Využil jsem pro investování do uranu ETF na těžaře uranunu U3O8.DE. Zatím to má slušný výtěžek cca 30% za 14 měsíců.

Akcie jsou dost nadhodnocená a nakupovat teď nemusí být moc bezpečné. Ty bys chtěl nakupovat na tomto ocenění?

Celkem mě překvapují názory jako že to nebude růst nebo mají tyhle investice čas :) Největší limitace AI bude energie, o tom se ví a pořád mluví. Jedna z nejefektivnějších (pokud ne nejefektivnější) forem energie je ta jaderná. Na nic lepšího jsme zatím jako lidstvo nepřišli, poměr znečístění vs. množství energie je nepřekonatelný a tak je to jasná volba. Datová centra musím něco "jíst" a jsou dnes často limitací čipy, bude to v budoucnu velmi pravděpodobně právě energie a čím levnějí ji dokážeme výrabět, tím víc budou datacentra vydělávat a AI bude dostupnější.

Já mám jako spekulaci $SMR, $OKLO jsem trošku minul, respektive zvolil jsem právě SMR a trochu lituju, že jsem nekoupil obě. OKLO má zajímavější technologii s využíváním radioaktivního odpadu a Sam Altman (CEO OpenAI) je tam investor a board member. SMR je zase blíž k tomu mít reálný "Small Modular Reactor". Tzn. malou škálovatelnou atomovou elektrárnu. Mimo těch zmíněných jsou na trhu samozřejmě velcí hráči, ale tam bych musel budovat větší pozice aby to mělo nějaký znatelný růst a tak tam nejsem.

Další pohled na to je uran jako materiál, mám taky malou pozici v ETF $U8NJ (Sprott Junior Uranium Miners), kde je třeba celkem známé $UUUU. Nechtěl jsem si u těžařů vybírat jednu firmu, protože tomu prostě nerozumím, ale chtěl jsem tomu být exponovaný.

TLDR, za mě investice do jádra určitě ano, bez něj nebudou ta obrovská datacentra fungovat. Žádný jiný typ tvorby energie to prostě nepokryje tak dobře. Otázka je, jakou formu zvolit, jestli něco spekulativního (což je často hodně nahoře, já kupoval SMR pod 20 USD) nebo něco jistějšího. Taky jestli jít do velkých zajetých elektráren, spekulativnějších modulárních reaktorů, materiálů nebo nějakých vyroben součástek atd. je to velké odvětví.

Já zatím tohle moc neřeším a nevěnuji tomu velkou pozornost. Podle mě je ještě čas a teď to nebude tolik růst.

Akcie znám a vidím, že v poslední době se o této akcii baví dost lidí. Možná se na to podívám, ale nechtěl bych mít nějak extra velkou pozici.