Morgan Stanley přišla s odhadem, který zní jako science-fiction – ale může jít o další velký investiční megatrend. Podle banky se trh čipů pro humanoidní roboty rozroste do roku 2045 na neuvěřitelných 305 miliard dolarů, a to díky nástupu tzv. physical intelligence. Tedy strojů, které nejen počítají, ale umí v reálném čase vnímat, rozhodovat a interagovat s fyzickým světem.

Analytik Shawn Kim upozorňuje, že nejde o klasický robotický průmysl, ale právě o polovodičovou vrstvu – procesory a senzory, které z humanoidů dělají použitelné entity pro výrobu, logistiku, zdravotnictví či domácí automatizaci. Morgan Stanley $MS čeká, že nároky na výpočetní výkon porostou o 15 % do roku 2030 a o dalších 40 % do roku 2045, přičemž cena výpočetního výkonu bude dál klesat. Z toho může těžit celá řada firem, které už dnes staví své AI strategie s důrazem na edge computing a realtime řízení.

Z investorského pohledu je to zajímavé téma: pokud se predikce naplní, půjde o nový trh srovnatelný s dnešním cloudovým boomem. Otázka zní – které akcie budou vítězi? Nvidia $NVDA, AMD $AMD, Qualcomm $QCOM, nebo zcela nové firmy specializované na „physical AI“? Co myslíte vy?