Flüssigerdgas hat meine Erwartungen erfüllt. Können die LNG-Vorräte weiter steigen?

Vor etwa 4 Monaten habe ich mich auf LNG-Aktien - Flüssigerdgas-Aktien - als mögliche und wirksame Alternative zur anhaltenden Krise und Verknappung des Erdgases konzentriert. Alle von mir genannten Aktien haben seither ein beträchtliches Wachstum verzeichnet, was mich zu der Frage führt: Sind LNG-Aktien immer noch eine Investition wert? Ich glaube schon. Heute möchte ich Ihnen 2 Aktien mit diesem Schwerpunkt vorstellen.

Sicherlich haben Sie alle bemerkt, dass der Erdgaspreis in den letzten Tagen stark gestiegen ist. Warum?

Unsere Abhängigkeit (der gesamten EU) von russischem Gas hat sich bisher nicht verbessert, was sich im Preis niederschlägt, da Russland erneut eine dreitägige Abschaltung angekündigt hat. Aber können Sie sich vorstellen, was mit dem Preis im Winter passieren könnte, wenn Russland hart zurückschlagen und das Gas für eine Woche oder länger aussetzen will? Das wäre verrückt, keine Frage. Wie hoch die Chancen für dieses Szenario sind, überlasse ich Ihnen.

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass LNG eine große Chance ist und eine der besten Alternativen darstellt. Heute werden wir uns 2 Aktien ansehen, die zwar ein starkes Wachstum aufweisen, aber in den kommenden Monaten und Jahren noch Spielraum für weitere Kurssteigerungen haben.

Mein erster Artikel über LNG, bei dem alle von mir ausgewählten Werte seit dem Datum des Artikels gestiegen sind: Flüssiggas ist die Zukunft für Investoren, diese 3 klangvollen Namen verdienen unsere Aufmerksamkeit | Bulios

Wo wird LNG eingesetzt und was ist sein Vorteil?

In einigen europäischen Ländern ist LNG im Güterverkehr bereits weit verbreitet, es kann aber auch im Schienen- oder Schiffsverkehr eingesetzt werden. Darüber hinaus kann LNG im Energiesektor nicht nur an Orten eingesetzt werden, die nicht an das Pipelinenetz angeschlossen sind und daher keinen regelmäßigen Zugang zu Erdgas haben. LNG kann in Gasheizkesseln, Herden, Wärmepumpen und vielen anderen Geräten verbrannt werden.

Vorteile von LNG

• Es nimmt etwa 600-mal weniger Volumen ein als Erdgas, was sein Hauptvorteil bei Lagerung und Transport ist.

• Im Vergleich zu Diesel reduziert der LNG-Antrieb die Kohlendioxid-Emissionen um 15 Prozent, die Stickoxid-Emissionen um bis zu 90 Prozent und den Feinstaubausstoß auf nahezu Null. Bei der Anreicherung von Biomethan ist der Nutzen für die Umwelt sogar noch größer.

Wir gehen nun zu den einzelnen Aktien über:

Golar LNG Limited $GLNG

$GLNG

Auch wenn Golar LNG in diesem Jahr bereits um mehr als 100 % gestiegen ist, ändert das nicht viel an der Einschätzung der Experten, dass dieser Trend in den kommenden Jahren anhalten wird. Das Unternehmen macht erfolgreiche Fortschritte an der Akquisitionsfront und meldet eine weitere Verlängerung seiner strategischen Partnerschaft (20 Jahre) mit Gimi FLNG, das seine schwimmenden LNG-Einheiten leasen wird.

Wenn man in die Vergangenheit blickt, ist $GLNG nicht mehr das alte, hoffnungslose Unternehmen, das nach einem neuen Boden sucht. Das EBITDA hat sich von -66 Millionen im Jahr 2016 auf über 300 Millionen Dollar im Jahr 2021 verbessert und soll sich in den nächsten 2-3 Jahren vervierfachen.

• Es wird erwartet, dass sich das Unternehmen in einigen Jahren von seiner hohen Schuldenlast befreien und wesentlich bessere Ergebnisse erzielen kann.

