Nvidia na GTC 2026: Groq 3, platforma Vera Rubin i nowa prognoza popytu na AI rzędu 1 bln USD

Podczas konferencji GTC 2026 Nvidia zaprezentowała kolejny etap swojej strategii w obszarze sztucznej inteligencji. Jensen Huang ogłosił układ Groq 3 jako nowy chip do inferencji w ramach platformy Rubin, zaprojektowany tak, aby zwiększać przepustowość generowania tokenów przy niższym zużyciu energii, oraz serwery z procesorami Vera, które mają konkurować na rynku CPU w zadaniach agentowych AI. Firma pokazała też koncepcję modułu Vera Rubin Space Module dla centrów danych na orbicie i nowe narzędzia programistyczne, a szef Nvidii podniósł szacunek potencjalnego popytu na układy AI do około 1 bln dolarów do 2027 r., wobec wcześniejszych 500 mld do 2026 r.

W wymiarze komercyjnym Nvidia pogłębia współpracę z kluczowymi klientami chmurowymi. Nebius, specjalistyczny dostawca chmury AI, podpisał z Meta pięcioletni kontrakt o wartości do 27 mld dolarów, oparty na wczesnym wdrożeniu platformy Vera Rubin, z 12 mld dolarów gwarantowanej mocy obliczeniowej i opcją na kolejne 15 mld, jeśli Nebius nie sprzeda jej innym klientom. Jednocześnie doniesienia medialne wskazują, że Meta rozważa redukcję zatrudnienia o około 20%, aby sfinansować rosnące nakłady na infrastrukturę AI, co dobrze pokazuje dwie strony obecnego boomu: rekordowe zamówienia na sprzęt i silną presję na koszty po stronie nabywców.

Groq 3 i pięć nowych szaf: jak Nvidia tworzy centrum danych AI

Kluczową innowacją produktową jest Groq 3, dedykowany chip do wnioskowania, tj. uruchamiania modeli AI w produkcji. Nvidia's $NVDA podąża za tym przejęciem: zawarła umowę licencyjną z Groq i pozyskała założyciela Jonathana Rossa, prezesa Sunny'ego Madrę i inne kluczowe osoby w pakiecie o wartości około 20 miliardów dolarów. Groq 3 uzupełnia klasyczne procesory graficzne Nvidii, dzięki czemu firma ma dedykowany układ do wnioskowania w czasie, gdy środek ciężkości rynku przesuwa się z modeli szkoleniowych na modele wdrożeniowe.

Równolegle Nvidia zaprezentowała pięć nowych szaf serwerowych opartych na platformie Rubin. Ta ostatnia łączy w sobie sześć kluczowych układów - CPU Vera, GPU Rubin, NVLink 6, ConnectX, BlueField i Spectrum 6 - w celu obniżenia kosztów szkolenia i wnioskowania nawet o jedną dziesiątą w porównaniu z poprzednią generacją Blackwell, dzięki większej wydajności i mniejszej liczbie procesorów graficznych na system. Z perspektywy inwestora oznacza to, że Nvidia chce być nie tylko dostawcą pojedynczych chipów, ale architektem całego centrum danych AI, co wzmacnia jej pozycję negocjacyjną zarówno z chmurami, jak i hiperskalerami.

Kosmos jako kolejna granica: moduł kosmiczny Very Rubin

GTC przyniosło również symboliczną innowację: Vera Rubin Space Module, modułową platformę dla orbitalnych centrów danych, inteligencji geoprzestrzennej i autonomicznych operacji w kosmosie. Nvidia opiera się na sukcesie startupu Starcloud, który w 2025 roku wyniósł na orbitę procesor graficzny H100 i uruchomił na nim modele Google Gemini i NanoGPT.

Według Nvidii, procesor graficzny Rubin ma oferować do 25 razy wyższą wydajność sztucznej inteligencji dla "wnioskowania kosmicznego" w porównaniu do H100, torując drogę do przetwarzania dużych ilości danych bezpośrednio na satelitach. Platforma Vera Rubin Space Module zostanie również uzupełniona o systemy IGX Thor i Jetson Orin do innych rodzajów zadań orbitalnych. Z biznesowego punktu widzenia nie jest to segment wysokonakładowy, jak tradycyjne centra danych w krótkim okresie, ale wysokomarżowa, technologicznie prestiżowa wizytówka, która wzmacnia markę Nvidii w branży kosmicznej i geointeligencji.

Agenci AI, NemoClaw i walka o "desktop"

Na poziomie oprogramowania Nvidia ogłosiła NemoClaw, warstwę bezpieczeństwa i kontroli dla platformy OpenClaw, która umożliwia agentom AI działanie na pulpitach użytkowników. Pierwotnie wymieniony jako Clawd, następnie przemianowany na Moltbot i wreszcie OpenClaw, OpenClaw pozwala agentom działać na różnych modelach sztucznej inteligencji i działać w imieniu użytkownika w WhatsApp, Discord, Slack i innych aplikacjach.

