Analytik Erik Woodring označil akcie Seagate za „příliš atraktivní, aby byly ignorovány“ – navzdory tomu, že firma je často přehlížena v kontextu rychle rostoucích technologických titulů (AI, cloud, kyberbezpečnost). Důvody:

• Valuace: Akcie $STX se obchodují za pouhý 7,5násobek forward EPS, což je nízko i v rámci hodnotových technologických firem
• Poptávka po úložištích poroste s rozvojem AI, edge computingu, cloudu a IoT
• Silná pozice v datových centrech – trh očekává dramatický růst objemu dat, které je třeba ukládat a spravovat

Nízké P/E

Investoři stále neoceňují potenciál růstu

Volný peněžní tok (FCF)

Společnost $STX pravidelně generuje silné cash flow

Technologické prvenství

Pokročilé HDD/SSD technologie včetně heat-assisted magnetic recording (HAMR)

Partnerství

Klíčové postavení u hyperscalerů (AWS, Azure, Google Cloud)

Seagate $STX je jedním z hlavních dodavatelů diskových úložišť pro datová centra, která zažívají boom kvůli:

• Exponenciálnímu růstu AI trénovacích modelů (které generují masivní datové objemy)
• Cloudové migraci firem po celém světě
• Zálohování, redundanci a zabezpečení dat

Navíc technologie HAMR umožňuje dramaticky zvýšit kapacitu disků bez navýšení fyzických rozměrů, což je klíčové pro efektivitu datacenter. 

Seagate je podhodnocený tahoun datového boomu, který:

• těží z růstové poptávky po úložištích
• nabízí příjemný poměr ceny k zisku
• má technologický náskok v oblasti záznamu dat
• generuje stabilní cash flow a dividendy