ContextLogic: Moje nově největší pozice v portfoliu
Společnost ContextLogic vlastní e-shop Wish.com, který se může pochlubit více než 90 miliony nakupujících měsíčně a více než půl milionem registrovaných prodejců. Má pověst prodejce méně kvalitních produktů, které neodpovídají inzerovaným popisům, ale to jeho růst nijak nebrzdí. I přesto, že firma v posledních letech rostla, zaznamenala v poslední době značný pokles co se podílu na trhu a tržeb týče...V důsledku toho se propadly i akcie, které jsou podle mě dnes extrémně podhodnocené.
Žádné nedávné technologické IPO není ziskové, protože potřebuje peníze na růst. V podobné situaci je dnes i $WISH. Firma sice ztratila podíl na trhu, na druhou stranu provádí spoustu korekcí a změn svého obchodního modelu, které dlouhodobě rozhodně podpoří růst.
Například zde je několik důležitých bodů, které by si investoři měli odnést z posledního callu s vedením ohledně kvartálních výsledků:
- 5 dolarů cena akcie $WISH je skutečně historické dno...
- Zisky by od ted měly už jen stoupat
- V roce 2022 se dočkáme výrazného zvýšení kvality produktů
- Wish uzavírá obchody s mnoha společnostmi
Všechny kroky k obratu do jednoho roku jsou na místě. Akcie $WISH jsou směšně podhodnocené. Když k tomu připočtu výměnu generálního ředitele a vypsání 243 pracovních míst během jednoho měsíce, řekl bych, že se věci hýbou a někdo má s touto společností naprosto jasný plán. Nenajímejte tolik lidí, pokud neplánujete růst 🧐. Proč je výměna generálního ředitele důležitá, ptáte se? Protože to znamená, že se chystají změny...
Pojďme si tedy poskládat střípky dohromady. Společnost Wish $WISH v poslední době zveřejňuje na LinkedIn spoustu pozic vedoucích pracovníků. Hodně členů vedení pochází z technologických oborů a z Googlu. Nyní nový finanční ředitel Vivian řídil odkup dvou předchozích společností. Podívejme se společně proto jen tak na pár katalyzátorů, které mě vedly k nákupu $WISH akcií.
- 4. místo v USA podle počtu uživatelů aplikace, hned za Amazonem $AMZN, Walmart $WMT a eBay $EBAY
- Wish Local = mini centra plnění bez nákladů - Wish Express (odeslání do 5 dnů) k dispozici
- Wish Access (neomezené zasílání za 5,99 dolarů) se zavádí -Wish Parcel = zvýhodněná logistika pro malé firmy. Příjmy ve výši 1 miliardy dolarů
- Smlouvy s PrestaShop (300 tisíc obchodníků), Cafe24 (1,9 milionu obchodníků).
- poštovní smlouvy se Španělskem (Carreos), Čínou, USPS, Afrikou, Českem (osvobození od daní v EU) -licence na zpracování plateb v EU
- BNPL buy now pay later na pokladně i Applepay -650 nových zaměstnanců, kteří vytvářejí nová oddělení a zvyšují efektivitu
- nová výkonná předsedkyně řídící každodenní operace Jackie Reses (SQ, Yahoo, Baba, Affirm, Goldman)
- nový technický ředitel
- nový CPO (reklamy/sociální média)
- 5 z 10 obchodníků je v USA a tvoří 1/3 tržeb
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Autor @spicka_karel93 má karmu 132 a je členem této skupiny od 16/08/2021. Pokud sem podle vás tento příspěvek nepatří, kontaktujte moderátory skupiny. V opačném případě se neváhejte pustit do diskuze. Jsem bot a toto je automatická zpráva.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
🤔