Qualcomm $QCOM mám v portfoliu už nějakou dobu a včerejší dohoda s Amazonem $AMZN mi přijde jako docela důležitý krok.

Qualcomm se s AWS domluvil na vývoji custom AI čipů pro datacentra a celá spolupráce může mít v dalších letech hodnotu až 60 miliard dolarů. Amazon navíc získal možnost koupit akcie Qualcommu v hodnotě zhruba 4 miliard dolarů, pokud se podaří splnit předem stanovené obchodní milníky.

Qualcomm už nechce být vnímaný hlavně jako firma závislá na smartphonech. Apple si postupně přechází na vlastní modemy, mobilní trh není zrovna největší růstový příběh a firma proto tlačí auta, IoT a teď čím dál víc právě datacentra a AI.

Jedna část investorů za mě pořád vidí Qualcomm hlavně jako pomaleji rostoucí mobilní čipovou firmu. Druhá v něm začíná vidět levnější způsob, jak se dostat k AI infrastruktuře, pokud se firmě podaří prorazit vedle Nvidie, Broadcomu nebo Marvellu.

Já akcie v portfoliu mám a zatím spíš držím. Tahle dohoda mi ten příběh určitě nezhoršila, ale pořád čekám, jestli se AI a datacentra začnou výrazněji propisovat i do čísel.

Máte někdo Qualcomm v portfoliu? A jak se na tu akcii díváte vy?