Vytěžte z AI revoluce co nejvíce koupí těchto 3 špičkových společností

Rozkvět umělé inteligence a velmi složitých algoritmů je v plném proudu, přesto jsme teprve na začátku a tohle odvětví bude každým rokem růst rychlejším tempem. Proto bych dnes doporučil tři společnosti, které budou zaručeně těžit z tohoto odvětví a přinesou investorům zisky o kterých se vám ještě nezdálo, protože umělá inteligence bude globální revolucí, zasahující do všech koutů vašeho života.

1. Apple $AAPL

Společnost $AAPL získává většinu svých příjmů z prodeje hardwarových produktů, jako jsou iPhone, iPad, MacBooky, nositelná zařízení, zařízení pro chytrou domácnost a další příslušenství. Tyto produktové řady vyprodukovaly ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2021 téměř 78 % příjmů společnosti Apple, zbytek připadá na služby. Technologický gigant již do svých hardwarových zařízení začlenil funkce poháněné umělou inteligencí, jako jsou mimo jiné Face ID, návrhy map, rozpoznávání rukopisu a digitální asistentka Siri.

Zdá se však, že $AAPL se do oblasti umělé inteligence pouští ve větší míře, protože údajně pracuje na plně autonomním elektromobilu. Podle zpráv třetích stran chce Apple v příštích čtyřech letech dodat samořízené vozidlo s elektrickým pohonem. Společnost údajně dokončila většinu základního vývoje procesoru, který bude pohánět její samořídící systém.

Čip pro samořízené automobily společnosti $AAPL bude založen na neuronových procesorech, které jejím vozům umožní samostatnou činnost. Stojí za zmínku, že Apple má flotilu 69 testovacích vozů, které by měly být poháněny jeho nejnovější samořídící technologií a pomoci společnosti zdokonalit její systém autonomního řízení v reálném světě.

Zdá se, že Wall Street je z nástupu společnosti $AAPL do oblasti autonomních elektromobilů nadšená. Analytička společnosti Morgan Stanley Katy Hubertyová uvedla, že se domnívá, že vstup do oblasti samořízených automobilů by mohl Applu v dlouhodobém horizontu pomoci zdvojnásobit tržby a tržní kapitalizaci. Podle odhadů třetích stran se očekává, že celosvětový trh s autonomními vozidly bude do roku 2030 vykazovat roční tempo růstu 63 %, přičemž většina tohoto růstu bude pocházet ze Severní Ameriky.

Vstup společnosti Apple do této oblasti by se z dlouhodobého hlediska mohl ukázat jako chytrý tah a stát se významným katalyzátorem pro společnost, která v současné době využívá dalšího horkého trendu v podobě chytrých telefonů 5G. Skutečnost, že se společnost $AAPL obchoduje za 28násobek zisku ve srovnání s 36násobkem zisku indexu Nasdaq 100, znamená, že investoři mohou do tohoto potenciálního vítěze v oblasti umělé inteligence vstoupit za atraktivní ocenění již nyní.

2. Advanced Micro Devices $AMD

Serverové procesory EPYC a grafické procesory (GPU) pro datová centra společnosti $AMD budou hrát rozhodující roli při zavádění aplikací umělé inteligence. Je to proto, že hluboké neuronové sítě, které pohánějí aplikace AI, jako jsou samořídící automobily nebo jiné aplikace pracující v reálném čase, by měly být schopny provádět statisíce, miliony nebo dokonce miliardy operací, aby rozpoznaly různé objekty a správně na ně reagovaly.

Čipy $AMD pomáhají datovým centrům a superpočítačům zvládnout obrovskou zátěž, která je nutná pro fungování aplikací AI. Výrobce čipů nedávno odhalil řadu akcelerátorů pro datová centra Instinct MI200, které jsou založeny na architektuře CDNA 2, a tvrdí, že tyto čipy jsou ve srovnání s konkurenčními akcelerátory pro datová centra 4,9krát rychlejší při provádění vysoce výkonných výpočtů (HPC) a operací AI.