Problemem związanym z OpenClaw są obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa, ponieważ agent może kontrolować komputer i uzyskiwać dostęp do danych osobowych. NemoClaw ma na celu rozwiązanie tych problemów poprzez dodanie zestawu narzędzi do zarządzania prawami, audytu i piaskownic bezpieczeństwa. Nvidia pozycjonuje również swoje platformy GeForce RTX, RTX Pro Station, DGX Station i DGX Spark jako preferowany sprzęt do uruchamiania tych agentów, łącząc segment konsumencki i profesjonalny.

Uber, Lyft i inni: Chipy AI jako mózgi sieci robotaxi

Na GTC pojawiły się również wiadomości z sektora autonomicznej mobilności. Nvidia ogłosiła, że Uber rozpocznie wdrażanie flotyautonomicznych pojazdów poziomu 4 w oparciu o platformę Drive Hyperion w Los Angeles i San Francisco w 2027 roku. Jest to kontynuacja poprzedniej umowy dotyczącej nabycia do 100 000 pojazdów na platformie, tym razem z określonymi ramami czasowymi i lokalizacjami.

Oprócz Ubera, Lyft, Bolt i Grab również wykorzystują systemy Nvidii do swoich projektów autonomicznej jazdy. Z perspektywy Nvidii jest to kolejne potwierdzenie, że jej chipy i oprogramowanie wkraczają na rynek autonomicznego transportu, dywersyfikując przychody poza tradycyjne centra danych, jednocześnie tworząc długoterminowy biznes chipowy bezpośrednio w sektorze motoryzacyjnym.

Nebius - Meta: 27 miliardów kontraktu jako reklama dla Very Rubin

Największa liczba finansowa wokół GTC nie pochodziła bezpośrednio od Nvidii, ale z jej ekosystemu. Partner chmurowy Nebius ogłosił pięcioletnią umowę z Meta Platforms na kwotę do 27 miliardów dolarów na dostarczenie infrastruktury AI opartej na Vera Rubin. Struktura umowy jest dwupoziomowa:

• 12 miliardów dolarów ściśle zakontraktowanej dedykowanej pojemności w wielu lokalizacjach.

• Do 15 miliardów dolarów opcjonalnej pojemności, którą Nebius początkowo oferuje innym klientom, a Meta kupi, jeśli pozostanie niewykorzystana.

Nvidia ogłosiła inwestycję w Nebius w wysokości 2 miliardów dolarów, podkreślając swoje zainteresowanie rozwojem partnera i wykorzystaniem go jako wizytówki Ruby. Jednocześnie strategie AI firmy Meta mówią o możliwych nakładach inwestycyjnych na sztuczną inteligencję w wysokości do 135 miliardów dolarów w 2026 roku, więc umowa z Nebius jest tylko częścią szerszego przejścia do modelu zakupu mocy produkcyjnych "bez aktywów". Dla inwestorów Nvidii ważne jest to, że Rubin wchodzi w duże wdrożenia produkcyjne w pierwszej fali i że Nvidia uczestniczy w tym zarówno poprzez dostawy chipów, jak i poprzez udziały kapitałowe w Nebius.

Jak duży może być wkład Nvidii we wzrost gospodarczy?

Nowa prognoza Huanga dotycząca 1 biliona dolarów popytu na chipy AI do 2027 r. opiera się na zeszłorocznej kwocie 500 miliardów dolarów w okresie do 2026 r. Firma ujawniła również w swoich wynikach za czwarty kwartał roku podatkowego 2026, że przychody z centrów danych osiągnęły w tym kwartale 62,3 miliarda dolarów i stanowiły ponad 90% całkowitych przychodów. GTC 2026 ma zasygnalizować inwestorom, że wzrost nie dotyczy tylko jednej generacji procesorów graficznych, ale całej warstwy produktów i oprogramowania, od centrów danych po motoryzację, urządzenia brzegowe i orbitalne.

Wkład każdej z wiadomości można podsumować w następujący sposób:

• Groq 3 i Ruby zapewniają, że Nvidia ma sprzęt do następnej fazy AI (systemy agentowe, masowe wnioskowanie) i może nadal spychać cenę za token w dół.

• NemoClaw i OpenClaw otwierają nowy obszar przychodów z oprogramowania i wzmacniają powiązanie z użytkownikami końcowymi i firmami.

• Uber i inni partnerzy transportowi zwiększają obecność Nvidii w sektorze motoryzacyjnym.

• Vera Rubin Space Module pokazuje nowe segmenty o potencjalnie wysokiej wartości dodanej.

• Kontrakt Nebius - Meta pokazuje, że duzi gracze są skłonni związać dziesiątki miliardów dolarów z infrastrukturą opartą na nowej platformie Nvidii.