Co říkáte na včerejší propad akcií $TSM? Nakupujete? Sice se letos dalo nakoupit za lepší ceny, ale 5% dolů není k zahození. Viděl jsem, že i Cathie Wood a Ark Invest ihned koupily 28 909 akcií Taiwan Semiconductor.
Osobní pohled člena komunity, ne investiční doporučení. Pravidla komunity
LS
Tak zrovna tu semetriku bych nebral jako vzor. Mám nakoupené za nižší ceny :-)
PK
Asi se s tím dalo počítat vzhledem k okolnostem. Navíc předtím společnost varovala, takže to není až takový šok.
VN
Za me nic neocekavaneho, pokles trzeb byl jasny, stejne jako na pametich to bude pokracovat az do konce roku, ale mel by tam uz snad byt nejaky odraz pokud tedy soft landing dopadne jak se predpoklada. Nakladovost a nedostatek kvalifikovanych pracovniku uz management taky zminoval, jsem moc zvedavy jak to pak promitne do marzi. IMHO nedava moc smysl, aby stejne cipy staly ruzne castky kvuli tomu kde se vyrobily. Tuhle diverzifikaci fabrik tak zaplati vsichni a TSMC bude mit s kazdou dalsi vyrobou mimo ostrovy jen dalsi paku na zvyseni marzi.
Trosku me jen zarazilo to, ze AI poptavka neni tak vysoka, aby pokryla ten vseobecny pokles, takze nejspis se tu jen nafukuje obri bublina, ktera je tvorena predevsim marketery a teprve se pocita, jak by se ty investice do HW mely v bucoucnu vratit. Zajimave je, ze cena Nvidia vcera nejak zvlast nereagovala, tak nejspis si to vyrobi nekde jinde;)
VN
Tak ještě doplnění k té poptávce po AI cipech, aktuálně to dělá cca 6% celkové výroby. Problém je, že nemají dostatečnou výrobní kapacitu, takže ji plánují v budoucnu navyšovat o cca 50% CAGR aby uspokojili navýšení poptávky. Zároveň se bude asi měnit ta struktura dodávek pro serverové farmy, kde to už nebude tolik hnané přes CPU ale budou tam GPU a ASICs.
MS
Já letos nakupoval na 79$ takže jsem zatím spokojený, škoda toho závodu v Arizoně, nečekal bych, že bude složité najít kvalifikované pracovníky. Když teď o tom mluvím, dá se nějak zjistit, kolik procent volných pracovních míst na trhu jsou právě specializované pozice?
LA
Zajímavé, já se bojím pořád toho prostředí kde se nachází, ale jinak pravda že poptávka po tomto je velká, cena klesla a jestli ještě trochu klesne, budu o tom hodně přemýšlet, navíc líbí se mi taky ten závod v Arizoně, sice tam bude odklad, ale už jen to že budou mít výrobu i v USA je myslím dobré.
TD
Já nakupoval na 92$ letos, ale po včerejšku jsem ještě něco málo dokoupil. Sice vyhlídky na letošek nejsou dobré, ale poptávka se zase vzpamatuje. Spíš mě mrzí ten odklad závodu v Arizoně.