Diverzifikace je nedílnou součástí investičního portfolia mnohých investorů. Rozdělení prostředků do více strategií, trhů nebo jednotlivých sektorů je to, co může ochránit vaše portfolio před rychlým výplachem nebo kolísáním jeho hodnoty. Jaké nástroje k tomu ale použít? Od toho zde máme přehled ETF, která zastupují nejen ty největší regiony, ale i celý svět.

World

Světová ETF mají na trhu své speciální místo. Je to nástroj pro ty, kteří chtějí mít svůj majetek rozdělený nejen do více sektorů, ale i do více zemí a kontinentů. 

Nelíbí se vám politická situace v jedné části světa? Nevadí. Další vám může být sympatická a pomůže vyrovnat vaše investice. Ano, i zde je největší podíl investic ve Spojených státech, ale to je logické, protože je to největší světová ekonomika. Naleznete zde ale zastoupení i z Evropy, Asie nebo Austrálie. 

Ekonomika se v dnešním světě postupně přesouvá v cyklech. To víme z historie. Poslední, především 2 dekády, byly Spojené státy synonymem pro investice do akcií. Poslední roky ale začínají vystrkovat růžky některé ostatní trhy, které mají nebo teprve budou mít co nabídnout. 

Nemůžete si vybrat? Právě proto existuje tento finanční produkt. Diverzifikujte své portfolio, jak to jenom jde, investujte do celého světa.

Ta nejlepší ETF na celý svět najdete v této tabulce: Tabulka ETF

USA

Akciový trh necharakterizuje nic na vyšší úrovni. Ať už je to Newyorská burza nebo známá Wall Street. Největší burza akcií na světě sídlí právě v této zemi. Mnoho investorů, bank a ostatních institucí tomuto trhu věřili a nadále věří. 

Trh jako takový zde existuje již mnoho desetiletí a s postupem času i doby se vyvinul až do dnešní podoby. Nikdy nebylo jednodušší si nakoupit americké tituly. Brokeři to ví, a proto jsou akcie z USA těmi prvními, které jsou přidány na Watchlistu nových investorů. Jde nejen o nejvyšší likviditu na celém světě, ale o celý systém, který za tím stojí. V této zemi je investování naprosto běžnou součástí života. V Evropě a ve zbytku světa tomu tak není. 

Pokud se rozhodnete investovat na tomto trhu, s největší pravděpodobností díky jeho popularitě dosáhnete na ty nejnižší poplatky, které se na trhu dají sehnat. Dostanete se také k těm největším a nejvlivnějším společnostem na světě. Můžete zde investovat prakticky do čehokoli, a proto jsou indexy, které obsahují mnoho těchto společností velmi dobré při tvorbě diverzifikace portfolia.

Ta nejlepší ETF na USA najdete v této tabulce: Tabulka ETF

Evropa

Taky jste si někdy řekli, že i když jste z Evropy, která je velmi rozvinutá a moderní, tak nevíte o mnoha firmách, které by stály za investici? Pokud ano, tak nejste sami. Je to díky tomu, že popularita investování je na evropském kontinentu opravdu mizivá. Společnosti zde máme kvalitní a mnohdy ani nevíme, že jsou z Evropy a obchodujeme je na NYSE. Nové příležitosti se zde také rodí každý den a v posledních letech se zdejší vlády snaží o prosazení nových investic, které by v budoucnu mohly ekonomiku nakopnout. 

Řekněme si na rovinu, poslední roky se Evropa držela dost zpátky co se týče technologií. To se nyní, ač pomalu, mění. Potenciálů se zde najít dá, ale také zde nalezneme podniky, které jsou na trhu dlouho a přináší mnohdy hledanou stabilitu. Pokud tohle všechno zabalíte do indexu, máte velmi kvalitní balíček společností, které diverzifikují vaše investiční portfolio a mohou přinést i hezké zhodnocení.

Pokud byste se chtěli vydat cestou Evropy, ale přeci jen trochu více soustředěně, máte k dispozici německé ETF DAX. Tento index zahrnuje 40 největších společností, které se obchodují na německé Frankfurtské burze. Jelikož se jedná o největší evropskou ekonomiku, je tento index brán také jako ukazatel toho, jak se daří ekonomice v celé Evropě. Aktuálně se DAX pohybuje na svých absolutních maximech, která už od konce loňského roku neustále překonává.

Ta nejlepší ETF na Evropu najdete v této tabulce: Tabulka ETF

Asie

Mnohým by se v posledních letech mohlo zdát, že Asie je z investičního pohledu spíše nezajímavá, když se její největší ekonomika (Čína) chová ke svému trhu tak jak se chová. Mnoho investorů z tohoto trhu odchází. 

