Zdravím všechny investory,
V poslední době se hodně mluví o souboji mezi společnostmi $NVDA a $AMD. Myslím si, že ten, kdo dostal první "KO" je $INTC, který momentálně leží na zemi a snaží se znovu postavit na nohy. I přes své problémy však zůstává stále ve hře.
$INTC, který nedávno oznámil rušení tisíců pracovních míst ve snaze udržet si pozici v čipovém průmyslu, prodal ve druhém čtvrtletí 1,18 milionu akcií společnosti Arm. Upřímně řečeno, po všech těch negativních zprávách, které přicházejí ze světa, nevím, jak tuto informaci interpretovat.
Na druhou stranu, $AMD oznámila dokončení akvizice společnosti Silo AI, největší soukromé laboratoře umělé inteligence v Evropě, za 665 milionů dolarů. To považuji za velmi pozitivní zprávu.
A pak je tu $NVDA, která si drží svou pozici. ta má oznámit své výsledky na konci měsíce, což bude velmi sledovaná událost. Očekává se, že překonají veškerá očekávání a jejich výhled do budoucna musí být skvělý a nadprůměrný, protože pokud bude jen dobrý, myslím si, že akcie poletí dolů.
To by mohlo výrazně ovlivnit konkurenci i celý trh.
Jaký je váš názor na tuto situaci?
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Pěkně sepsané a vidím to podobně. $NVDA je super, ale těžko říct jaké budou výsledky a už je prostě hodně drahá. $AMD by se mi dávalo aktuálně z těchto společností největší smysl držet v portfoliu a $INTC jde za mě taky do háje a vyhýbám se tomu.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Já zde trochu taky tápu, jelikož jsem už roky uzavřen v Applu, tak moc dobře ostatní nedokážu posoudit. Každopádně $NVDA má našlápnuto a taky si myslím, že ještě dlouho bude jednička v oboru. "Vlak" mi tam ale ujel a naskakovat na to mi přijde už pozdě, tudíž jsem ještě stihl jít do $AMD jako takového malého konkurenta. $INTC je za mě taky dost už pozadu a jestli se chytí, kdo ví, ale nedával bych na to, max jen malou spekulaci jak píše Kryštof, jestli se jim podaří trochu vrátit cenu. Co mě docela zajímá je $QCOM.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
SPolenčosti které se zabývají architekturou a výrobou čipů před sebou mají opravdu velmi tářnou budouicnost. Budou prostě potřeba víc a víc. Technologie ARM dnes vládne světu notebooků. Sám jede používám a je to pořád "mindblowing" co tak tenká věc dokáže. do stolního počítače ale stále volím Intel procesory a to i přes to, že z investičního pohledu je pro mě mnohem zajímavější $AMD. Nvidia je potom nezpochybnitelná jednička na poli grafických karet. U toho Intelu mě momentálně napadá jen nákup na pár měsíců a spekulovat na alespoň malý návrat ceny.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Se říká, že když je zlatá horečka, prodávej lopaty. Nvidia má supr lopaty a byla na jejich prodej připravená. AMD má lepší HW, ale pokulhává v SW (což se akvizicí Silo AI moc nezlepšilo, ty vytvářejí přímo AI modely, nepomůžou s nástroji na jejich vytváření). A Intel už v podstatě pár let ve hře není. A nevypadá to, že by se to mohlo v dohledné době zlepšit. Stále má cca 5x víc zaměstnanců, než AMD, ale výsledek 0.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Hele z technologického hlediska budou notebooky na $ARM technologii v budoucnu určitě. Otázka je za jak dlouho a zda vydají podobné procesory třeba $INTC a $AMD jako teď nedávno $QCOM. $NVDA tu bude ještě dlouho, otázka je kam se trh posune. Největší růst už ale podle mě byl (mám zhodnocení asi 160 %)
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Za mě jde Intel víc a víc do háje. Tam už ani neberu v potaz, že vypadá podhodnoceně. Dost mě taky překvapil prodej podílu v Arm.
Mam Nvidii a jsem spokojen - ocekavam ze potahne trh nahoru a co prijde za potreby pro AI a jaky budou potreba vykony je otazka kam se posunem s chatgpt 5.0 - pochopitelne to je otazka za vsechny prachy protoze realne prevedeni AI do prijmu vetsiho poctu firem je to co nas trosku celkove brzdi
Je vtipny ze pred 5rokem byl intel za 55 a dnes ho za 20 "nikdo nechce" ale bohuzel takovyhle turba budou na trzich stale casteji ze se neco udela neumerne tomu jaky to ma realny dopad - viz treba vcerejsi pohyb po jmenovani noveho CEO stabuksu ( 25%up) ty reakce trhu jsou posledni dobou cim dal tim extremnejsi
S tim CEO jsem nebyl spokojen a proto jsem i alcie prodal ale realne ten vliv na ma byt v phybuar procent protoze se fundamentalne pro ten byznys nic nezmenilo🤔😇