Nvidia $NVDA a Meta $META rozšiřují víceletou spolupráci a pro mě je to hlavně potvrzení jedné věci: velcí hráči sice veřejně řeší „capex únavu“, ale ve skutečnosti dál masivně zamykají kapacity na několik generací dopředu. Meta má vzít miliony GPU (Blackwell + budoucí Rubin), k tomu CPU a networking od Nvidie, a použít to ve vlastních datacentrech jak na trénování, tak na běh modelů. Zajímavý detail je i to, že Meta má nasazovat část výkonu přes Nvidia Cloud Partners (typově CoreWeave), takže to není jen o vlastních halách, ale i o flexibilním „pronájmu“ kapacity, když je potřeba rychle škálovat.

Současně mi přijde podstatné, že Nvidia tlačí i na CPU: Meta má rozjet Grace CPU-only servery a v roce 2027 plánuje Vera CPU-only systémy. To je přesně ten typ posunu, který může časem bolet tradiční serverové dodavatele (Intel/AMD), protože hyperscaler, který začne brát CPU platformu od Nvidie, už nekupuje jen „GPU akcelerátory“, ale kus celé architektury datacentra. A Meta navíc nasadí i Confidential Computing na GPU pro WhatsApp, což je signál, že to není jen výzkum, ale i reálné produkční use-cases.