Kdo bude také profitovat z Apple Intelligence?

Apple

AAPL

$221.55 $1.28 +0.58%

Capital Structure

Market Cap

3.4T

Enterpr. Val.

3.4T

Valuation

P/E

34.2

P/S

8.8

Při otevření $216.15

Denní rozsah $215.10 - $220.38

Roční rozsah $164.08 - $220.38

$AAPL+0.6% nám v tomto týdnu představil svoji AI (Apple Intelligence). Na tuto zprávu trh zareagoval původně negativně, ale po vystřízlivění a zohlednění toho, že tím Apple "donutí" uživatele Iphonů k rychlejší obměně svého zařízení a tím vyšším tržbám, trh otočil a akcie Apple vzrostly až na dnešní hodnotu 214,24 USD.

Kdo z toho bude ale dále profitovat?

Bude z toho určitě profitovat poskytovatel dalších případných dotazů OpenAI. Zde zatím nemáme informace, za jakých podmínek jsou firmy navzájem domluveni. Zda zde bude probíhat nějaké "kompenzace" za služby ať na jednu nebo druhou stranu.

Další kdo z toho bude určitě profitovat je společnost $ARM+2.9% a $TSM+3.8%.

TSMC

TSM

$182.38 $6.68 +3.80%

Capital Structure

Market Cap

777.9B

Enterpr. Val.

24.8T

Valuation

P/E

34.1

P/S

11.3

Při otevření $171.13

Denní rozsah $171.03 - $176.71

Roční rozsah $84.02 - $184.86

Arm Holdings

ARM

$168.24 $4.78 +2.92%

Capital Structure

Market Cap

171.3B

Enterpr. Val.

168.5B

Valuation

P/E

563.7

P/S

52.6

Při otevření $156.85

Denní rozsah $155.29 - $163.62

Roční rozsah $46.50 - $177.31

Apple, TSMC a ARM tvoří silné partnerství, které pohání inovace v oblasti čipů a posouvá hranice výkonu a energetické účinnosti. Apple navrhuje čipy s vlastní architekturou ARM, které TSMC vyrábí pomocí nejmodernějších výrobních procesů. ARM na oplátku těží z licenčních poplatků a rostoucího zájmu o svou architekturu.

Tato spolupráce přináší benefity všem zúčastněným stranám: Apple získává čipy šité na míru svým potřebám, TSMC posiluje pozici lídra v oblasti výroby čipů a ARM si buduje širší ekosystém.

Příkladem této synergie je i série čipů Apple A, která pohání iPhony. I v tomto případě se jedná o čipy navržené Applem na základě architektury ARM, které TSMC vyrábí s využitím nejmodernějších technologií. Díky tomuto úzkámu propojení se iPhony řadí mezi nejvýkonnější a energeticky nejefektivnější smartphony na trhu.

Čipy které budou v Iphonech 16 použity, budou nejpíše u klasické řady čipy A17 Pro, které jsou nyní použity v Iphonech 15 Pro. Nebo budou použity nové čipy A18. Pro Iphony 16 Pro budou nejspíše použity nové čipy A18 Pro. Tyto čipy budou nejspíše zase postavené na stávající fungující spolupráci APPLE-ARM-TSMC.

Tudíž z toho bude asi nejvíce profitovat v rámci licencování ARM Holding. Do datových center, které budou pomáhat při výpočtech, pokud nebude stačit výkon on-device, budou nejspíše montovány čipy M2 Ultra a M2 Max nebo čipy pod Project ACDC. Apple údajně vyvíjí vlastní čipy pro datová centra s názvem Project ACDC (Apple Chips in Data Center). Tyto čipy by byly navrženy speciálně pro úkoly strojového učení, s důrazem na inferenci (spouštění již vycvičených modelů AI) spíše než na trénování (vytváření modelů AI). Tyto čipy samozřejmě zase nejspíše budou postavené na architektuře ARM.