Jádro jako hlavní výkon pro datacentra
Umělá inteligence mění svět, ale naráží na tvrdý fyzikální limit: datacentra žerou neuvěřitelné množství elektřiny. Big Tech firmy (Microsoft, Google, Amazon) už pochopily, že soláry a větrníky tento stabilní 24/7 nápor (tzv. baseload) zkrátka neutáhnou. Všichni se proto obrací k jádru a masivně investují do malých modulárních reaktorů (SMR).
Problém ale nastává, kde vezmou palivo?
Můžeme mít ty nejlepší a nejmodernější SMR reaktory na světě, ale většina z nich nebude fungovat na běžný obohacený uran jako dnešní velké elektrárny. Budou potřebovat speciální palivo zvané HALEU (vysoce obohacený uran s nízkým obsahem).Hlavním dodavatelem tohoto paliva bylo donedávna Rusko, od kterého se teď Západ z pochopitelných geopolitických důvodů odtrhává
Centrus Energy $LEU
Při hledání toho, kdo na tomto trendu může reálně vydělat (tzv. prodejci lopat), mě zaujala právě společnost Centrus Energy (díky Šmudlovi z etoro :D). Je to aktuálně jediná americká firma, která má od úřadů licenci na komerční produkci tohoto klíčového HALEU paliva. Navíc nedávno získali další vládní zakázky na rozvoj této produkce přímo v USA. Pokud se SMR reaktory stanou standardem pro napájení AI, bez firem jako je Centrus se to zkrátka do budoucna neobejde.
Chtěl jsem tady jen krátce nastínit na co teď koukám a spíš by mě zajímalo jestli tady není někdo, kdo to má více nastudované, protože v tom vidím dost velký potenciál.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Já tomu moc nerozumím, takže nedokážu rozeznat, co je dobrá nebo špatná firma. Zatím se zajímám jenom o firmy, které vyrábí elektřinu.
Já jsem na tohle téma přečetl nedávno pár článků a celkem mě překvapilo, že na tom našem technologicky dominantním "Západě" není jediná firmy, která by měla funkční a provozovaný SMR...a ještě jinak, prakticky neexistuje ani SMR, který byl blízko uvedení do provozu...laicky řečeno neexistuje zatím naprosto nic, co by reálně "vyrábělo elektřinu"...realistický odhad funkčního SMR je někde kolem roku 2030+, což třeba sedí i s tím, co říká $GEV . A to se bavíme o spuštění, ne o jakékoliv návratnosti investovaných prostředků, nebo snad ziskovosti.
Mě to trochu přijde, že se v tomhle odvětví prodává nějaká futuristická vize hnaná aktuální potřebou, marketingem a sliby. Trh prakticky neexistuje a pálí se v tom strašné peníze.
Jinak ta myšlenka v příspěvku je poměrně validní a dobrá. Osobně věřím taky spíše tomu, že v tomhle businessu budou profitovat hlavně dodavatelé komponent, utilit a integrátoři.
Jinak se oprostím od SMR, ale koho zajímá jádro obecně, doporučuju se podívat na společnost $BWXT která dodává jak palivo, tak komponenty do celého tohohle businessu a navíc je to poměrně strategický dodavatel DoD.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Zajímavé taky mohou být modulární reaktory. Je to ale i tak složité odvětví a výstavba trvá několik let. Třeba akcie Rolls-Royce na to ale sázejí, jen po tom růstu už se do nich prakticky nedá investovat :)
vysoce obohacený uran s nízkým obsahem čeho?
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Za několik let tohle bude růstový sektor a je dobré v tom mít alespoň trochu zainvestováno.