Je čas, aby se Microsoft připojil k Applu a Googlu do hry o vlastní čipy?

Apple má čip M1. Google v současné době pracuje na svém vlastním křemíkovém počinu. A pak je tu Microsoft, který obhajuje své procesory SQ1 a SQ2 vázané na Qualcomm, jež jsou k vidění v Surface Pro X. Je čas, aby se Microsoft od Qualcommu odpojil a vydal se na sólovou dráhu jako jeho bratři z technologického průmyslu?

Existuje možnost, že Microsoftu na tomto konkrétním závodě nezáleží a raději by si udržel stávající partnerství, zejména proto, že Qualcomm nedávno uvedl, že zvýší svůj výkon a pokusí se držet krok s Applem. Ale to je vysoký cíl, který si vyžádá čas, než se naplní. Do té doby zůstane Microsoft u toho, co nabízí Qualcomm.

S ohledem na tyto položky se nabízí otázka: Jaká je optimální křemíková strategie pro $MSFT vzhledem k jeho současné situaci?

Křemík od Microsoftu: Vyplatí se?

O tom, zda je pro Microsoft výhodné vyrábět vlastní křemík, se podělil John Lorenz, vedoucí analytik kategorie výpočetní techniky a trhu ve společnosti Yole Développement. Poukázal na to, že rozsah úkolu má pro $AAPL jinou prioritu než pro Microsoft. "Operační systém Windows musí fungovat na zařízeních od desítek dalších výrobců OEM, zatímco Apple se musí starat pouze o Apple" řekl.

Lorenz dále zdůraznil, že Apple má s tímto odvětvím na organizační úrovni zkušenost díky svým snahám v oblasti iPadu a iPhonu. "Tento druh organizačních zkušeností je hlubokým základem, který by bylo těžké zopakovat pomocí jakýchkoli zkratek" vysvětlil a dodal, že ačkoli je určitý celkový přínos možný, překážky, kterým by $MSFT na své cestě ke křemíku čelil, jsou četné.

Své postřehy k této záležitosti poskytl také Anshel Sag, senior analytik společnosti Moor Insights & Strategy. "Vlastní čip by měl skutečně smysl pouze v případě, že by Microsoft vytvořil dostatek optimalizací pro systém Windows specifických pro platformu ARM na vlastních zařízeních" uvedl. "To je důvod, proč to dělá Apple a proč to udělal i Google"

"Získáváte větší kontrolu nad svým hardwarem a softwarem a vyladěním mezi nimi" řekl Shane Rau, viceprezident výzkumného týmu pro počítačové polovodiče v IDC. "Například v případě společnosti Apple mohou díky tomu, že mají M1, vyladit jeho fungování s macOS. Je tedy možné, že stejným způsobem by z toho mohl těžit i Microsoft. Vyžaduje to sice spoustu počátečních nákladů, ale po zavedení máte kontrolu nad svým osudem"

Křemík od Microsoftu: Co lze udělat hned teď?

Vzhledem k tomu, že honba za křemíkem nemusí být optimální cestou a že bez ohledu na to, co se stane, půjde o dlouhé období, zeptali jsme se odborníků, co by Microsoft mohl do té doby udělat, aby zůstal konkurenceschopný.

Lorenz vyslovil domněnku, že Windows 11 budou hrát roli v okamžitém zlepšení. "Windows 11 přináší vylepšení způsobu, jakým Windows na ARMu zvládá kompilaci a emulaci, což otevře další dveře pro Windows na vysoce mobilních platformách" řekl. S řešením od $QCOM však zatím nepočítá. Vzhledem k akvizici společnosti Nuvia a očekávanému plánu na rok 2022 by se podle něj mohla odrazit zpět na výsluní konkurence a změnit konverzaci.

Sagův názor souvisel také s tím, jak spolu v současnosti fungují Windows a ARM. "Microsoft by měl investovat více prostředků do toho, aby byl systém Windows přívětivější k ARM, více než dosud" řekl Sag. "Pokud chce Microsoft bojovat s Applem na frontě M1, potřebuje sílu celého ekosystému ARM a jeho dodavatelů křemíku. To samozřejmě ještě více zatíží spojenectví Wintel (Windows + Intel)"

Rau vyslovil teorii, že existující vztah $MSFT se společností $QCOM by mohl být odpovědí, která se skrývá před očima, vzhledem k tomu, že Microsoft se může přizpůsobit Qualcommu, protože ten pracuje na udržení konkurenceschopnosti.

Všichni tři odborníci se shodli na tom, že Windows 11 má potenciál změnit hru v tom smyslu, že v ideálním případě bude vytvářet efektivnější software, který se lépe hodí pro méně výkonný křemík od ARMu.

To je však v tuto chvíli vše: Potenciál. Lorenz se vyslovil pro vyčkávací přístup k tématu. Stejně tak Sag neměl pocit, že by Windows 11 byl zárukou lepší budoucnosti. "Zatím jsem od Microsoftu neviděl nic konkrétního, co by naznačovalo, že se společnost hodlá prosadit plnou silou jako Apple" řekl.

Microsoft silikon: Alternativní řešení

Je otázkou, zda je pro $MSFT z dlouhodobého hlediska lepší hledat alternativu ke společnosti Qualcomm, a pokud ano, tak kde. Všichni tři odborníci se shodli na tom, že se společností $QCOM by se mělo určitě počítat.

"Zajímavě vypadá údajná spolupráce mezi Samsungem a $AMD, kdy by procesor Exynos integroval grafiku od AMD" řekl Lorenz. "Zdá se, že se nejprve objeví jako procesor pro telefony, ale není příliš spekulativní si myslet, že je na obzoru verze pro notebooky"

Sag tvrdil, že v současné situaci na trhu neexistují lepší alternativy ke společnosti Qualcomm v oblasti osobních počítačů. Zároveň se však domníval, že $QCOM není jediným jménem, které stojí za diskusi, pokud jde o Windows na ARM. "Pro cenově dostupnější zařízení, jako je MediaTek, bude prostor i pro jiné, kteří se nacházejí níže na trhu" prohlásil.

Stejně tak Rau jmenoval MediaTek, když se zabýval existující skupinou alternativ na bázi ARM, na které se Microsoft může dlouhodobě obrátit. "Myslím, že kandidáty lze hledat ve stávajícím ekosystému ARM" řekl. "MediaTek vyrábí procesory, které běží na Chromeboocích. Pokud systém Windows on ARM může běžet i na systému ARM založeném na platformě MediaTek, pak to může být součástí dlouhodobé strategie pro udržení zdravého ekosystému Windows on ARM"

Rau zdůraznil, že si myslí, že společnost $QCOM bude ve hře ještě dlouho. Také Sag a Lorenz považovali společnost za relevantní pro konverzaci v dohledné budoucnosti. Proto zatím nečekejte otřesy na křemíkové scéně - Microsoft možná nemá v úmyslu jít do všeho po hlavě jako jeho konkurenti, takže zachování současného stavu může být velmi dobrou strategií do budoucna.