Leon Cooperman je jméno, které si většina investorů na Wall Street dobře pamatuje. Tento legendární investor, který svou kariéru zahájil v Goldman Sachs, kde vedl správu aktiv, si postupně vybudoval silnou pozici ve světě investic. V roce 1991 založil svůj vlastní hedgeový fond Omega Advisors, který zaznamenal dlouhodobý úspěch. Cooperman se však v roce 2018 rozhodl fond uzavřít a věnovat většinu svého majetku charitě. Přesto jeho investiční rozhodnutí nadále přitahují pozornost mnoha investorů.

V poslední době vyjádřil obavy ohledně vývoje americké ekonomiky a vysokých úrokových sazeb, které považuje za riziko pro krátkodobý růst. Většinu tržních příležitostí považuje za nadhodnocené, což ho nutí být při svých investicích obezřetný.

V tomto článku se proto podíváme na tři hlavní Coopermanovy investiční sázky, které by neměly uniknout pozornosti žádného hodnotového investora.

Mr. Cooper Group $COOP

Společnost Mr. Cooper je jedním z největších nebankovních poskytovatelů hypotečních služeb v USA. Tato akcie za posledních pět let zaznamenala výrazný růst – více než 660 %. Coopermanova investice do této společnosti se ukázala jako mimořádně výnosná, což ji činí atraktivní pro další investory.

Akcie Mr. Cooper dosáhly nedávno svého historického maxima, což odráží důvěru investorů v sílu této společnosti na trhu nemovitostí. Snížení úrokových sazeb ze strany americké centrální banky navíc podpořilo očekávání, že nižší sazby přinesou oživení refinancování a nákupu nemovitostí, což Mr. Cooperovi přináší další růstový potenciál.

Coopermanova průměrná nákupní cena akcií Mr. Cooper byla kolem 12 dolarů za akcii. Nyní, když se akcie obchodují blízko 100 dolarů, se jeho investice zhodnotila několikanásobně. Jeho podíl ve společnosti má hodnotu téměř čtvrt miliardy dolarů a Cooperman se stal třetím největším akcionářem společnosti.

Energy Transfer $ET

Energy Transfer je přední americký poskytovatel energetických služeb středního proudu, konkrétně se zaměřuje na přepravu zemního plynu a dalších energetických produktů. Tato "nudná" společnost, jak by ji někteří mohli nazvat, je přesně ten typ akcie, který Cooperman preferuje pro svou stabilitu a hodnotový potenciál.

Společnost Energy Transfer těží z rostoucí poptávky po zemním plynu. V posledních dvou letech zajistila kontrakty na dodávku dalších 500 000 MMBtu denně, přičemž její ambice jsou ještě větší. Do budoucna plánuje rozšíření kapacity a usiluje o další propojení, což by zvýšilo její dodávky o více než 5 Bcf denně.

Energy Transfer také aktivně konsoliduje trh, kdy loni dokončila dvě velké akvizice – koupila společnost Lotus Midstream za 1,5 miliardy dolarů a dokončila fúzi s Crestwood Equity Partners za 7,1 miliardy dolarů. Tato strategická rozšíření dávají společnosti ještě lepší pozici pro další růst.

Vertiv Holdings $VRT

Vertiv Holdings je dalším Coopermanovým favoritem, který těží z rostoucí poptávky po digitální infrastruktuře, zejména v souvislosti s rozvojem IoT a cloudových technologií. V posledních třech letech akcie Vertivu vzrostly o více než 400 %, což je především důsledek rostoucího zájmu o datová centra a technologie spojené s umělou inteligencí.

Co dělá Vertiv zajímavým, je jeho rychlý růst. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku společnost vykázala volný peněžní tok ve výši 333 milionů dolarů, a to při velmi příznivé zadluženosti 1,8násobku čistého dluhu vůči EBITDA. Díky těmto výsledkům společnost zvýšila svou prognózu pro růst tržeb i zisku.

Vertiv pokračuje v investicích do výzkumu a vývoje, což jí umožňuje využívat nové příležitosti na trhu datových center a digitální infrastruktury. Podle Coopermana má Vertiv před sebou světlou budoucnost a je to akcie, kterou by měl každý dlouhodobý investor zvážit.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: 247wallst.com