Portfolio Bulios Passive: 20 akcií a ETF pro stabilitu a pasivní příjem
V nepřehledném labyrintu finančních trhů je vytvoření vyváženého portfolia, které zároveň zaručuje bezpečnost a vysoké výnosy, nemalým úkolem. Umění správy portfolia spočívá v diverzifikaci napříč sektory, třídami aktiv a geografickými regiony při zajištění konzistentních toků příjmů. Této role se zhostilo naše pasivní portfolio.
Základem konstrukce našeho portfolia je široká diverzifikace napříč sektory. Rozložením investic napříč různými odvětvími, od energetiky po finančnictví a od nemovitostí po logistiku, jsme zajistili, že i když se některé odvětví potýká s problémy, celkové portfolio zůstává relativně nepoškozené a je podporováno odvětvími, která dosahují lepších výsledků.
Charakteristickým rysem našeho portfolia je zahrnutí jak tradičních akcií, tak realitních investičních fondů (REIT). REITy nabízejí jedinečnou nabídku, protože umožňují investorům využít potenciál nemovitostí bez souvisejících složitostí spojených s jejich vlastnictvím.
REIT navíc ze zákona musí rozdělovat značnou část svých zdanitelných příjmů ve formě dividend, což zajišťuje stabilní tok příjmů. Začleněním REITs vedle tradičních akcií využívá naše portfolio stabilitu nemovitostí a zároveň zachycuje růstový potenciál korporátních subjektů.
Síla portfolia nespočívá pouze v jeho jednotlivých částech, ale v jeho přizpůsobivosti a odolnosti. Mnohé z námi vybraných společností historicky vykazovaly solidní výkonnost i v době medvědích trhů. Jejich silné provozní ukazatele, přizpůsobivost měnícím se tržním podmínkám a konzistentní dividendová historie z nich činí spolehlivé pilíře našeho portfolia. Takové společnosti poskytují záchrannou síť, zejména v dobách hospodářského poklesu.
Naše zařazení dividendových ETF dále posiluje potenciál portfolia generovat příjmy. Tato ETF jsou výslovně zaměřena na vysoké dividendové výnosy. Zahrnují soubor společností známých výplatou dividend, čímž efektivně rozkládají riziko mezi více subjektů. Investor do těchto ETF se nespoléhá na konzistentnost dividend jedné společnosti, ale na jejich vybranou skupinu. Díky tomu jsou tato ETF atraktivní zejména pro ty, kteří se zaměřují na pasivní příjem.
Přestože se jedná o pasivní portfolio, bude ho náš tým bedlivě sledovat a pravidelně aktualizovat, abychom zajistili trvalý pasivní příjem. Pokud dojdeme k závěru, že některá z akcií již nesplňuje naše požadavky, může dojít k její výměně.
Portfolio Bulios Passive
SHEL $SHEL-0.7%
Shell je mezinárodní energetická velmoc. Historicky se zaměřovala na ropu a plyn, nyní se přesouvá do oblastí obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie. Vzhledem k tomu, že celosvětová poptávka po čistších zdrojích energie roste, transformace a restrukturalizace společnosti Shell by jí mohla do budoucna zajistit dobrou pozici. Její současný podhodnocený stav naznačuje, že trh možná plně nerozpoznal její dlouhodobý potenciál nebo že makroekonomické faktory dočasně stlačují její hodnotu.
Shell
SHELCal-Maine Foods $CALM+1.4%
Cal-Maine Foods je dominantním výrobcem a distributorem vajec ve skořápce v USA. Jejich silná pozice v oblasti základních potravin zajišťuje určitou předvídatelnost poptávky. Jejich diverzifikovaný sortiment výrobků, od konvenčních vajec až po speciální vejce, jim umožňuje proniknout do různých segmentů trhu. Podhodnocení může představovat příležitost, zejména s ohledem na stálou poptávku po jejich výrobcích.
LTC Properties $LTC-0.9%
LTC Properties je REIT s velkým zaměřením na bydlení pro seniory a zdravotnické nemovitosti. Se stárnutím generace baby boomu se očekává prudký nárůst poptávky po zařízeních pro seniory. Realitní portfolio LTC, zaměřené na tento demografický posun, by mohlo nabídnout stabilitu i růst. Jejich podhodnocení by mohlo být dočasné a odrážet spíše širší nálady na trhu než specifické problémy společnosti.