Golar LNG profitiert von der verbesserten Leistung der FLNG-Einheit (Floating Liquefied Natural Gas), die sich weiterhin gut entwickelt und zum Umsatz des Unternehmens beiträgt. Die Nachfrage nach LNG-Schiffen dürfte aufgrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine zunehmen, da die europäischen Länder nach Gaslieferungen außerhalb Russlands suchen. Golar LNG hat im zweiten Quartal 2022 einen über den Erwartungen liegenden Gewinn pro Aktie erzielt. Das bereinigte EBITDA von Golar LNG stieg im Juni-Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 155 %. Nach dem Abschluss der Abspaltung der TFDE-Flotte im Juni-Quartal hat sich GLNG ausschließlich auf sein FLNG-Geschäft konzentriert, das satte Gewinne abwirft.

Cheniere Energy $LNG

Als ich den ersten Artikel über $LNG schrieb, lag der Kurs bei 149 $ pro Aktie, und ich sah es immer noch als eine Investitionsmöglichkeit an.

Und für 165 Dollar? Sie mögen mich für verrückt halten, aber ich sehe da noch Potenzial. Cheniere Energy hat in den letzten zwölf Monaten eine deutliche Verbesserung seiner Finanzkennzahlen gegenüber dem Vorjahr erzielt. Dies ist vor allem auf den Anstieg des Erdgaspreises zurückzuführen, der den $LNG in die Höhe getrieben hat.

Obwohl das Unternehmen die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen konnte, war es insgesamt ein starkes und erfolgreiches Quartal, da Cheniere Energy große Fortschritte bei der Stärkung seiner Bilanz gemacht hat.

• Cheniere Energy erwirtschaftete im zweiten Quartal 2022 einen Gesamtumsatz von 8,007 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg von 165,40 % gegenüber den 3,017 Mrd. USD, die das Unternehmen im vorangegangenen Quartal einnahm.

• Das Unternehmen meldete für das letzte Quartal einen Betriebsgewinn von 1,477 Milliarden Dollar. Das ist ein deutlicher Anstieg von 911,64 % gegenüber den 146 Millionen Dollar, die das Unternehmen im vorangegangenen Quartal gemeldet hatte.

Gleichzeitig wurde $LNG von Chevron für die vorzeitige Beendigung des Terminalnutzungsvertrags gegen eine Zahlung von 765 Millionen Dollar entschädigt.

Cheniere ist auf Flüssigerdgas (LNG) spezialisiert und hat in diesem Jahr seine Investitionsentscheidung getroffen und das Erweiterungsprojekt Corpus Christi (CC) Phase 3 gebaut.

• Dadurch wird die Produktion um etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr erhöht, so dass die Gesamtkapazität des Terminals 25 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt. Diese zusätzlichen Kapazitäten werden voraussichtlich bis Ende 2025 auf den Weltmärkten verfügbar sein.

Für die Erstellung dieses Artikels wurde ich hier inspiriert + dies ist eine Fortsetzung meiner ersten Serie über LNG: (215) Cheniere (LNG) und Golar LNG (GLNG) sind aggressive Wachstumsaktien - YouTube

Schlussfolgerung

Vielleicht schreckt Sie der Schuldenposten in den Bilanzen dieser Unternehmen ab, der oft riesige Summen ausmacht, aber im Fall von LNG überwiegt bei mir immer noch die Vision eines großen Potenzials, das durch die Energiepreise und -knappheit noch verstärkt wird. Gleichzeitig ist es auch ein wenig Spekulation meinerseits, da wir sehen, dass sowohl Erdgas als auch LNG mit jedem Gasausfall aus Russland brutal ansteigen. Ich glaube nicht, dass Russland uns helfen will, und rechne daher mit einigen weiteren solchen Abschaltungen (und möglicherweise längeren, vor allem im Winter, wenn es für die EU eine sehr kritische Zeit sein wird). LNG ist eine der umweltfreundlichen und effizienten Alternativen, mit denen einzelne Länder ihre Erdgaslieferungen aus Russland ersetzen können. Auch wenn einige LNG-Aktien bereits teuer erscheinen, habe ich keine Angst, sie zu halten und erwarte weiteres Wachstum. Aber das ist nur meine Meinung, die vielleicht nicht richtig ist.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.