Uplynulý týden nám toho přinesl na trhy mnoho nového. Hned v pondělí jsme mohli být svědky vývojářské konference (WWDC) společnosti Apple $AAPL. Nejprve společnost předvedla nové verze všech její operačních systémů, ale na konci se pustila do umělé inteligence. Investoři na představení takzvané „Apple Inteligence“ na trhu reagovali velmi jasně, když v dalších dvou dnech poslali akcie firmy výše až o 13,83 %. Celkem si za tento týden Apple připsal 7,98 % a zaznamenal třetí největší denní nárůst kapitalizace v historii trhu. 

Ve středu byla zveřejněna čísla inflace. To byla další ostře sledovaná událost. CPI klesala v minulém měsíci rychleji, než se čekalo. Aktuálně se ve Spojených státech inflace dostala na 3,3 %. Trhy na to reagovaly velmi pozitivně. Ve středu si index $SPY polepšil o 0,82 % a týden zakončil se ziskem 1,65 %. Dostal se tak na nové absolutní vrcholy. I když nálada na trhu nadále zůstává pozitivní a technologické tituly rostou, portfolia Passive a Active klesají. Pojďme se podívat, jak si v tomto týdnu vedly a co zásadního se událo. 

Passive

Není každý týden posvícení. Pokud jedna strana trhu, aktuálně technologické akcie, rostou, některé hodnotové, dividendové společnosti musí klesat. Peníze se jednoduše přelévají ze strany na stranu. Passive portfolio si v tomto týdnu zapisuje ztrátu, ale ne všechny tituly se propadaly. 

Nejlépe na tom za posledních 5 obchodních dní byla společnost Cal-Maine Foods $CALM, která si dokázala polepšit o 0,95 %. Akcie firmy se začaly otáčet poté, co došlo k jejich povýšení na Zacks rank #1. 

(Zacks Rank je systém hodnocení akcií, který vytvořila společnost Zacks Investment Research. Tento systém se zaměřuje na předpovídání výkonnosti akcií pomocí analýzy očekávaných zisků. Zacks Rank hodnotí akcie na základě revidovaných prognóz zisků analytiků, což umožňuje investorům rozhodovat se na základě předpokládaných budoucích zisků).

Nejnovější pozice v portfoliu $CVS si za poslední týden zatím spíše držela svou hodnotu. Celkově týden zakončila ve ztrátě 2,4 % přičemž více než polovina tohoto poklesu se odehrála v pátek. Akcie se tak drží těsně pod hodnotou 62 dolarů za akcii, kterou zatím vnímá jako rezistenci. Zároveň jsme se dozvěděli, že společnost Ariel Invest nakoupila v prvním letošním kvartálu akcie společnosti CVS Health do svého portfolia s tím, že se ztotožňují s výhledem společnosti a jejího podnikání na další roky.

Celková ztráta portfolia Bulios Passive je za tento týden 1,7 %. Největší propad poté zaznamenala společnost $NTR, jejíž akcie oslabily o 7,66 %. Jejich cena se tak dostává na hodnotu ze začátku března. Tato firmy byla následována společností $E. Její akcie klesly o 4,3 %. 

Active

I hodnota Active portfolia v tomto týdnu klesala. Nic to ale nemění na faktu, že se jedná o zajímavé a kvalitní společnosti, které v posledních dnech pouze neměli své chvíle. Úspěch v dlouhodobém investování nelze měřit v takto krátkých časových intervalech, I přes to je ale velmi důležité pozice průběžně sledovat a dělat si přehled o vývoji a směřování jednotlivých firem. Pojďme se tedy podívat na ty nejzajímavější události a celkový obrázek. 

Nejhůře skončila společnost $ALB. Cena za jednu její akcii v tomto týdnu oslabila o 9,91 %. V pátek akcie klesla o 4,36 %. Došlo totiž k zápisu dividendy. Všichni investoři, kteří v pátek drželi akcie firmy dostanou 1. července výplatu ve výši 40 centů na každou akcii. Roční dividendový výnos společnosti je 1,48 %. 

Pokud to vezmeme z druhé strany, nejlépe na tom byla společnost $QCOM. Její akcie v uplynulém týdnu posílily o 4,23 % a dostaly se tak na nový absolutní vrchol. Společnosti $ENPH a $GM si poté v průběhu týdne také výrazně polepšily, ale na vyšších hodnotách se do pátku neudržely. Enphase Energy byla ve středu výše o 15,33 % a General Motors o 7,94 %. 

Nejnovější pozice v portfoliu $CRM se v tomto týdnu potkala s propadem o 3,94 %. Stalo se tak poté, co se cena za akcii dostala do styku s rezistencí v podobě bývalého růstového trendu na hodnotě 245 dolarů. V pátek to ale byla jediná pozice z portfolia, která dokázala růst. Připsala si 1,27 %. 

Celkově si za posledních 5 obchodních dní Active portfolio, především díky vysoké volatilitě společností s nízkou tržní kapitalizací, které jsou náchylnější na větší výkyvy, pohoršilo o 2,56 %.