Portfolio Bulios Active: 20 akcií pro dlouhodobý růst a zisky
Na rozdíl od svého pasivního protějšku, který usiluje o stabilní, dlouhodobé zisky s minimálními zásahy, portfolio Bulios Active má za cíl prosperovat na základě promyšlených, strategických rozhodnutí a překonat trh výběrem akcií se slibnou budoucností a potenciálem růstu. Podívejte se na 20 vybraných pozic.
Diverzifikace je základem každého robustního portfolia, protože zajišťuje, že rizika jsou rozložena a nejsou příliš závislá na výkonnosti jednoho odvětví či regionu.
V našem Active portfoliu jsme zajistili zastoupení několika segmentů, ať už se jedná o technologie, finance, spotřební zboží, energetiku či průmysl, a stejně tak jsme zařadili firmy o různé velikosti, od gigantů v hodnotě bilionů dolarů až po small cap akcie s hodnotou pouhých stovek milionů. Ale nezapomněli jsme ani na regionální diverzifikaci, v portfoliu tak najdete jak americké, tak i evropské a dokonce jednu japonskou akcii.
Velcí hráči i hbité štiky
Jedním z určujících rysů našeho výběru je zahrnutí jak akcií s velkou tržní kapitalizací, které se vyznačují osvědčenou stabilitou a růstovým potenciálem, tak akcií s malou tržní kapitalizací, které jsou známé svou pružností a vyšším růstovým potenciálem, i když s poněkud zvýšeným rizikem.
Akcie s velkou tržní kapitalizací jsou dominantními hráči ve svých sektorech, s historií výkonnosti, inovací a odolnosti. Nabízejí potenciál stabilního zhodnocení a mohou být kotvou v bouřlivých tržních obdobích.
Na druhé straně méně známé subjekty nebo společnosti s menší kapitalizací poskytují portfoliu potenciál exponenciálního růstu vzhledem k jejich hbitosti a potenciálu rychle obsadit tržní mezery.
Opce, často považované za sofistikované nástroje světa obchodování, dodávají našemu aktivnímu portfoliu další rozměr. Zařazením kupních opcí a kupních spreadů nenakupujeme pouze akcie, ale strategicky se umisťujeme tak, abychom využili jejich potenciálního pohybu vzhůru s definovaným rizikem.
Jak už název napovídá, portfolio Bulios Active bude aktivně řízeno za účelem maximalizace růstu a zisků. Pravidelně tak může docházet k výměně pozic.
Pozice Portfolia
$EQNR (Equinor ASA)
Equinor ASA je norská multinárodní energetická společnost se silným postavením v oblasti ropy a zemního plynu. Rozvíjí též aktivity v obnovitelných zdrojích energie, jako jsou větrné a solární elektrárny. I když je Equinor tradičně spjat s fosilními palivy, jeho investice do ekologičtějších oborů odrážejí trend globální energetické transformace. Firma má silnou bilanci i zkušenosti s provozem složitých projektů. I když ceny ropy zůstávají volatilní, Equinor dokáže dlouhodobě generovat hotovostní toky a vyplácet stabilní dividendy. S ohledem na strategické směřování firmy a diverzifikaci činností tak akcie Equinor představují zajímavou příležitost pro konzervativní investory. Našemu portfoliu poslouží jako kotva do těžkých časů.
Equinor
EQNR$GM+0.5% (General Motors)
General Motors je americký automobilový koncern, jehož počátky sahají do roku 1908. GM patří ke světovým lídrům v oblasti výroby osobních automobilů a dodává vozidla na všech světových trzích. Firma velmi aktivně investuje do elektromobility a autonomního řízení, což jí umožňuje držet krok s trendem odchodu od spalovacích motorů. Akcie GM představují atraktivní příležitost pro investory vyhledávající společnosti v oblasti mobility budoucnosti. I když automobilový průmysl čelí disruptivním změnám, GM má finanční sílu a technologické know-how pro úspěšnou transformaci. Jeho dobrá pozice na trzích a odhodlání vést odvětví k udržitelnější budoucnosti zvyšují potenciál k delšímu zhodnocení pro investory.
$QCOM-2.9% (QUALCOMM Inc.)
QUALCOMM Incorporated je globálním lídrem v oblasti technologií pro bezdrátovou komunikaci a polovodičových řešení pro mobilní zařízení. Jejich čipy a technologie hrají klíčovou roli v rozvoji mobilních zařízení, zejména v oblasti chytrých telefonů. S nástupem 5G technologie se stal QUALCOMM ještě důležitějším hráčem, protože 5G přináší rychlejší přenos dat a nové možnosti pro internet věcí a autonomní vozidla. Právě rozšiřující se použití 5G standardu do různých oblastí činí akcie QUALCOMM atraktivní pro investory, neboť jim umožňuje benefitovat z růstu celého odvětví bezdrátové komunikace.
