Začíná AI ohrožovat software akcie? $MSFT $CRM $NOW
Nové obavy na Wall Street ukazují, že umělá inteligence může zásadně narušit tradiční software firmy. Investoři začínají přehodnocovat valuace společností jako Microsoft, Salesforce nebo ServiceNow, protože AI nástroje postupně zvládají úkoly, na kterých tyto firmy dlouhodobě vydělávaly.
Výsledkem je rostoucí nervozita na trhu. Software sektor letos výrazně klesá a část investorů se obává, že AI může „sežrat“ část jeho byznysu podobně, jako kdysi internet narušil tradiční odvětví.
Na druhou stranu není situace černobílá. Někteří analytici upozorňují, že trh často přeceňuje, kdo bude skutečný „loser“ technologické revoluce, a že mnoho těchto firem má silná data, zákaznické vztahy a regulované prostředí, které je chrání.
Celý příběh tak není o tom, že software zmizí, ale o tom, že se mění pravidla hry. Firmy, které AI rychle integrují, mohou naopak posílit. Ty, které to nestihnou, riskují ztrátu relevance.
A co ty? Myslíš, že AI tyhle firmy reálně ohrozí, nebo jde jen o přehnaný strach trhu?
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Zatím jsem v klidu a nijak mě to netrápí. Takový $TTD je moje nejztrátovější pozice, ale budu dál držet a počkám než to vyroste.
No nahradit jeden konkrétní software bude asi malinko jednodušší, než nahradit celý operační systém jako Windows.
U big techu očekávám, že firmy díky astronomických capexům projdou transformací do bodu, aby stále byly na straně vítězů. U menších úzce zaměřených firem na jeden konkrétní software to může být problém (tady mě napadá třeba $DUOL nebo $ADBE , kde je to čistá spekulace)
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Zatím jsem neviděl, že by AI nahradila nějakou konkrétní firmu, takže si myslím, že jde jenom o strach. Já jsem této příležitosti využil a nakoupil jsem $CRM.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Dle mého jde i o adaptaci na nové prostředí, tzn. že pokud budou schopni integrovat AI do stávajícího modulu(viz M365), tak by je to tak ohrozit nemuselo. Stále se budou psát dokumenty ve .doc, tvořit prezentace v .ppt. Jen nebude muset uživatel dlouze psát/tvořit, to za něj udělá AI. Navíc vidím jako problém převést fungování velkých firem ze stávajících platforem CRM atd. na čistě AI.
Jaké konkrétní úkoly těchto firem dnes zvládá AI nástroje?