Bank of Nova Scotia $BNS+1.9%
Bank of Nova Scotia, známá také jako Scotiabank, je jednou z pěti velkých kanadských bank. Kromě silného domácího zastoupení má BNS významné operace v Latinské Americe, Karibiku a některých částech Asie. Tato mezinárodní angažovanost diverzifikuje její zdroje příjmů a zajišťuje ji před regionálními hospodářskými poklesy. Její podhodnocení může být zajímavým vstupním bodem pro ty, kteří hledají stabilní výplatu dividend.
Eni S.p.A. $E+0.0%
Eni S.p.A. je titánem v odvětví ropy a zemního plynu. Pochází z Itálie a má diverzifikované portfolio projektů po celém světě. S měnící se globální poptávkou po energii se společnost Eni začala orientovat na investice do obnovitelných zdrojů energie. Jejich podhodnocení může být důsledkem volatilních cen ropy nebo geopolitických rizik v některých regionech, kde působí.
Popular, Inc. $BPOP-1.6%
Popular, Inc. je finančním gigantem v Portoriku a může se pochlubit značnou působností v USA, kde se stará především o hispánskou komunitu. Příčinou prudkého podhodnocení mohou být regionální ekonomické obavy nebo tlaky v celém bankovním sektoru. Jejich silná pozice ve výklenku na trhu však naznačuje odolnost.
Popular, Inc.
BPOPVerizon Communications $VZ+0.9%
Verizon Communications je více než jen telekomunikační společnost. Ačkoli je nejznámější díky své špičkové bezdrátové síti v USA, zabrousila také do oblasti médií, internetu věcí a infrastruktury 5G. Její konzistentní výplata dividend z ní dělá favorita pro investory orientované na příjmy. Jejich současné podhodnocení by mohlo odrážet konkurenční tlaky nebo podcenění růstových strategií ze strany trhu.
Verizon
VZMedical Properties Trust $MPW-0.2%
Společnost Medical Properties Trust těží z evergreenové povahy zdravotnických nemovitostí. MPW vlastní nemocniční zařízení po celých Spojených státech a nabízí investorům kombinaci stability a potenciálního růstu. Jejich specializace je izoluje od některých výkyvů na širším trhu s nemovitostmi, a proto je jejich podhodnocení obzvláště zajímavé.
North European Oil Royalty Trust $NRT-3.9%
North European Oil Royalty Trust nabízí zajímavou nabídku. Tím, že drží přednostní práva na licenční poplatky za těžbu ropy a zemního plynu v Německu, zajišťují stabilní tok příjmů bez provozních problémů spojených s těžbou. Jedná se o jedinečný způsob, jak proniknout do energetického sektoru.
International Paper $IP-2.5%
International Paper není jen papírenská společnost. Diverzifikovala své aktivity do oblasti obalů, celulózy a průmyslových výrobků. S růstem elektronického obchodu roste poptávka po obalových řešeních. Jejich podhodnocení může souviset s obavami o životní prostředí nebo s digitálním posunem, který ovlivňuje poptávku po papíru.
Phillips 66 $PSX-1.9%
Společnost Phillips 66 působí v rafinérském, chemickém a střednědobém sektoru, což z ní činí diverzifikovanou hru v oblasti energetiky. Zkoumá také možnosti využití obnovitelných zdrojů energie. Jejich podhodnocený stav může souviset s širší dynamikou energetického trhu nebo dočasnými provozními problémy.
Phillips 66
PSXICL Group $ICL-3.1%
ICL Group je klíčová ve světě speciálních minerálů, zejména pro zemědělství. S rostoucí celosvětovou poptávkou po potravinách je potřeba zvyšování zemědělských výnosů prvořadá, což ICL staví do příznivé pozice. Investoři by mohli zvážit její širší vliv na výrobu potravin a technologie.
ICL Group Ltd
ICLFederal Realty Investment Trust $FRT-1.0%
Federal Realty Investment Trust je stálicí v oblasti nemovitostí zaměřených na maloobchod. Navzdory růstu elektronického obchodování je zde místo pro dobře umístěné maloobchodní nemovitosti, zejména v městském prostředí se smíšeným využitím. Jejich mírné podhodnocení může být odrazem krátkodobého sentimentu trhu vůči kamenným obchodům.
