Vyplatí se koupit akcie CISCO po propadu za minulý týden?
Cisco Systems $CSCO překonalo očekávání analytiků ve své čtvrtletní zprávě, ale akcie přesto klesly. Tržby se meziročně propadly o 13 % a zisky klesly podobně, přestože byly podpořeny akvizicí Splunku. Tržby z předplatného tvořily 54 % celkových tržeb ve třetím fiskálním čtvrtletí. Celkové produktové objednávky se zlepšily a byly meziročně vyšší o 4 % včetně Splunku a stabilní bez Splunku. Cisco očekává, že zákazníci do července dokončí instalaci stávajících zásob produktů, což by mělo vést k dalšímu zotavení objednávek.
Tržby ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí se očekávají mezi 13,4 a 13,6 miliardami dolarů, což je meziročně o 13 % méně. Bez Splunku by tržby klesly o 18 %. Cisco očekává, že dosáhne upraveného zisku na akcii mezi 3,69 a 3,71 dolaru v současném fiskálním roce, což odpovídá poměru ceny k zisku přibližně 13. Navzdory konkurenci, zejména od Arista Networks, zůstává Cisco dominantním hráčem na trhu přepínačů a směrovačů.
Akcie Cisco se jeví jako levné s P/E kolem 13 a výnosem z dividend přes 3 %. I když Cisco pravděpodobně nebude růst rychlým tempem, jeho nízká hodnota může přinést slušné výnosy pro dlouhodobé investory. Cisco akcie možná nepřekonají index S&P 500, ale jsou slušnou dlouhodobou investicí pro ty, kteří hledají stabilní výnosy bez vysokých prémií za rychle rostoucí společnosti.
Máte tuto akcii v portfoliu?
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Souhlasím s Victorem, pokud ta akcie nepřekoná index, tak to nedává moc smysl, to už si to SP500 můžu koupit místo toho. Dividenda není nějak extra vysoká, takže pro mě to moc atraktivní akcie není a potenciál tam taky nevidím.
taky jsem delsi dobu sledoval ale jak pisi ostatni trzby nijak nerostou , jediny pozitiva co jsem nasel bylo ze snizovali zadluzeni a buybacky ale na zarnou budoucnost to jiz delsi dobu nevypada....
taky jsem delsi dobu sledoval ale jak pisi ostatni trzby nijak nerostou , jediny pozitiva co jsem nasel bylo ze snizovali zadluzeni a buybacky ale na zarnou budoucnost to jiz delsi dobu nevypada....
taky jsem delsi dobu sledoval ale jak pisi ostatni trzby nijak nerostou , jediny pozitiva co jsem nasel bylo ze snizovali zadluzeni a buybacky ale na zarnou budoucnost to jiz delsi dobu nevypada....
Pokud Cisco pravdepodobne neprekona index tak se primo nabizi otazka proc ho kupovat?:) Samotne nizke oceneni nic neznamena, pokud nebudou trzby organicky rust. Pokud budou a pouze za cenu drahych akvizici tak pravdepodobne nebude prilis rust zisk, pripadne tam bude nizke ROIC a pak jsou na trhu asi lepsi prilezitosti. CSCO jsem nejakou dobu v porfoliu mel, ale cca 30mld za Splunk se mi zdalo docela dost, dividendy nerostly tak jsem ho po casovem testu pustil s peknym ziskem do sveta. Misto neho jsem vzal Google a nemuzu si stezovat.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Nevím jestli se to vyplatí. Sem tam se podívám jak to s nimi vypadá, ale když se podíváme na 5 letý graf, tak ta cena se prakticky nikam neposouvá.