Micron $MU, Sandisk $SNDK a další výrobci pamětí jsou opět na nových vrcholech.
Micron si od začátku roku připisuje již 62 %, Sandisk je nahoře o 203 %...
Jasně, AI je nezastavitelná a i díky masivním investicím do CapExů těch největších firem a nekončící poptávce, kterou tento týden opět potvrdil i sám CEO $NVDA Jensen Huang, to vypadá, že tyto firmy si budou užívat vysoké marže ještě dlouho.
Nesmíme ale zapomínat na to, že se pohybujeme ve velmi cyklickém trhu. Podobné růsty, někdy i vyšší, jsme přesně třeba na Micronu $MU mohli vidět už v roce 2000 nebo 2018. Vystřízlivění poté vždy přišlo.
Jak se na tento segment trhu nyní díváte? Nakupujete? Já osobně už do tohoto rozjetého vlaku naskakovat nechci, pokud bych akcie měl, ještě bych je podržel, ale nové pozice, je z mého pohledu, spíše rizikové zakládat.
Ja, kterej jsem misto $MU za 80 USD, koupil $QCOM
No nic, utechou mi budiz, ze jinde se mi zas dari vic:D
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Tyto akcie jsem bohužel nestihnul nakoupit, takže držím jiné čipové akcie.
Posledni vyjadreni nejvetsiho dodavatele HBM ohledne kapacit:
"So we need some time to build up more wafers, at least four to five years. The current shortage could continue until 2030, so we expect more than a 20% shortage of the wafers," Chey said.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-sk-group-chairman-expects-chip-wafer-shortage-last-until-2030-eyes-2026-03-16/
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Jsem začátečník, začal jsem koncem ledna, takže se učím a tu a tam udělám chybu. Naskočil jsem do $MU i do $SNDK líbí se mi aktuální trend nezbytnosti jejich produktů, který bude nadále ještě trvat. Sleduji a případně bych odprodal.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
Je možné a dost pravděpodobné, že akcie budou dál růst, ale to ocenění už nedává smysl.
Bulios Black
Tento uživatel má díky předplatnému přístup k exkluzivnímu obsahu, nástrojům a funkcím.
No, $MU vlastním a nyní si spíš hraju s myšlenkou částečného odprodeje, je to na můj vkus už krapet napjaté.