V posledních letech se investice do datových center staly klíčovým tématem, zejména v kontextu rostoucí poptávky po cloudových službách a technologiích umělé inteligence. Očekává se, že čtyři největší společnosti – Microsoft, Amazon, Alphabet a Meta – zvýší své kapitálové výdaje na datová centra o 40 % meziročně v roce 2025.

Tato expanze přinese výhody nejen samotným hyperskalérům, ale také firmám, které poskytují nezbytnou infrastrukturu pro datová centra. V tomto článku se podíváme na tři akcie, které z tohoto trendu mohou těžit.

Arista Networks: Lídr v oblasti cloudových networkingových řešení

Arista Networks $ANET se profiluje jako přední dodavatel cloudových networkingových řešení a má významný podíl na trhu DCI (Data Center Interconnect). S rostoucími kapitálovými výdaji na datová centra se očekává, že společnost zvýší prodeje svých Ethernetových switchů, routerů a softwarových řešení. Microsoft a Meta Platforms, které tvoří 39 % jejího celkového příjmu, jsou klíčovými zákazníky.

V druhém čtvrtletí roku 2024 Arista vykázala zisk na akcii ve výši 2,10 USD, což překonalo odhady analytiků o 16 centů. Příjmy vzrostly meziročně o 16 % na 1,69 miliardy USD, což bylo také nad očekáváním. S postupným zvyšováním výdajů ze strany hyperskalérů se očekává, že Arista bude i nadále těžit z této dynamiky.

Cisco Systems: Gigant mezi giganty

Cisco $CSCO je známé jako pionýr v oblasti networkingových řešení a nadále dodává robustní portfólio infrastruktury a DCI řešení pro majoritní hyperskaléry. Ačkoli AI představuje stále malou část jejich podnikání, Cisco se snaží tuto oblast rozvíjet a nedávno přidalo své produkty do portfolia Meta Platforms.

Společnost oznámila zisk na akcii ve výši 0,87 USD, což bylo o 2 centy více, než očekávali analytici. Přestože příjmy meziročně poklesly o 10,3 % na 13,64 miliardy USD, byly stále nad konsensuálními odhady. Cisco se zaměřuje na investice do cloudových služeb, bezpečnosti a umělé inteligence, což jí umožňuje zůstat konkurenceschopné v dynamickém tržním prostředí.

Coherent: Klíčové technologické řešení pro rychlý přenos dat

Coherent $COHR vyvíjí fotonické řešení, které je nezbytné pro vysokorychlostní přenos dat v rámci DCI. Společnost vyrábí vysoce výkonné optické transceivery, které převádějí elektrické signály na optické signály pro přenos přes optická vlákna. Tyto komponenty jsou zásadní pro zajištění integrity dat a spolehlivé konektivity.

V posledním čtvrtletí roku 2024 Coherent oznámila zisk na akcii 0,61 USD, což bylo o cent více, než se očekávalo. Příjmy vzrostly o 9 % na 1,31 miliardy USD. Vzhledem k rostoucí poptávce po optických technologiích je Coherent dobře postaven k dalšímu růstu.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Investing.com.