Máme podrobnosti!
Podle aktualizovaného podání u SEC chce Anthropic prodat 825 milionů akcií za 70 až 78 dolarů. To odpovídá valuaci kolem 1,3 až 1,45 bilionu dolarů a při horní hranici rozpětí by úpis firmě vynesl až 64,35 miliardy dolarů.
Akcie se budou obchodovat na Nasdaqu pod tickerem $ANT.
Souběžně s IPO získá Anthropic dalších 26 miliard dolarů od strategických partnerů, mezi které patří $NVDA, $MSFT, $GOOG, $TSM, $AVGO, $AMD a $MU. Tyto firmy kupují akcie třídy N bez hlasovacích práv za cenu IPO a nevztahuje se na ně standardní šestiměsíční lock-up. Podobně je to i u $SPCX, tak to tady v rychlosti vysvětlím. Pokud víte, co to znamená, můžete pokračovat ve čtení za závorkou:
(Lock-up je období po IPO, během kterého stávající akcionáři nesmí prodávat své akcie. Týká se hlavně zakladatelů, zaměstnanců a investorů, kteří akcie drželi už před vstupem na burzu. Obvykle trvá 180 dní, tedy zhruba šest měsíců.
Smyslem je, aby trh hned po začátku obchodování nezaplavila velká nabídka akcií od insiderů, která by stlačila cenu dolů. Investoři proto často sledují den, kdy lock-up vyprší. Část insiderů pak může začít prodávat a akcie kolem tohoto data často oslabují.)
Za prvních 9 měsíců roku vykázal Anthropic tržby 33,2 miliardy dolarů. Zároveň má ale závazky k výdajům ve výši 895,4 miliardy dolarů, převážně na výpočetní kapacitu a infrastrukturu. Je tedy stále důležitá otázka, kde na to firma vezme peníze.
Trochu se to projevu, protože pokud si vpomenete na konec léta, spekulovalo se o valuaci až 2 bilionů dolarů. Ocenění je nakonec nižší.
Budete akcie při IPO nakupovat?