Federal Realty…
FRTBlackRock Core Bond Trust $BHK+0.2%
BlackRock Core Bond Trust nabízí diverzifikovaný přístup k trhu s dluhopisy. Vzhledem k nejisté situaci v oblasti akcií mohou dluhopisy poskytnout stabilitu. Portfolio fondu BHK zahrnuje různé stupně a sektory, což z něj činí ideální volbu pro ty, kteří chtějí mít expozici vůči dluhopisům bez individuálního výzkumu dluhopisů.
United Parcel Service $UPS-2.7%
United Parcel Service je přední světový logistický podnik. Exponenciální růst elektronického obchodování zvýšil poptávku po doručování zásilek, což UPS staví do příznivé pozice. Její podnikání v oblasti doručování pomocí dronů a na mezinárodních trzích navíc nabízí perspektivu růstu. Podhodnocení může být důsledkem podcenění těchto možností růstu ze strany trhu.
KeyCorp $KEY-1.3%
KeyCorp působí jako regionální banka, ale její nabídka zahrnuje retailové, komerční a investiční bankovnictví. Takto hluboké podhodnocení je vzácné a může naznačovat buď značnou skepsi trhu, nebo zjevnou příležitost.
KeyCorp
KEYWalgreens Boots Alliance $WBA-3.0%
Walgreens Boots Alliance je více než jen řetězec lékáren. S maloobchodními, velkoobchodními a distribučními křídly má holistický pohled na dodavatelský řetězec zdravotní péče. Jejich globální působnost a partnerství z nich činí klíčového hráče v sektoru maloobchodního prodeje zdravotnických potřeb.
Walgreens
WBAInvesco S&P 500 High Div Low Volatility $SPHD+0.1% (ETF)
Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF nabízí investorům jedinečnou kombinaci stability a výnosu. Jak napovídá jeho název, tento ETF se zaměřuje na společnosti v rámci indexu S&P 500, které jsou známé nejen vysokými výplatami dividend, ale také nízkou volatilitou. Tato kombinace je atraktivní zejména pro investory, kteří hledají stabilní zdroj pasivního příjmu, ale obávají se turbulentní povahy akciového trhu. Metodika SPHD upřednostňuje stabilitu, jejímž cílem je snížit expozici vůči výkyvům trhu a zároveň zajistit, aby dividendový výnos zůstal lukrativní. Je to ideální řešení pro ty, kteří hledají rovnováhu mezi rizikem a výnosem v oblasti akciových investic.
iShares Core High Dividend $HDV+0.0% (ETF)
HDV, spravovaný společností iShares, jedním z předních světových poskytovatelů ETF, představuje vstupní bránu do amerických společností s vysokým dividendovým výnosem. ETF je pečlivě vybíráno tak, aby zahrnovalo společnosti, které jsou zavedené a konzistentně vyplácejí dividendy. HDV čerpá z různých sektorů a poskytuje diverzifikovanou expozici, která zajišťuje, že investoři nejsou příliš závislí na konkrétním odvětví, z něhož plynou jejich dividendy. Kromě toho je jako součást základní řady iShares určena k dlouhodobému držení, což z ní činí základ pro investory, kteří chtějí stabilní a konzistentní příjem od amerických firem s modrými čipy bez potíží s vybíráním jednotlivých akcií.
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund $VYMI-0.7% (ETF)
ETF Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF rozšiřuje obzor za hranice USA a je určen těm, kteří hledají mezinárodní diverzifikaci své dividendové strategie. Tento ETF nabízí ochutnávku společností s vysokými dividendami z rozvíjejících se trhů i zavedených ekonomik mimo USA. Tím, že VYMI geograficky rozprostírá svá křídla, se nejen zajišťuje proti hospodářským poklesům specifickým pro daný region, ale také využívá růstový potenciál a příležitosti vysokého výnosu na mezinárodních trzích. Pro investory, kteří si uvědomují propojenost světové ekonomické tapiserie, představuje tento ETF způsob, jak diverzifikovat toky příjmů a zároveň zůstat ukotven v principu vysokých dividend.
⚠ Uvedené portfolio neslouží jako doporučení k nákupům konkrétních akcií. Jedná se pouze o ukázku ke studijním účelům. Při výběru akcií vždy provádějte vlastní důkladnou analýzu a nezapomeňte se neustále vzdělávat.