Není to ale pouze o Číně. Už v dnes se velmi rychle rozvíjí Indie, která může v poměrně blízké budoucnosti nabídnou opravdu velmi zajímavé příležitosti s obrovským potenciálem. Asie stále zůstává na prvním místě z pohledu světové výroby moderních procesorů. A to se nebavíme pouze o $TSM+0.9%. 

Japonsko je samo o sobě také velmi zajímavé. To je pouze zlomek toho, co tento velký trh nabízí. Když se vám chce vsadit na budoucnost a rozvoj zemí, které byly v posledních letech spíše na nižších příčkách, můžete se podívat na ETF právě z tohoto regionu. Ta obsahují jak zajímavé vyhlídky, tak stabilitu dlouho zaběhnutých firem. Politická situace je v téměř každé zemi dosti odlišná, ale jako celek se zdá být stabilní. 

Velké světové trhy, které vládly akciovým trhům v posledních desetiletích se tak mohou velmi rychle vyměnit s těmi, které třeba ještě dnes nikdo ani nezná. Je to trochu vášnivá představa, ale musíme vzít v potaz, že v Indii, kam i Apple začal postupně přesouvat svou výrobu, žije více než miliarda lidí. To je nepředstavitelná pracovní síla, která dokáže s budováním firem pohnout rychleji, než si možná myslíme.

Japonský index NIKKEI se nyní stejně jako DAX nachází na svých absolutních maximech. Jeho hodnota se vypočítává na základě 225 největších společností v této zemi. Těm se v posledních letech, jak je vidět na ceně indexu, velmi dařilo. Všechny firmy obsažené v indexu se obchodují na Tokijské burze. Japonsko je díky své měnové politice velmi zajímavou zemí, kam mohou investoři investovat, jedná se také o jednu z nejrozvinutějších zemí světa.  

Když se od Japonska přesuneme o něco více na západ, dostaneme se do Číny. Zde se akciím v posledních letech tak nedaří. Hlavní index Hang Seng, který zahrnuje 82 největších společností, které se obchodují na burze v Hong Kongu. Díky politické situaci a postavení Číny ve světě se z ní mnoho investorů stahuje. Hodnota indexu se nyní pohybuje na hodnotách z roku 2009. To jistě vytváří zajímavé příležitosti, ale vždy je třeba brát v úvahu i politologickou situaci dané země.

Oproti tomu Indie se v posledních několika málo letech dostala do povědomí mnoha investorů. Tato velmi se rozvíjející země vytváří nejen nové pracovní, ale i investiční příležitosti. Mnoho známých světových společností již svou výrobu přesouvá nebo přímo začíná zde. Díky vysoké populaci této země se její pracovní síla dá se západem pouze těžko srovnávat. Už nyní je vidět jasný trend, který ukazuje na to, že Indie se stane větší ekonomikou, než je dnešní Čína. Navíc je zde mnohem klidnější politická situace.

Ta nejlepší ETF na Asii naleznete v této tabulce: Tabulka ETF

Latinská Amerika

Z investičního pohledu mnohdy opomíjený kontinent Latinské Ameriky má ale i v 21. století, co nabídnout. 

Jistě mnoho investorů zná například společnost $VALE. Tato Brazilská firma je předním těžařem železné rudy a dalšího nerostného bohatství právě v této oblasti. Je to skvělý příklad toho, do čeho se na tomto kontinentu, který je bohatý na přírodní zdroje, dá investovat. 

Od velké přes malé státy se postupně dostaneme k tomu, že se na tomto kontinentu mnoho dalších firem zatím neangažovalo v oblastech jako je školství nebo zdravotní péče. Tyto a mnoho dalších oborů nabízí zatím stále nevyužité příležitosti pro nové hráče. Díky stále rychlejší globalizaci a postupnému rozšiřování kapitalismu je pouze otázkou času než se společnosti, které jsou nyní malé rozrostou na podobné giganty ve svých oborech jako je VALE. 

Je to samozřejmě rizikovější region, ale potenciál je zde vysoký. Cena indexů této oblasti se zatím dostala na hodnoty ze začátku roku 2020. K vrcholům jim stále ještě kus cesty zbývá, ale pokud porovnáme tamní ekonomiku v letech 2009 a 2024, není pohyb o tom, že dnes je celý kontinent mnohem dále než kdy dřív.

Ta nejlepší ETF na Latinskou Ameriku naleznete v této tabulce: Tabulka ETF