V dnešní době je opravdu těžké vybrat konkrétní společnosti s vysokým potenciálem růstu a snesitelným rizikem. Zde bych vám rád představil společnosti Twilio (NYSE:TWLO ) a Datadog (NASDAQ:DDOG).

Obě společnosti překonaly odhady analytiků a navíc učinily oznámení, díky nimž by nadcházející desetiletí mohlo být pro investory plodné. Obě akcie jsou však výrazně pod svými historickými maximy, přičemž Twilio klesla o 57 %. Při těchto snížených cenách by mohla být vhodná doba k investici.

Sblížení podniků a spotřebitelů

Služby společnosti Twilio pro zasílání zpráv, které pomáhají podnikům více spolupracovat se zákazníky, si osvojilo více společností, než by se mohlo zdát. Pokud vás nějaká politická organizace nebo kandidát vyzvali, abyste šli volit, nebo vám řidič rozvážkové služby napsal o jídle, pravděpodobně jste využili službu Twilio. Její služby pro zasílání zpráv fungují tak, že vytvářejí pro podniky dokonalou zákaznickou zkušenost, ale také jim pomáhají shromažďovat data, aby zákazníkům přizpůsobily jejich zkušenosti.

Tyto operace jsou klíčové pro každou firmu, která má prsty v digitálním prostoru - tedy téměř pro každou firmu - a to se projevilo i ve čtvrtém čtvrtletí společnosti. Tržby společnosti Twilio meziročně vzrostly o 54 % na 843 milionů dolarů, což je obzvlášť působivé vzhledem k tomu, že firma měla těžké srovnatelné výsledky. Společnost Twilio získává spoustu zakázek od politických organizací, které chtějí oslovit voliče, a prezidentské volby v USA se konaly ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2020, takže Twilio mělo v meziročním srovnání nárůst z vrcholící aktivity. Společnost také v tomto období zvýšila počet svých zákazníků o 16 % na 256 000, což je také působivé vzhledem k náročnému meziročnímu srovnání.

To však nebylo vše, co se investorům líbilo. Společnost se v minulosti zaměřovala spíše na růst za každou cenu než na ziskovost, což vedlo k čistým ztrátám. V roce 2021 společnost prodělala 950 milionů dolarů a její volný peněžní tok byl záporný 102 milionů dolarů. Společnost má v rozvaze více než 5,3 miliardy dolarů v hotovosti a cenných papírech, takže tyto ztráty pro ni nepředstavují životaschopný problém, ale ve čtvrtém čtvrtletí oznámila, že v roce 2023 plánuje dosáhnout ziskovosti na základě non-GAAP (očištěné). Růst společnosti se konečně začne vyplácet a dlouhodobí investoři by z toho měli mít radost.

Ocenění společnosti Twilio bylo rozdrceno v souladu s cenou jejích akcií, ale to neznamená, že tato firma je na dně a mimo hru. Spíše se zdá, že budoucnost tohoto podniku je silná. Vedení společnosti poznamenalo, že očekává, že organický růst tržeb - což je růst bez případných akvizic - bude v příštích třech letech vyšší než 30 %. Vzhledem k tomu, že se akcie obchodují za méně než dvanáctinásobek tržeb - což je ve srovnání s většinou technologických společností a společností poskytujících software jako službu nízké ocenění - mohl by 30% organický růst a vyšší celkový růst v dohledné budoucnosti znamenat, že akcie jsou dnes velmi podhodnocené.

Mimořádná inovace

Datadog slouží jako oko v oblacích pro více než 18 800 vývojářů a pomáhá jim monitorovat provozuschopnost, zabezpečení a výkon aplikací. Podle magického kvadrantu společnosti Gartner( NYSE:IT ) je jednou z vedoucích platforem v oblasti správy aplikací, a aby si toto prvenství udržela, oznámila společnost ve 4. čtvrtletí uvedení mnoha nových produktů.

Společnost Datadog je známá svými neustálými inovacemi a zaváděním nových produktů, a to se nezastavilo ani v tomto čtvrtletí poté, co oznámila jeden nový produkt a atraktivní akvizici. Akvizice společnosti CoScreen umožní vývojářům společně řešit problémy a monitorovat aplikace a Data Scanner - nový produkt společnosti Datadog - může zákazníkům umožnit vyhledávat, detekovat a chránit citlivá data v protokolech aplikací.

Výsledkem těchto nepřetržitých inovací je rychlé rozšiřování vztahů se zákazníky. Je přirozené, že s větším počtem nabízených produktů jich zákazníci přijímají více a více se integrují do ekosystému Datadog. Třiatřicet procent zákazníků používá čtyři a více produktů a 10 % jich používá více než šest, zatímco v předchozím čtvrtletí to bylo 22 %, resp. 3 %. Díky většímu přijetí produktů společnost pokračuje v růstu tržeb závratným tempem. V tomto čtvrtletí vzrostly tržby meziročně o 84 %, a to poté, co ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostly meziročně o 56 %.

Společnost neplánuje tento trend inovací zastavit. Přinesla více než 250 milionů dolarů volného peněžního toku, který pravděpodobně půjde na investice do jejího výzkumu a vývoje s cílem vytvořit nové produkty, partnerství pro rozšíření využitelnosti platformy a jejího motoru umělé inteligence Watchdog. Ocenění společnosti na úrovni 34násobku budoucích tržeb není levné. Zdá se však, že Datadog je připraven na další expanzi a růst počtu zákazníků, a proto se mi dnes Datadog líbí.