Super Micro $SMCI skoczył o 8% po tym, jak na ISC 2026 przedstawił nowy blueprint dla centrów danych oparty na platformie NVIDIA Vera Rubin NVL4 - kompletne rozwiązanie aż z 1 152 GPU i 576 CPU w jednej jednostce chłodzonej cieczą. To technicznie imponująca rzecz i dobrze pokazuje, gdzie SMCI się znajduje: to oni biorą układy Nvidii i pakują je w gotowe, w pełni chłodzone racki... Zobrazit více
Które azjatyckie akcje macie w portfelu lub wydają się wam interesujące?
Ogólnie wydaje mi się, że akcje azjatyckie wciąż są trochę niedoceniane i inwestorzy nie poświęcają im tyle uwagi, podczas gdy w Azji moim zdaniem jest mnóstwo interesujących firm z dużym potencjałem. Na T212 stworzyłem mniejsze portfolio skoncentrowane głównie na akcjach chińskich i japońskich. Obecnie mam... Zobrazit více
Nie chcę, żeby chińskie akcje stanowiły dużą część mojego portfela, ale jako uzupełnienie i dywersyfikacja są moim zdaniem świetne. Ostatnio dużo kupowałem $BY6.F, ponieważ wyprzedzili Teslę i ich wyniki są świetne.
Po kilku dniach poszukiwania dołka wydaje się, że spółka w końcu może odwrócić trend. Na papierze ta spółka ma duże szanse na wzrost, ale zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość.
Czy macie tę akcję również w portfelu? Dokupowaliście ją w ostatnich dniach (podczas największego spadku)?
Disney dostarczył całkiem dobre wyniki (w komunikacie typu 'flash news'), ale nie na tyle dobre, by pokonać Netflix. W ostatnich latach Netflix niesamowicie urósł i $DIS nie jest w stanie rosnąć w tym samym tempie. Akcje $DIS sprzedałem jakiś czas temu i gdybym nie miał już tyle pozycji, prawie na pewno kupiłbym teraz $NFLX.
Uważam, że trudno to porównywać. Disney nie jest w pełni skoncentrowany na produkcji filmów, seriali i dokumentów. Ma parki, statki wycieczkowe i wiele innych działalności, w których Disney ma na przemian lepsze lata i gorsze (nie wspominając o kosztach, pandemii, która ograniczyła ruch w segmencie rozrywki, rosnących cenach itd.). Z drugiej strony jest król treści, który agresywnie poprawia monetyzację, ofertę i reklamę — to Netflix. Jeśli spojrzymy wyłącznie na streaming, Netflix prowadził, prowadzi i prawdopodobnie nadal będzie dominować.
Nie chcę, żeby chińskie akcje stanowiły dużą część mojego portfela, ale jako uzupełnienie i dywersyfikacja są moim zdaniem świetne. Ostatnio dużo kupowałem $BY6.F, ponieważ wyprzedzili Teslę i ich wyniki są świetne.