Portfolio pod lupou: Nová pozice v $LLY před výsledky 💊📈

Včera jsem konečně otevřel novou pozici v $LLY s 1% kapitálu.

Tuto akcii jsem měl na watchlistu již delší dobu, přičemž můj původní nákupní cíl byl 690 USD. Po delší konsolidaci a nedávné korekci jsem se ale rozhodl otevřít první pozici ještě před výsledky na ceně 862 USD. Trh nám někdy ideální vstup jednoduše nenabídne – a příliš dlouhé čekání může být samo o sobě rizikem.

Proč jsem vstoupil právě teď:

Mimořádně kvalitní společnost - Eli Lilly patří mezi nejsilnější farmaceutické firmy na světě, s výborným managementem a špičkovým produktovým portfoliem.

Dominance v GLP-1 segmentu - Léčba obezity a diabetu představuje jeden z nejatraktivnějších růstových trendů v celém zdravotnictví.

Nedávná korekce - Po výraznějším poklesu se poměr rizika a potenciálního výnosu znatelně zlepšil.

Od nadcházejících výsledků očekávám čísla přibližně v souladu s očekáváním trhu, což by mohlo pomoci obnovit pozitivní momentum.

Můj plán:

První nákup: 862 USD

Další nákupní zóna: 760 USD

Cílová cena: 1 085 USD

Pokud cena dále klesne, jsem připraven pozici postupně navyšovat. Přesvědčení musí být vždy doplněno flexibilitou.

Moje širší expozice ve farmaceutickém sektoru:

Vedle $LLY aktuálně držím také:

$NVO s průměrnou nákupní cenou 47,86 USD (velká pozice)

$NVAX s průměrnou nákupní cenou 5,10 USD (malá pozice)

Díky tomu mám diverzifikovanou expozici napříč etablovanými lídry i rizikovějšími růstovými příležitostmi.

Dlouhodobý investiční příběh zdravotnictví:

- stárnutí populace po celém světě

- rostoucí výdaje na zdravotní péči

- vyšší poptávka po inovativních terapiích

- strukturální růst, který může pokračovat ještě desítky let

Vlády i zdravotnické systémy budou pravděpodobně nuceny alokovat do tohoto sektoru stále více kapitálu. To vytváří velmi silný dlouhodobý růstový vítr do zad.

Rizika

- regulatorní tlak na ceny léčiv

- rostoucí konkurence, zejména v oblasti léčby obezity

- vyšší valuace oproti historickým průměrům

Přesto se domnívám, že dlouhodobý potenciál výrazně převyšuje tato rizika.

Jaká je aktuálně vaše nejoblíbenější akcie ze zdravotnického sektoru?

Anglickou verzi tohoto příspěvku najdete na mém profilu na eToro. Pokud mě tam budete chtít sledovat nebo případně kopírovat mé USD portfolio, budu rád!