Qualcomm
QCOM$STM-3.6% (STMicroelectronics N.V.)
STMicroelectronics je globální výrobce polovodičů se sídlem ve Švýcarsku. Firma navrhuje, vyrábí a prodává širokou škálu integrovaných obvodů a polovodičových součástek používaných v automobilovém průmyslu, spotřební elektronice, počítačích a komunikacích. STMicro disponuje technologickou expertizou a obsluhuje klíčová odvětví, jako jsou elektromobily, 5G sítě či internet věcí. S ohledem na digitální transformaci a přechod k udržitelným technologiím tak budou její produkty hrát stěžejní roli. Akcie STMicro představují atraktivní příležitost pro investory sázející na expanzi polovodičového sektoru, který umožní inovace v klíčových odvětvích.
$SONY-0.2% Sony Group Corp
Sony Corporation je globální konglomerát se sídlem v Japonsku, který působí v odvětví elektroniky, počítačových her, filmu a hudby. I když byla firma v minulosti sužována potížemi, podařilo se jí zlepšit řízení a zaměřit se na perspektivní oblasti. Její produkty si udržují silné postavení v oblasti fotoaparátů, televizorů a herních konzolí PlayStation. Sony rovněž úspěšně rozvíjí streamovací služby a vlastní katalog filmových a hudebních titulů. S ohledem na diverzifikaci a sílu značky tak akcie Sony představují zajímavou investiční příležitost do globálního technologického lídra s potenciálem růstu napříč odvětvími. Firma má kapacitu úspěšně se transformovat a těžit z dlouhodobých trendů v oblasti médií a zábavy.
Sony
SONY$ALB-3.7% (Albemarle Corp)
Albemarle Corporation je americká společnost zabývající se těžbou a zpracováním lithia, bromu a jiných chemikálií. Lithium je klíčovou surovinou pro výrobu baterií do elektromobilů, což Albemarle řadí mezi lídry tohoto odvětví. Poptávka po lithiu prudce roste s rozvojem elektromobility po celém světě. Albemarle má navíc k dispozici rozsáhlé zásoby lithia a vynakládá značné prostředky do rozvoje těžebních kapacit. To z ní činí atraktivní investici pro technologický sektor, neboť dokáže dlouhodobě benefitovat z růstu trhu s elektromobily. Akcie Albemarle tak nabízejí příležitost pro potenciální zhodnocení v nadcházejících letech.
Albemarle
ALB$DOW-2.2% (Dow Inc.)
Dow Inc. je americká chemička se sídlem ve městě Midland, která se specializuje na výrobu plastů, chemikálií a polovodičových materiálů pro široké spektrum odvětví. Firma patří mezi několik málo globálních lídrů chemického průmyslu, jenž bude sehrávat klíčovou roli při přechodu na ekologičtější výrobu a energetiku. Dow Inc. má stabilní postavení na trzích s komoditními i speciálními chemikáliemi, přičemž její portfolio produktů reflektuje trendy udržitelného rozvoje. Akcie Dow tak nabízejí dlouhodobou příležitost pro investory, kteří věří v pokračující růst chemického průmyslu při transformaci globální ekonomiky.
Dow Inc.
DOW$PFE-0.8% (Pfizer)
Pfizer je americká farmaceutická společnost, jejíž portfolio zahrnuje širokou škálu léčiv k léčbě různých onemocnění. Firma je celosvětově známá především díky vakcíně proti Covid-19, kterou vyvinula společně s německou biotechnologickou společností BioNTech. Pandemie nemoci Covid-19 ještě více upozornila na důležitost léčebného průmyslu. Akcie Pfizer se tak stávají zajímavou příležitostí pro investory, neboť firma těží ze svého širokého portfolia léků a vakcín, zatímco trvale roste poptávka po zdravotní péči v souvislosti se stárnutím populace. Pfizer má navíc silnou bilanci, která mu umožňuje růst prostřednictvím akvizic.
Pfizer
PFE$CB+0.0% (Chubb Ltd.)