Stejně tak serverové procesory EPYC třetí generace od společnosti $AMD mají oproti svým předchůdcům vylepšené schopnosti v oblasti inferencí AI. Není překvapením, že společnost AMD zaznamenává silný růst v zavádění svých serverových procesorů a GPU. Například společnost Meta Platforms $FB si nedávno vybrala procesory AMD EPYC pro použití ve svých hyperškálovatelných datových centrech, která budou sloužit k napájení jejího metaverza, virtuálního prostředí, kde spolu lidé mohou komunikovat stejně jako v reálném světě.

Toto vítězství by mohlo být pro společnost $AMD velkým přínosem, protože se očekává, že Meta letos investuje 10 miliard dolarů do posílení svých schopností v oblasti metaverza. Tato částka by mohla být v příštích letech ještě vyšší, jak zdůraznil generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg na říjnovém konferenčním hovoru k výsledkům hospodaření.

Důležitější je, že aplikace umělé inteligence, jako je metaverze a samořídící automobily, by měly zvýšit nasazení HPC díky své schopnosti řešit datově náročné pracovní úlohy. Podle společnosti SK Hynix se očekává, že do roku 2025 dosáhne počet nasazení HPC 1 060, což by představovalo dvojnásobek současné instalované základny.

Není divu, že poptávka po akcelerátorech do datových center může v budoucnu výrazně stoupnout. Odhad třetí strany poukazuje na to, že prodej akcelerátorů pro datová centra by mohl v roce 2027 dosáhnout 53 miliard dolarů oproti 4,2 miliardy dolarů v loňském roce, a to díky silnému prodeji CPU i GPU. To by mělo vydláždit cestu k silnému růstu společnosti $AMD a pomoci výrobci čipů zůstat po dlouhou dobu jednou z nejlépe rostoucích akcií, zejména s ohledem na to, že kromě umělé inteligence má i další katalyzátory, které by mohly v dlouhodobém horizontu zvýšit jeho horní i dolní linii.

3. Micron Technology $MU

Rostoucí rozšíření aplikací umělé inteligence by vyvolalo potřebu většího množství paměti a rychlejšího zpracování dat. Například data generovaná autonomním vozidlem, které využívá několik senzorů a kamer, bude nutné zpracovávat rychle, a právě zde přijde ke slovu rychlejší DRAM (dynamická paměť s náhodným přístupem).

Podobně HPC vytvoří potřebu většího množství paměti flash, protože aplikace umělé inteligence budou potřebovat rychlejší přístup k uloženým datům, což mohou zajistit disky SSD (solid-state drive), které mohou ve srovnání s tradičními disky rychle přenášet data.

Není divu, že generální ředitel společnosti $MU Sanjay Mehrotra odhaduje, že potřeba paměti DRAM v serverech s umělou inteligencí bude šestkrát vyšší ve srovnání se standardními servery. Stejně tak by servery s umělou inteligencí potřebovaly dvakrát více SSD úložišť ve srovnání se standardními servery.

Dobré je, že společnost $MU již podniká kroky k využití této obrovské příležitosti díky své paměti GDDR6X. Společnost tvrdí, že paměť GDDR6X DRAM je vhodná pro aplikace s umělou inteligencí díky své systémové propustnosti více než 1 terabajt za sekundu (TB/s) ve srovnání se systémovou propustností 0,7 TB/s předchozích generací. Mezitím může paměť HBM2E s vysokou šířkou pásma překročit šířku pásma systému 2 TB/s, což je ideální pro trénování a odvozování AI v cloudu.

Společnost $MU ovládá více než 23 % celosvětového trhu s paměťmi DRAM a 11 % trhu s paměťmi NAND flash, takže může těžit ze sekulárního růstu trhu s paměťmi, který za jeden ze svých katalyzátorů považuje umělou inteligenci. Dobré je, že investoři se nyní mohou dostat k akciím $MU za velmi levné ocenění, protože se obchodují za pouhý 16násobek klouzavého zisku a 9násobek budoucího zisku.

To znamená, že je podstatně levnější než index S&P 500, jehož násobek zisků činí 28,9. Nákup společnosti $MU se jeví jako výhodný, protože se očekává, že v příštích pěti letech bude její roční růst zisků činit více než 22 %.

*Nejedná se o investiční doporučení.

Zdroj