🚀 AI závod se nevyhrává jen softwarem. Vyhrává ho ten, kdo má čipy, elektřinu a datová centra.

Společnost IREN $IREN oznámila další velký krok v oblasti AI infrastruktury. Od Dell Technologies $DELL nakoupí vzduchem chlazené systémy Blackwell od Nvidie za přibližně 1,6 miliardy dolarů. Cíl je jednoduchý: dodat více výpočetní kapacity pro prudce rostoucí poptávku po umělé inteligenci.

Na první pohled to může znít jako další drahý nákup hardwaru. Jenže ve skutečnosti jde o něco mnohem zajímavějšího.

IREN tímto krokem plní dříve oznámený pětiletý kontrakt na AI cloudové služby v hodnotě zhruba 3,4 miliardy dolarů. Nové systémy mají být instalovány v areálu společnosti v Childressu v Texasu a uvedení do provozu se očekává začátkem roku 2027.

📈 Po zprovoznění této kapacity mají podle společnosti vzrůst roční opakované tržby, z přibližně 3,7 miliardy dolarů na 4,4 miliardy dolarů. To je výrazný skok, který ukazuje, jak rychle se z původně kryptoměnových a datacentrových firem stávají hráči v AI infrastruktuře.

A IREN v tom rozhodně není sama.

Nvidia už začátkem května oznámila, že může do IREN investovat až 2,1 miliardy dolarů v rámci širšího partnerství zaměřeného na výstavbu až 5 GW AI infrastruktury.

Microsoft zase s IREN uzavřel pětiletou smlouvu za přibližně 9,7 miliardy dolarů, díky které si chce zajistit přístup k pokročilým Nvidia GPU pro své AI služby.

IREN je zajímavý příklad transformace.

Ještě nedávno byla podobná jména vnímána jako hráči v oblasti kryptoměn a těžby bitcoinu. Dnes se ale část těchto firem snaží využít svůj přístup k energii, pozemkům a datovým centrům pro úplně jiný trh: AI cloud a high-performance computing.

To neznamená, že je to bez rizika.

Kapitálové výdaje jsou obrovské, technologie rychle zastarává a celý příběh stojí na tom, že poptávka po AI výpočtech zůstane vysoká i v dalších letech. Pokud by se očekávání trhu ochladila, mohou být tyto společnosti velmi citlivé na změnu sentimentu.

Ale strategicky je to krásná ukázka toho, kam se dnes posouvá investiční mapa.

👉 V AI závodě nemusí vydělávat jen ti, kteří staví finální produkt. Často vydělávají i ti, kteří prodávají lopaty, krumpáče a infrastrukturu celé zlaté horečky.

Jaký máte názor na společnost IREN a DELL? Jaká společnost vás nejvíce překvapila se zapojením do AI?