Chubb Ltd. je mezinárodní pojišťovací a zajišťovací společnost se sídlem ve Švýcarsku. Nabízí široké spektrum pojistných produktů pro firemní i individuální klientelu v oblasti majetku, odpovědnosti a životního pojištění. Chubb se vyznačuje stabilními finančními výsledky díky konzervativní pojistné strategii s nižší mírou rizika. S globální ekonomikou na cestě k oživení roste poptávka po pojistných službách pro podniky i domácnosti. Chubb navíc těží ze své silné bilance a dlouhodobé orientace na akcionáře. Akcie této společnosti tak představují atraktivní stabilitu a potenciál zhodnocení v delším časovém horizontu pro konzervativní investory.
Chubb Ltd.
CB$C-1.4% (Citigroup)
Citigroup je americká nadnárodní bankovní a finanční instituce poskytující široké spektrum bankovních a investičních služeb klientům po celém světě. Banka dlouhodobě patří mezi největší světové bankovní domy, což jí zajišťuje stabilní zdroje a globální působnost. I když sektor finančních institucí prochází proměnou, Citigroup dokáže svým klientům nabízet inovativní řešení. Akcie Citigroup tak představují atraktivní příležitost pro investory, kteří věří v další růst finančních služeb ve světě i ochotu klientů platit za kvalitní poradenství a produkty. Dobrá diverzifikace a globální přístup banky snižují rizika v delším časovém horizontu.
$ENPH-2.1% (Enphase Energy)
Enphase Energy je americká společnost zabývající se výrobou mikroinverterů pro solární panely a řešeními pro ukládání energie. S postupujícími cíli v oblasti dekarbonizace a přechodu k obnovitelným zdrojům roste poptávka po fotovoltaických a úložných systémech napříč celým světem. Enphase Energy svými technologiemi umožňuje výrobu, distribuci a ukládání energie z obnovitelných zdrojů s vysokou účinností. Akcie této společnosti tak mohou investory zajímat pro její expozici vůči růstovému odvětví obnovitelných zdrojů, které bude sehrávat stále důležitější roli. Enphase rovněž těží ze zapojení svých řešení do modelů energetiky založených na sdílení a prodeji energie mezi jednotlivými subjekty.
Enphase Energy
ENPH$HRI-1.1% (Herc Holdings)
Společnost Herc Holdings se specializuje na půjčovnu zařízení pro stavebnictví, průmysl a další odvětví. Dlouhodobě drží silnou pozici na trhu s výpomocným zařízením a vozidly. S tím, jak ekonomiky po celém světě znovu oživují po pandemickém útlumu a rostou investice do infrastruktury a průmyslu, lze očekávat zvýšenou poptávku po strojním vybavení od Herc Holdings. S ohledem na to, že společnost disponuje širokou flotilou zařízení a pokrývá klíčové regiony, jsou její akcie atraktivní pro investory vyhledávající příležitosti v sektoru stavebnictví a průmyslové výroby, kterým by se mělo dařit s obnovou globální ekonomiky.
$CPRI-1.5% (Capri Holdings Ltd.)
Capri Holdings Limited je mezinárodní společnost zabývající se návrhářskou módou, která vlastní prestižní značky Michael Kors, Jimmy Choo, Versace a další. Módní průmysl se v poslední době vyvíjí dynamicky a značky ve vlastnictví Capri oslovují jak masové, tak vyšší cílové skupiny. S rostoucí kupní silou zákazníků po celém světě a rafinovanějšími marketingovými strategiemi se očekává zvyšování prodejů těchto značek i nadále. Akcie Capri Holdings tak představují atraktivní příležitost pro investory zainteresované v diverzifikovaném odvětví módy, kterému by se mohlo i nadále dařit a nabízet dobré zhodnocení.
$DOLE-1.6% Dole plc
Dole plc je mezinárodní společnost působící v oblasti pěstování, zpracování a prodeje ovoce a zeleniny. Firemní portfolio zahrnuje globální pěstování banánů, ananasů a dalších plodin v Latinské Americe, Asii i Africe. S rostoucí populací a zvyšující se životní úrovní roste celosvětově poptávka po ovoci a zelenině. Dole disponuje špičkovými know-how a rozsáhlou vertikálně integrovanou výrobou. S ohledem na dlouhodobé makrotrendy v potravinářství tak akcie Dole představují zajímavou investiční příležitost do odvětví, které bude i nadále růst a generovat stabilní výnosy. Společnost má potenciál těžit ze své globální působnosti i schopnosti uspokojit rostoucí poptávku.
Dole plc
DOLE$GEO-1.0% (The GEO Group, Inc.)
