Přeji hezký víkend investoři. Jak vnímáte závislost technologických gigantů jako je $MSFT+0.5% $GOOGL+0.2% $AMZN+3.0% na čipech pro umělou inteligenci od společnosti $NVDA-0.3% ?

Tyto technologičtí giganti postupují ve vývoji svých vlastních čipů pro svá datová centra s nasazením umělé inteligence. Důležitým příkladem je nedávná investice společnosti $MSFT+0.5%  do společnosti d-Matrix, která se zabývá navrhováním optimalizovaných čipů pro pohon generativních AI aplikací. Čipy, které jsou navrženy přímo pro potřeby zákazníka mají nižší spotřebu elektrické energie, což je u datových center jeden z hlavních faktorů, jelikož datová centra běží 24/7.

V tomto vidím veliké riziko pro společnost $NVDA-0.3%, která vyrábí "univerzální" čipy pro umělou inteligenci. Svoje vlastní čipy pro svoje potřeby už vyvíjí i $AMZN+3.0% a $GOOGL+0.2% , myslím si, že v budoucnu nebudou na čipech od $NVDA-0.3% vůbec závislí.

Tohle je za mě jedno z rizik, na které může Nvidia narazit, a které může ovlivnit budoucí růst.


Je velice možné, že ty tech. společnosti si čipy budou vyrábět sami a na Nvidii už nebudou tak závislé.

Do té doby, dokud je $NVDA-0.3% americká, tak je to v pořádku :)

Já myslím, že se tyhle společnosti vzhlédli v Applu a zkouší ho napodobit... jen to asi zabere dost času a ten výsledek je značně nejistý...

Ono to asi nebude tak jednoduché, NVidia si nejspíš drží dost patentů, které nebude jednoduché obejít. Další otázka je, jestli jsou vůbec ty firmy zajímavý zákazník pro TSMC. Dle posledního callu jim AI čipy dělají jen cca 6% příjmů, pokud by se každý z těch velkých zákazníků chtěl nějak trhnout, tak by možná neměl tak dobré dodací podmínky.

Timeline Tracker Overview