Warren Buffett provedl transakci za 6 miliard USD v době, kdy si investoři myslí, že je pozdě na investice do energetiky

Mnoho z vás se ptalo, zda už není pozdě pro investici do energetiky nebo ropy, Warren Buffett vám jednoznačně odpoví lépe než bych to dokázal já. Společnost Berkshire Hathaway $BRK-B Warrena Buffetta totiž vložila do Occidental Petroleum $OXY během tří dnů tohoto týdne 1,5 miliardy dolarů, což znamená, že během osmi obchodních dnů vložila do této energetické společnosti přibližně 6 miliard dolarů.

Pokud se někdo obával, že mu utekla příležitost pro investici do energetiky nebo ropy, tak je nejspíš na omylu. Buffett vyniká v hledání příležitostí a dlouhodobých investic, právě tímto krokem nám ukázal, že pozdě stále není.

Jak vyplývá z regulačních dokumentů, společnost známého investora od 9. do 11. března nakoupila 27,1 milionu akcií poté, co v předchozím týdnu vynaložila přibližně 4,5 miliardy USD na získání 91,2 milionu akcií. Poslední nákupy zvýšily jeho podíl o 30 % na 118 milionů akcií v hodnotě 6,9 miliardy USD k pátečnímu závěru.

Buffett se vrhl na akcie Occidental $OXY poté, co se seznámil s přepisem hovoru o výsledcích společnosti za čtvrté čtvrtletí, který se konal 25. února.

"Přečetl jsem si každé slovo a řekl jsem si: 'Přesně tohle bych dělal,'" řekl miliardář televizi CNBC. "Začali jsme nakupovat v pondělí a nakoupili jsme vše, co jsme mohli."

Akcie společnosti Occidental $OXY letos vzrostly o 87 %, což odráží prudký růst cen ropy a obavy z přerušení dodávek v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Jen za poslední dva týdny vyskočily o zhruba 50 % na 58 USD, k čemuž přispělo i Buffettovo budování pozice v tomto období.

Berkshire nyní vlastní přibližně 13 % kmenových akcií Occidentalu $OXY. V této ropné a plynárenské společnosti již drží prioritní akcie v hodnotě 10 miliard dolarů a warranty na nákup 83,9 milionu kmenových akcií za realizační cenu 59,62 dolaru. Pokud cena akcií Occidentalu $OXY překročí tuto úroveň, může Berkshire uplatnit své warranty a prodat získané akcie se ziskem.

Preferenční akcie a warranty vyplývají z finanční dohody společnosti Berkshire $BRK-B s Occidentalem $OXY v hodnotě 10 miliard dolarů, která jí má v roce 2019 pomoci získat společnost Anadarko Petroleum. Berkshire $BRK-B si z této transakce ročně strčí do kapsy přibližně 800 milionů dolarů, což odráží 8% roční dividendu z prioritních akcií.

Buffett chce z téměř 150 miliardové hromady hotovosti společnosti Berkshire $BRK-B využít přibližně 80 miliard dolarů, ale má problém najít výhodné nabídky, protože akcie jsou blízko rekordních hodnot a společnosti SPAC a soukromé kapitálové společnosti nabízejí vyšší ceny akvizic. Jeho agresivní nákup akcií společnosti Occidental $OXY signalizuje, že konečně našel atraktivní místo, kam vložit část svých peněz.

Occidental Petroleum Corporation $OXY 

Hodnota společnosti jasně posiluje

Společnost $OXY v důsledku hrozby ze strany Ruska a vývozu ropy a celkově celé energetiky roste a sílí. Další pozitivní impulz zaznamenává společnost po obří investici Warrena Buffetta, takže v poslední době zaznamenáváme silný růst. Akcie Occidental Petroleum $OXY minulý pátek otočily několik hlav se svou 17,6% rally. 

Occidental Petroleum Stock News: Ruský zákaz ropy by mohl poslat ropu na 200 dolarů

Za prvé, Occidental $OXY má ke konci čtvrtého čtvrtletí ve své rozvaze dluh ve výši asi 30 miliard dolarů a pozorovatelé považují extrémně vysoké ceny ropy za přínos pro předlužené producenty O&G, jako je $OXY. Occidental $OXY může využít své neočekávané zisky ke snížení svého dluhu a možná i zpětného odkupu akcií. Na konci února generální ředitelka Vicki Hollub uvedla, že Occidental "nemá potřebu a žádný záměr investovat do růstu výroby". Místo toho by se zaměřila výhradně na snižování dluhu a "odměňování" akcionářů.

Za druhé aktivistický investor Carl Icahn prodal celý svůj podíl v $OXY. To je dobré pro investory, protože Icahn již nějakou dobu stlačuje cenu akcií pokračujícím prodejem. Icahn koupil akcie společnosti $OXY v roce 2019 a najednou měl 10% společnosti a dvě místa v představenstvu. Snažil se tlačit na management kvůli jejich odkupu Anadarko Petroleum za 38 miliard dolarů. Odhaduje se, že odchází se ziskem někde okolo 1 miliardy dolarů.

Za třetí: Tyto faktory doprovází slibnost této společnosti. Události, které proběhly mají za úkol dostat cenu společnosti $OXY až na 80$ za akcii! Společnost uvádí opravdu skvělé kroky, s kterýma se ztotožňuje sám Buffett. Pozitivní zpráva je, že se společnost nechystá pro rozšíření nebo inovace, ba naopak chtějí peníze využít pro snížení dluhu a odměně akcionářů. Akcionáři budou odměněni silnější dividendou, ale co je hlavní, společnost se chystá pro zpětný odkup akcií, čímž vystřelí hodnotu akcie a tím i zvýší její hodnotu.

Otázky pro čtenáře:

• Znáte tuto společnost? Popřípadě je ve vašem portfoliu?
• Vidíte zde potenciál jako samotný legendarní Warren Buffett?
• Uklidňuje vás fakt, že vám ještě neujel vlak s příležitostí do investic směrem k energetice a ropě?

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.