🧠Musk jedná s ASML. A to říká hodně o tom, kam se posouvá další fáze AI závodu

Elon Musk má být v přímém kontaktu s vedením ASML $ASML kvůli projektu TeraFab, tedy obřímu čipovému závodu v Texasu, který má podporovat ambice Tesly, SpaceX a xAI v oblasti AI, robotiky a datových center.

ASML je pro celý polovodičový svět naprosto klíčová firma. Je prakticky nenahraditelným dodavatelem nejpokročilejších litografických strojů, hlavně EUV, bez kterých nejde vyrábět nejmodernější čipy ve velkém měřítku.

Jinými slovy: kdo chce vyrábět špičkové AI čipy, dříve nebo později narazí na ASML.

📈 Podle dostupných informací se u projektu TeraFab mluví o investici kolem 119 mld. USD. Cílem má být vytvořit domácí výrobní kapacitu pro pokročilé čipy, které by mohly pohánět autonomní řízení Tesly, roboty Optimus, datová centra xAI a potenciálně i vesmírnou infrastrukturu SpaceX.

Do projektu se má zapojit také Intel $INTC , který by mohl dodat svou výrobní technologii a získat tím jednu z nejviditelnějších příležitostí ve foundry byznysu.

💡 Zajímavé je načasování.

Šéf ASML varoval, že poptávka po čipech kvůli AI, robotice a satelitním technologiím může dlouhodobě narážet na omezenou výrobní kapacitu. Celý polovodičový trh by se podle něj mohl do roku 2030 dostat až k hodnotě 1,5 bilionu USD.

A právě tady do sebe Muskova strategie začíná zapadat.

Tesla už dávno není trhem oceňovaná jen jako automobilka. SpaceX není jen raketová firma. xAI není jen další chatbotový projekt. Všechny tyto firmy potřebují obrovské množství výpočetního výkonu.

⚠️ Riziko je samozřejmě v tom, že Musk často přichází s extrémně ambiciózními plány, jejichž realizace bývá nákladná, dlouhá a složitá.

Postavit špičkový čipový závod není totéž jako postavit další halu na auta. Je to kapitálově náročný projekt, závislý na dodavatelích typu ASML, Applied Materials, Tokyo Electron, paměťových firmách, energetice i geopolitice.

Jaký máte názor na tuto zprávu a jak vnímáte postavení Muskových společností na trhu?