Právě teď na trzích můžeme pozorovat ukázkový přesun kapitálu:
Intel $INTC a další polovodičové firmy jako $AMD, $AVGO nebo $ASML klesají, ale hodnotové a dividendové společnosti rostou. Zástupcem tohoto sektoru nechť je $KO, která je dnes na ATH.
Diverzifikace portfolia není k zahození :)
Chápu to tedy správně, že je lepší držet místo naprosto zásadních semi firem něco jako KO jen kvůli menší volatilite a s výkonem 1y-18%, 3y-40%, 5y-55% (10y-150% vs 300% SPY) a nechat si tak ujít stovky procent?;) Copak asi bude kola kola dělat dalších 5-10 let zatímco co tu bude vznikat kompletně nový sektor okolo LLM?
Presuny kapitálu sledujem už dlhšie. Dole idú tiež AMAT, APH, KLAC, LRCX... Držia sa MSFT i GOOGL. Hore idú poisťovne HIG, L, WRB , CINF i RSG... Bez diverzifikácie si ako bez preventívnej prehliadky.
Je to tak. Celý letošní rok by se do jisté míry dal charakterizovat jako přesun kapitálu. Ve chvíli, kdy rizikovější firmy (technologie) rostou, vypadá každý jako génius, ale potom stačí pár dní nebo dokonce hodin (při dnešní volatilitě) a portfolio bez kvalitní diverzifikace může ztratit i desítky procent.
Používáme nezbytné cookies pro fungování webu a volitelné analytické cookies pro měření návštěvnosti. Více v Zásadách ochrany osobních údajů.
