Pěkně sepsané a vidím to podobně. $NVDA+4.0% je super, ale těžko říct jaké budou výsledky a už je prostě hodně drahá. $AMD+5.7% by se mi dávalo aktuálně z těchto společností největší smysl držet v portfoliu a $INTC+1.8% jde za mě taky do háje a vyhýbám se tomu.

Já zde trochu taky tápu, jelikož jsem už roky uzavřen v Applu, tak moc dobře ostatní nedokážu posoudit. Každopádně $NVDA+4.0% má našlápnuto a taky si myslím, že ještě dlouho bude jednička v oboru. "Vlak" mi tam ale ujel a naskakovat na to mi přijde už pozdě, tudíž jsem ještě stihl jít do $AMD+5.7% jako takového malého konkurenta. $INTC+1.8% je za mě taky dost už pozadu a jestli se chytí, kdo ví, ale nedával bych na to, max jen malou spekulaci jak píše Kryštof, jestli se jim podaří trochu vrátit cenu. Co mě docela zajímá je $QCOM+3.3%.

SPolenčosti které se zabývají architekturou a výrobou čipů před sebou mají opravdu velmi tářnou budouicnost. Budou prostě potřeba víc a víc. Technologie ARM dnes vládne světu notebooků. Sám jede používám a je to pořád "mindblowing" co tak tenká věc dokáže. do stolního počítače ale stále volím Intel procesory a to i přes to, že z investičního pohledu je pro mě mnohem zajímavější $AMD+5.7%. Nvidia je potom nezpochybnitelná jednička na poli grafických karet. U toho Intelu mě momentálně napadá jen nákup na pár měsíců a spekulovat na alespoň malý návrat ceny.

Se říká, že když je zlatá horečka, prodávej lopaty. Nvidia má supr lopaty a byla na jejich prodej připravená. AMD má lepší HW, ale pokulhává v SW (což se akvizicí Silo AI moc nezlepšilo, ty vytvářejí přímo AI modely, nepomůžou s nástroji na jejich vytváření). A Intel už v podstatě pár let ve hře není. A nevypadá to, že by se to mohlo v dohledné době zlepšit. Stále má cca 5x víc zaměstnanců, než AMD, ale výsledek 0.

Hele z technologického hlediska budou notebooky na $ARM+1.6% technologii v budoucnu určitě. Otázka je za jak dlouho a zda vydají podobné procesory třeba $INTC+1.8% a $AMD+5.7% jako teď nedávno $QCOM+3.3%. $NVDA+4.0% tu bude ještě dlouho, otázka je kam se trh posune. Největší růst už ale podle mě byl (mám zhodnocení asi 160 %)

Za mě jde Intel víc a víc do háje. Tam už ani neberu v potaz, že vypadá podhodnoceně. Dost mě taky překvapil prodej podílu v Arm.

Mam Nvidii a jsem spokojen - ocekavam ze potahne trh nahoru a co prijde za potreby pro AI a jaky budou potreba vykony je otazka kam se posunem s chatgpt 5.0  - pochopitelne to je otazka za vsechny prachy protoze realne prevedeni AI do prijmu vetsiho poctu firem je to co nas trosku celkove brzdi

Je vtipny ze pred 5rokem byl intel za 55 a dnes ho za 20 "nikdo nechce" ale bohuzel takovyhle turba budou na trzich stale casteji ze se neco udela neumerne tomu jaky to ma realny dopad - viz treba vcerejsi pohyb po jmenovani noveho CEO stabuksu ( 25%up) ty reakce trhu jsou posledni dobou cim dal tim extremnejsi

S tim CEO jsem nebyl spokojen a proto jsem i alcie prodal ale realne ten vliv na ma byt v phybuar procent protoze se fundamentalne pro ten byznys nic nezmenilo🤔😇