Microsoft ustoupil od jednání o pronájmu cloudové kapacity od Oraclu zhruba za 3 miliardy dolarů a podle médií důvod nebyl cenový, ale technický - Oracle nesplňoval certifikaci FedRAMP, povinný bezpečnostní rámec pro hostování dat americké vlády. Když Oracle $ORCL zaváhal nad obrovskou inženýrskou zátěží a časem potřebným na rychlé úpravy, Microsoft $MSFT od stolu odešel. Oracle to mírní a tvrdí, že detaily v článku jsou nepřesné a že obě firmy mají i nadále spolupracující vztah.

Pro mě je ale důležitější příběh, který se za tím skrývá. Poptávka po AI kapacitě roste rychleji, než stíhají vznikat datacentra, a i takoví giganti jako Microsoft jsou nuceni vyjednávat o sdílení infrastruktury s konkurencí - a teď zjišťují, jak křehké takové dohody jsou. Microsoft přitom jede vlastní agresivní expanzi a na fiskální rok 2026 plánuje bezprecedentních 190 miliard dolarů kapitálových výdajů. Tohle je další signál, že úzkým hrdlem AI už nejsou modely, ale fyzická kapacita, energie a compliance. Kdo si dokáže postavit a certifikovat vlastní infrastrukturu, má dlouhodobou výhodu - a Microsoft jasně sází na to, že se raději spolehne sám na sebe.