Uložte své peníze do 3 akcií obnovitelných zdrojů a budete mít 30 let klid

Pamatuji si, že ještě 12 let zpátky byla obnovitelná energie drahá a pouze pro movitější lidi v rodinných domech, kteří si mohli dovolit nainstalovat solární panely na svou střechu, postupem času, kdy cena začala klesat, na tento trend začalo naskakovat více lidí. Dnes se vyplatí mít na střeše solární panely, avšak co dělat pokud bydlíte v bytě? Stačí nakoupit jednu (nebo všechny) z těchto akcií a budete mít 30 let pohody, protože tyto akcie zaručeně dlouhodobě porostou!

First Solar $FSLR

Jen málo společností vydrželo v solárním průmyslu tak dlouho jako First Solar. Výrobce tenkovrstvých solárních panelů byl založen v roce 1999 a od té doby je přední solární společností.

Níže můžete vidět, že společnost $FSLR byla po většinu posledního desetiletí zisková, s výjimkou několika let, kdy modernizovala výrobní zařízení na nejnovější technologii.

Jakkoli bylo poslední desetiletí pro solární společnosti a zejména pro výrobce solárních panelů bouřlivé, toto odvětví se ustálilo v poměrně vyspělém stavu. Většina velkých výrobců má velký rozsah a technologický pokrok probíhá mnohem pomaleji než před deseti lety, a to je pro zavedené společnosti dobře. Ziskové marže rostou a hrozba vstupu nových subjektů do odvětví klesá. Zároveň solární průmysl roste a potřeba solárních panelů se zvyšuje.

Aby společnost $FSLR uspokojila poptávku, zdvojnásobí v příštích třech letech výrobu, přičemž velká část této expanze bude probíhat v USA. To by mělo dále zlepšit ziskovost společnosti, která je v tomto odvětví na špičce.

Není pochyb o tom, že příštích 30 let přinese do solárního průmyslu větší volatilitu, ale společnost First Solar prokázala svou schopnost přizpůsobit se a růst. Myslím si, že s růstem solární energie poroste i společnost $FSLR, a proto je mým tipem na nákup a držení pro dlouhodobé investory.

Brookfield Renewable Partners $BEPC

Mnoho lidí nepřemýšlí o investicích s 30letým časovým horizontem. Ale možná by měli. Budování bohatství a penzijního hnízda trvá desítky let. S ohledem na tuto skutečnost by se základní investice měla zaměřit na řízení i na budoucí perspektivy podniku. A měla by zahrnovat jak riziko, tak diverzitu.

Většinovým vlastníkem společnosti $BEPC je známý kanadský správce aktiv Brookfield Asset Management $BAM, který má s těmito kořeny hluboké provozní zkušenosti. Investoři mohou podnik v oblasti obnovitelných zdrojů vlastnit prostřednictvím starších veřejně obchodovatelných partnerských akcií a nově i prostřednictvím společnosti Brookfield Renewable Corporation, díky čemuž se američtí investoři vyhnou vyplnění přílohy K-1 v době zdanění. Oba subjekty však investorovi zajistí podíl na jedné z největších světových platforem pro obnovitelné zdroje energie.

Růst kapacity obnovitelných zdrojů energie je celosvětovým trendem, který bude trvat desítky let. $BEPC je způsob, jak na něj hrát prostřednictvím zkušených alokací kapitálu, které mají daňovou disciplínu. Vedení společnosti si klade za cíl zajistit investorům celkový výnos 12 až 15 % včetně ročního růstu distribuce o 5 až 9 %. V posledních třech letech, kdy se využívání aktiv obnovitelných zdrojů energie stalo běžnějším, akcie $BEPC překonaly cíl managementu.

V roce 2021 však zatím pokles ceny poskytl investorům lepší příležitost stát se vlastníky. Akcie od začátku roku klesly o více než 15 % a od začátku ledna jsou o více než 25 % níže.

Většina aktiv $BEPC je ve vodních elektrárnách, ale v prvních šesti měsících roku 2021 byla největším růstovým segmentem výroba energie z větru. Kapacita větrných elektráren se téměř ztrojnásobila a pomohla celkové výrobě elektřiny vzrůst o 11,5 % oproti předchozímu období. Finanční prostředky z provozní činnosti vzrostly v tomto období o téměř 5 % oproti prvním šesti měsícům roku 2020.

Pro investory s výhledem na desítky let dopředu má smysl mít podíl v rostoucím odvětví, jako je obnovitelná energie. A nechat zkušené manažery investovat svůj kapitál do vodních, větrných, solárních a skladovacích zařízení je zodpovědný způsob, jak na to jít.

Equinor $EQNR

Je až zarážející uvažovat o tom, jak odlišný bude náš každodenní život za jedno, dvě a zejména tři desetiletí v budoucnosti. Před třiceti lety neexistovaly společnosti Google $GOOGL a Amazon $AMZN. Osobní počítač a internet byly v plenkách. A náklady na obnovitelné zdroje energie byly příliš vysoké na to, aby mohly konkurovat fosilním palivům. Doba se změnila. Energetické společnosti zažívají svůj čas na slunci, protože ceny ropy a plynu se pohybují kolem sedmiletých maxim. Dlouhodobá budoucnost obnovitelných zdrojů energie však vypadá lépe než kdykoli předtím.

Norský ropný gigant $EQNR je jedinou integrovanou velkou společností, která za poslední tři roky dosáhla kladného celkového výnosu. A to z dobrého důvodu.

Nízké náklady na těžbu, vysoké ziskové marže a dominantní postavení v Severním moři dávají společnosti Equinor svižné portfolio, které generuje spoustu volného cash flow. Společnost $EQNR však v Severním moři těží již zhruba 50 let, což znamená, že většina nízko visících zdrojů již vyprchala. Společnost Equinor se tak může vydat novým směrem. Rozhodla se pro větrnou energii na moři, která se skvěle hodí díky zkušenostem společnosti Equinor s výrobou na moři, malé hloubce norského kontinentálního šelfu a vysokým překážkám v oblasti větrné energie na moři ve srovnání s větrnou a solární energií na pevnině.

Do roku 2030 plánuje společnost $EQNR vyčlenit přibližně polovinu svého růstového kapitálu na nízkouhlíkové investice. Ať už se jedná o zachycování a ukládání uhlíku nebo větrné elektrárny na moři, existuje velká šance, že společnost bude v roce 2050 spíše společností zabývající se obnovitelnými zdroji energie než společností zabývající se těžbou ropy a zemního plynu. To, co dělá ze společnosti Equinor atraktivní akcii k nákupu nyní, je skutečnost, že své dlouhodobé investice do obnovitelných zdrojů energie financuje atraktivně umístěným portfoliem ropy a zemního plynu, které by mělo v krátkodobém až střednědobém horizontu prosperovat. Akcie společnosti $EQNR od počátku roku v tichosti posílily o 60 %, ale stále se jeví jako dobrá koupě pro investory, kteří mají zájem o dlouhodobou tezi.

Závěr

Obnovitelná energie by měla v dohledné budoucnosti nadále růst a pravděpodobně celosvětově předstihne všechny ostatní zdroje energie. To je pro investory neuvěřitelný trend, který mohou sledovat, a proto si myslíme, že společnosti First Solar, Brookfield Renewable a Equinor mají před sebou zářnou budoucnost.

*Nejedna se o investiční doporučení.

Zdroj