🎞️Portfolio Weekly: Tradiční začátek září
Poslední čtyři obchodní dny byly na trzích vysoce volatilních. Nestačilo to, že nám začalo září, což je historicky nejhorší měsíc pro akcie, ale také jsme byli svědky několik důležitých makroekonomických událostí, které trhům nepřispěly. Také jsme sledovali výsledky společnosti Broadcom, která udala páteční směr polovodičových akcií. Pojďme se podívat na to, jak si v tomto víru událostí vedla naše portfolia.
Na akciové trhy nyní tlačí horší ekonomické výsledky. Které posílají cenu akcií níže. Cena indexu SP500 se v pondělí přiblížila téměř na dosah nového vrcholu, ale místo toho, aby ho překonala, vytvořila dvojitý vrchol a padá. V úterý se po oznámení dat Indexu nákupních manažerů (PMI) index $SPY vyprodal o 2,06 %. Středeční data o otevřených pracovních místech stejně jako čtvrteční data indexu ISM Services PMI cenou výrazně nepohnula. Až v pátek došlo na lámání chleba. Nezaměstnanost v USA klesla na 4,2 % a trhy začaly rychle padat.
Video report:
https://www.youtube.com/watch?v=oJlXnhfOTowVšechna tato data a události dohromady zapříčinili nejhorší týden pro index $SPY za letošní rok. Pouze vybraná hrstka akcií se dokázala dostat do zelených čísel. Pár takových výjimek máme i v našich portfoliích, podíváme se na ně.
Passive
Týdenní výkon: -3,18 %
Akcie z passive portfolia na tom v porovnání s technologickými a růstovými sektory tak zle. Z jejich podstaty jsou mnohem více imunní vůči vysoké volatilitě, která v posledním obchodním týdnu ovládla trhy. Index VIX se dostal na nejvyšší hodnotu od 9. srpna, a to sice na 22,37 bodů. Z celého portfolia se v tomto týdnu dokázaly dostat na vyšší hodnoty tři společnosti. Byly to firmy $BNS+1.5%, $CVS+0.1% a $BHK+0.4%.
Nejvíce se dařilo fondu $BHK+0.4%. Jeho hodnota se v tomto týdnu podívala výše o 1,7 %. Cena za jednu akcii se díky tomu nyní pohybuje na nejvyšší hodnotě od poloviny srpna roku 2022 a navazuje tak na růst, který začal ke konci loňského roku. Pokud držíte akcie Blackrock Core Bond Trust, můžete se těšit na dividendu ve výši 0,075 USD, která bude vyplacena 30 září.
Na druhém místě, z pohledu růstu, byla firma $BNS+1.5%. Akcie této společnosti se za poslední 4 obchodní dny dokázala vyšplhat o 1,21 % výše. Pokračuje tak v silném růstu od začátku srpna. Od té doby akcie posílila o 14,76 % a drží se tak nad 50 dolary za kus. Nedávné kvartální výsledky, které dokázaly invertory potěšit tomu také pomohly.
Poslední se k růstu přidává společnost $CVS+0.1%, která si v tomto týdnu připisovala až 4,55 %, ale nakonec skončila výše „pouze“ o 0,85 %. Akcie se tak nadále drží v bočním trendu, kam se dostala při předminulých kvartálních výsledcích po hlubokém propadu.
Na konec tady máme společnost $ICL+2.1%, která v tomto týdnu zapisovala dividendu. Ta bude vyplacena 18 srpna ve výši 0,048 USD. Samotná akcie se ale v tomto týdnu propadla o 9,5 %. Po zapsání dividendy je výprodej na akciových trzích běžný.
ICL Group Ltd
ICLCelkově se Passive portfolio sice vyprodalo a smazalo zisky z několika předchozích týdnů, ale nebylo to tak špatné. Mnoho dividendových společnosti si dokázalo udržet vyšší ceny a některé dokonce rostly.
Active
Týdenní výkon: -6,26 %
Active portfolio, které obsahuje hlavně růstové a více volatilní akcie se v tomto týdnu výrazně propadlo. Září je historicky nejhorší měsíc pro akciové trhy, který je spojen s výprodejem. Makroekonomická data společnostem také nepomohla. Ze všech 17 akcií, které jsou v Active portfoliu obsažené se pouze jedna z nich dokázala dostat na vyšší hodnoty.
Sezonnost SP500
Tou jednou firmou, která se podívala i v tomto náročném týdnu na vyšší ceny byla společnost $CB+0.2%. Společnost se díky tomuto růstu (1,22 %) dostala na nový absolutní vrchol. I když v průběhu obchodního týdne byla cena i výše, nedokázala se tam udržet až do pátku. Ve čtvrtek většinu zisků odepsala. Do té firmy v nedávné době investoval i Warren Buffett a my se můžeme pochlubit, že jsme Chubb Limited objevili mnohem dříve. Pro všechny majitele akcií máme ještě jednu dobrou zprávu, protože společnost bude již 13. září zapisovat dividendu, která bude vyplacena 4. října ve výši 0,91 USD na jednu akcii.
Chubb Ltd.
CBZa tento týdne zde al máme ještě 2 společnosti, které stojí za zmínku. Jedná o firmy, které zapisovaly dividendy. Tou první je $QCOM+4.4%. Dividenda byl zapisována ve čtvrtek 5, září. Všichni majitelé akcií tak obdrží 26. září 85 centů za každou akcii. Samotná cena akcií společnosti se ale v tomto týdnu díky slábnutí AI boomu dostala níže o 9,79 %.
Tou druhou společností je $GM+1.5%. General Motors Company vyplatí dividendu 19. září, a to ve výši 12 centů na každou drženou akcii. Za poslední 5 obchodní dny se ale cena za jednu akcii dostala níže o 5,32 %.
Active portfolio dostalo v tomto týdnu slušnou ránu. I kvalitní akcie se někdy vyprodají a pokud je to v týdnu, který byl podobný jako ten uplynuly, kdy padá téměř celý trh, není to ostuda. Síla těchto sopečností se opět projeví, jakmile se na trhu objeví byť jen kousek zelené barvy.