A je to tady meta kupuje Google AI tpus
Nedávno jsem o tom mluvil
Stačí aby jeden přestal utrácet a zrovna meta která má capex taky enormní.
Osobní pohled člena komunity, ne investiční doporučení. Pravidla komunity
BK
Google na tomhle může dost vytěžit a pokud to budou chtít třeba i Amazon nebo někdo jiný, tak ten byznys strašně vyroste.
V
Upřímně jsem tento krok nečekal, ale je to logické. Myslíš, že to tak bude i u ostatních společností?
VV
Googl nasazoval svoje tpus od roku 2018 takže těžko říct jak na tom budou ostatní ale myslím si že nvda gpus budou zlevnovat pokud mag 7 začnou vyvíjet svoje čipy do budoucna ale nvda vidím furt silnou z hlediska výzkumu(věda) robotiky a computingu jenom je tam riziko kratkodobé protože ve vyhlídkách jsou započtěny velké capexy od mag 7 které by se mohli snížit
VN
Uvidíme jestli to je vůbec pravda. Pokud ano, tak bude potřeba ty čipy někde vůbec vyrobit. Google ty asics má přednostně na svůj cloud, kde má solidní backlog a předpokládám, že jim to vyrábí TSMC, které má ty kapacity také velmi omezené, protože vyrábí pro cca 90% trhu.
Google si take jiste zvoli tu nejlepsi strategii, kde bude mit pod kontrolou marze. Takhle by byl na trhu polovodicu, ktery je kapitalove dost narocny a cyklicky. Pokud by to pronajimal pod cloudem tak je tam vetsi pravdepodobnost stalych prijmu, muze tam zabalit i dalsi sve sluzby a nastroje atp.
VV
100% dohoda ještě neproběhla ale myslím si že tohle je opravdu velká hrozba pro amd a nvda
Protože gemini3 je největší LLM a běžel na tpus od googlu