Společnost Marvell $MRVL už nějakou dobu držím v portfoliu a zajímalo by mě, jak na tuhle společnost pohlížíte vy. Není kolem ní zdaleka takový rozruch jako kolem Nvidie, ale podle mě je to jeden ze zajímavějších hráčů, kteří mohou těžit z pokračujících investic do AI infrastruktury.
Hodně zajímavá je pro mě hlavně oblast custom AI čipů, které si velké technologické společnosti nechávají navrhovat přímo pro své potřeby. Marvell v tomto směru nedávno výrazně prohloubil spolupráci s Googlem $GOOGL a právě podobné zakázky by mohly být v dalších letech důležitou částí jeho růstu.
Na druhou stranu konkurence je tady obrovská a vedle Marvellu stojí třeba Broadcom $AVGO, který má v custom čipech hodně silnou pozici. Proto Marvell nevnímám jako nějakou jasnou sázku na AI, ale spíš jako zajímavou část celého ekosystému.
Marvell v portfoliu mám a zatím pozici držím. Zajímalo by mě ale, jak se na firmu díváte vy? Máte ji taky v portfoliu, případně co od ní v dalších letech očekáváte?
