tentokrát pro Vás připravil 5 akcií, které mají potenciál překonat běžné akcie a ETF fondy.

Princip, kterým tyto akcie vybírám mi umožňuje dlouhodobě dosahovat výnosu 14,12 % ročně a překonávat průměrný výnos Amerických a Evropských akcií o 4,01 % ročně (od 1.1.2020).

Protože chci být pro své diváky důvěryhodný, tak po celou dobu (od 1.1.2020) transparentně ukazují vývoj i přehled svého portfolia na svých FB stránkách https://www.facebook.com/DanielHolanekinvestice.

1. Akcie, u které očekávám při dnešní ceně (35 $) výnos 18,45 % ročně nad inflací* je americká ocelárna Ternium. Tato ocelárna dosahuje oproti konkurenci dlouhodobě skvělých marží, drží si nízký dluh a přesto se její ROE pohybuje obvykle nad 15 % ročně.

V posledních dnech jejich akcie ale viditelně poklesly. Jak to? Ternium dostalo pokutu od Brazilského soudu ve výši 5 mld BRL, což je cca 890 mil $. 

Každopádně, poplatek je zaplacený, nikde nejsou ani náznaky toho, že by se měli platit další pokuty, takže i kdyby se Ternium nepodařilo odvolat a dostat peníze zpět. Šlo o poměrně malý odpis vzhledem k excelentním výsledkům Ternia a stále jde o skvělou akcii, nyní za skvělou cenu.

Tyto akcie nyní držím a mám v plánu je prodávat při ceně 80,7 $.

TICKER: TX, ISIN: US8808901081, BURZA: NSY

2. Medifast s očekávaným výnosem 29 % ročně nad inflací* (při ceně 21,93 $). 

Dividenda 30 % ročně a nedávná cena této akcie přes 300 $ (15X tolik co dnes). To jsou data, která jistě zaujmou, ale nebojte Medifast není žádný pump and down scam. Historie této společnosti sahá do 1980 a od té doby prodává doplňky stravy zejména pro hubnutí formou MLM marketingu. Tato forma marketingu způsobuje, že veškeré náklady na obchod jsou outsourcované mezi síť obchodníků a díky tomu v dobách, kdy se obchodu moc nedaří, společnosti nadále zůstává pěkná marže. Nevýhodou tohoto způsobu prodeje je větší fluktuace obchodníků a větší výkyvy v tržbách než u normálních firem.

Wall street nyní Medifastu vůbec nevěří a očekává jeho kolaps, ale podle mě jde pouze o zásadní nepochopení principu MLM marketingu, který způsobuje, že Medifast v podstatně nemůže zkrachovat.

Tyto akcie nyní držím a mám v plánu je prodávat při ceně 79,5 $.

TICKER: MED, ISIN: US58470H1014, BURZA: NSY

3. Automobilka, která při dnešní ceně (101€) přinese investorům pravděpodobně 15,61 % nad inflací ročně* je podle mě Volkswagen. Konkrétně její prioritní akcie VOW3.

Společnost Volkswagen asi není třeba představovat. Ovšem to, že jejich prioritní akcie se obchodují pouze za 0,28 PB, ponesou pravděpodobně více než 7 % dividendu a ta dividenda se jen za posledních 10 let více než zdvojnásobila už tak známé není.

Volkswagen jednoznačně čekají těžké časy. Na druhou stranu i při dnešních mizerných výsledcích jsou akcie této společnosti tak levné, že ji podle mě nelze vynechat při budování hodnotového akciového portfolia, které má potenciál porazit průměrné akcie.

Tyto akcie nyní držím a mám v plánu je prodávat při ceně 197 €.

TICKER: VOW3, ISIN: DE0007664039, BURZA: XET

4. Společností, která má podle mě potenciál porazit akciové trhy je BMW. Opět jejich prioritní akcie BMW3, které se dnes obchodují za 78 € a při této ceně od nich očekávám dlouhodobý výnos 15,32 % ročně nad inflací*.

Ani BMW jistě nemusím představovat, a proto rovnou vysvětlím, proč těmto akciím tak věřím.

- ROA běžně nad 4,5 % (na automobilní sektor velmi dobrý výsledek)

- ROE běžně nad 12 % (na automobilní sektor velmi dobrý výsledek)

- ZISK na akcii běžně přes 14 €, tedy PE cca 5,5

- DIVIDENDA na akcii přes 4 €, tedy více než 5 % dividendový výnos

- PB 0,55

Zkrátka jde o špičku v automobilovém průmyslu za skvělou cenu.

Tyto akcie nyní držím a mám v plánu je prodávat při ceně 149 €.

TICKER: BMW3, ISIN: DE0005190037, BURZA: XET

5. a poslední akcii, kterou jsem si dnes pro vás připravil je Raiffeisen Bank International. Její akcie se dnes obchodují za 18,4 € a očekávám od jejich držby 16,04 % roční výnos nad inflací*

RBI dlouhodobě dosahuje úžasných zisků, pracuje s vysokou úrokovou marží, a přitom se obchoduje pouhýché 2,53 PE. Jak je to možné?

Odpověď je ve válečném konfliktu na Ukrajině a sankcích na Rusko. RBI totiž přibližně 30 % svých zisků generuje na Ukrajině a v Rusku. To se nelíbí Evropským regulátorům, a tak tlačí na RBI, aby svoje činnosti v Rusku ukončila.

Dle posledních zpráv to však vypadá, že RBI postupně svoje aktivity v Rusku ukončuje, čímž uspokojuje Evropské regulátory, a přitom nadále dosahuje vysokých zisků. Za mě skvělá investice ve skvělý čas.

I kdyby RBI přišla o celé svoje zisky z Ruska, pravděpodobně by nadále generovala přes 3,5 € zisku ročně, což je za mě pořád skvělá investiční příležitost.

Tyto akcie nyní držím a mám v plánu je prodávat při ceně 36,9 €.

TICKER: RAW, ISIN: AT0000606306, BURZA: XET

*Disclaimer: Investování s sebou nese volatilitu a další rizika. Pokud nerozumíte aktivu, do kterého hodláte investovat, raději do něj neinvestujte.

Zatímco běžné akcie v USA za poslední měsíc vyrostly o 0,54 %, běžné Evropské akcie o 3,18 %, tak akcie, které nakupujeme my vyrostly o 4,83 %!

Díky tomu se nám podařilo zvýšit náskok oproti průměrným akciím a nyní, s průměrným výnosem našich akcií 14,12 % ročně, porážíme benchmark (s&p 500 + STOXX 600) o 4,01 % ročně!

To po započtení všech transakčních poplatků a daní z dividend.

Pokud chcete vidět všechny moje analýzy a celé naše portfolio, tak koukněte na https://herohero.co/idh dokud je cena pouhých 16 € měsíčně, brzy se bude zdražovat na 20 €.

Pokud preferujete individuální spolupráci, nyní máte možnost získat strategickou konzultaci ZCELA ZDARMA! Stačí jít na https://www.danielholanek.cz/konzultace-za597 a do 5. 8. 2024 si ji objednat.