The GEO Group je americká společnost zabývající se provozem vězeňských zařízení a detenčních center pro imigranty v USA a napříč světem. I když se jedná o kontroverzní obor, není pravděpodobné, že by docházelo k významnému snižování trestů nebo imigračních kvót. Naopak zvyšující se populace vězňů a uprchlíků zvyšuje poptávku po kapacitách. GEO Group má silnou pozici na trhu a stabilní smlouvy se státními organizacemi. I přes společenské debaty kolem daného byznysu tak akcie představují příležitost pro investory, kteří očekávají růst tohoto odvětví načasovaný s demografickými trendy.
$DCO-2.1% (Ducommun Inc.)
Ducommun Inc. je americká společnost poskytující vyspělé výrobní řešení pro letectví, vesmír a obranný průmysl. Firma se specializuje na výrobu komponentů pro vojenská letadla, vrtulníky, komerční letadla a kosmické lodě. S ohledem na rozšiřování obranných rozpočtů a zvyšující se poptávku po letecké i kosmické dopravě představuje Ducommun atraktivní investiční příležitost zaměřenou na perspektivní odvětví. Společnost má silné zákaznické vztahy a technologické know-how, což jí umožňuje těžit z růstu poptávky v daných sektorech. Akcie Ducommun nabízejí potenciál zhodnocení spojený s expanzí leteckého průmyslu a vesmírných aktivit.
Ducommun Inc.
DCO$SAVA-1.9%(Cassava Sciences)
Cassava Sciences je americká biotechnologická společnost zaměřená na léčbu neurodegenerativních onemocnění, zejména Alzheimerovy choroby. Firma aktuálně provádí klinické studie s experimentálním lékem Simufilam, který však již při předklinických testech demonstroval potenciál zpomalit nebo zvrátit kognitivní pokles charakteristický pro Alzheimerovu nemoc. Vzhledem k rostoucí prevalenci neurodegenerativních onemocnění související se stárnutím populace a dosavadním významným úspěchům ve výzkumu akcie Cassava Sciences představují lákavou spekulativní investici s potenciálem vynikajících kapitálových zisků v případě úspěšného dokončení klinických studií a schválení tohoto unikátního léčiva.
OPCE - Microsoft $MSFT-0.8%
- Call spread cena $370
- SELL 1 Dec 15 2023 - Strike 370
- BUY 1 Dec 15 2023 - Strike 360
Microsoft je jednou z největších a nejznámějších technologických společností na světě. Byla založena v roce 1975 Billem Gatesem a Paulem Allenem. Sídlí v Redmondu v USA. Microsoft se specializuje na vývoj, licencování a prodej softwaru, včetně operačních systémů, kancelářských aplikací, vývojových nástrojů, databází a dalších aplikací. Akcie se nyní snaží dostat na svůj nový vrchol a pokud k tomu dojde, může to být pro obchodníky skvělá příležitost. Závěr roku bývá pro akcie většinou pozitivní, takže by se toho mohly akcie MSFT chytit.
Microsoft
MSFTOPCE - Alphabet $GOOG+0.9%
- Call opce cena $370
- BUY 1 Dec 15 2023 - strike 150
Alphabet Inc. je americký nadnárodní konglomerát, který vznikl v rámci korporátní restrukturalizace společnosti Google dne 2. října 2015. Je mateřskou společností Google a několika dalších podniků, které byly dříve vlastněny společností Google. Portfolio Alphabetu zahrnuje širokou škálu odvětví, včetně internetového vyhledávání, reklamy, cloudových služeb, softwaru, hardwaru a různých "mimořádných" projektů. Jeho akcie si letos připisují přes 61 % a vypadá to, že se jen tak nezastaví. Investoři chápou, že kolos jako je Google bude dále vydělávat slušné peníze, a proto nakupují jeho akcie.
Alphabet
GOOGOPCE - JPMorgan Chase $JPM+0.3%
- Call spread, cena 135$
- Sell 1 DEC 15 2023 strike 160
- Buy 1 DEC 15 2023 strike 155
JPMorgan Chase & Co., běžně označovaná jako JPMorgan, je jednou z největších amerických bank a finančních institucí. JPMorgan nabízí širokou škálu finančních služeb, včetně bankovnictví pro podniky a jednotlivce, investičního bankovnictví, správy majetku, obchodování s cennými papíry a další. Vzhledem k tomu, že se akcie nyní skvěle drží nad supportem a banka reportuje stále skvělé výsledky, není důvod si myslet, že by nemohla do konce roku růst.
JPMorgan
JPM⚠ Uvedené portfolio neslouží jako doporučení k nákupům konkrétních akcií. Jedná se pouze o ukázku ke studijním účelům. Při výběru akcií vždy provádějte vlastní důkladnou analýzu a nezapomeňte se neustále vzdělávat.