Analytik Erik Woodring označil akcie Seagate za „příliš atraktivní, aby byly ignorovány“ – navzdory tomu, že firma je často přehlížena v kontextu rychle rostoucích technologických titulů (AI, cloud, kyberbezpečnost). Důvody:
- Valuace: Akcie $STX se obchodují za pouhý 7,5násobek forward EPS, což je nízko i v rámci hodnotových technologických firem
- Poptávka po úložištích poroste s rozvojem AI, edge computingu, cloudu a IoT
- Silná pozice v datových centrech – trh očekává dramatický růst objemu dat, které je třeba ukládat a spravovat
Nízké P/E
Investoři stále neoceňují potenciál růstu
Volný peněžní tok (FCF)
Společnost $STX pravidelně generuje silné cash flow
Technologické prvenství
Pokročilé HDD/SSD technologie včetně heat-assisted magnetic recording (HAMR)
Partnerství
Klíčové postavení u hyperscalerů (AWS, Azure, Google Cloud)
Seagate $STX je jedním z hlavních dodavatelů diskových úložišť pro datová centra, která zažívají boom kvůli:
- Exponenciálnímu růstu AI trénovacích modelů (které generují masivní datové objemy)
- Cloudové migraci firem po celém světě
- Zálohování, redundanci a zabezpečení dat
Navíc technologie HAMR umožňuje dramaticky zvýšit kapacitu disků bez navýšení fyzických rozměrů, což je klíčové pro efektivitu datacenter.
Seagate je podhodnocený tahoun datového boomu, který:
- těží z růstové poptávky po úložištích
- nabízí příjemný poměr ceny k zisku
- má technologický náskok v oblasti záznamu dat
- generuje stabilní cash flow a dividendy
Taky je tam celkový pokles obratu i zisku před zdaněním od roku 2022 téměř na polovinu...u konkurenta $WDC je situace dost podobná...navíc je za poslední 2 měsíce z té nízké valuace nárůst +90% skoro "for no reason". Průměrná cílová cena je pod 100 USD a nějak nevidím důvod, proč by ta akcie třeba po horších earnings nemohla výrazně spadnout.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Nekupoval bych kvůli doporučení, ale takové akcie mě zajímají, takže díky za tip👍
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Líbí se mi to nízké ocenění a to P/E. Ovšem záleží jaké budou mít odběratele a jaká po nich bude poptávka.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Vypadá to atraktivně a pokud tato akcie ještě není pod radarem investorů, tak to můžr být super čas na nákup.