IPO Weberu a dalších akcií!

Trojice společností v čele s výrobcem grilů Weber ve čtvrtek vstoupila na burzu a pokračovala ve svých transakcích, zatímco se dvě další nabídky odložily.

 Své akcie uvedly také společnosti European Wax Center EWCZ a Orange County Bancorp OBT.  Společnost Better Being, která vyrábí a vyvíjí vitamíny a doplňky stravy, měla obchodovat ve středu, ale rozhodla se odložit svůj obchod, uvedla její mluvčí.

Biotechnologická společnost WCG Clinical, která měla zahájit obchodování ve čtvrtek, se rovněž rozhodla odložit svůj obchod, uvedl generální ředitel Donald A. Deieso.

"Společnost WCG v tuto chvíli odložila plány na potenciální primární veřejnou nabídku akcií (IPO) a může je přehodnotit v budoucnu, až budou podmínky příznivější pro sdílení našeho jedinečného příběhu a tržní příležitosti," napsal v e-mailové odpovědi na otázky.

Společnost Weber WEBR podnikla dramatické kroky k uskutečnění své transakce a snížila objem svého IPO o 62 %. Společnost chtěla nabídnout přibližně 46,9 milionu akcií po 15 až 17 dolarech, ale nakonec prodala 17,9 milionu akcií po 14 dolarech. Akcie ve čtvrtek otevřely na 17 dolarech a uzavřely na 16,50 dolarech, což je téměř 18% nárůst oproti nabídkové ceně.

Při ceně 16,50 dolaru za akcii činí ocenění společnosti WEBR přibližně 4,9 miliardy dolarů.

Bill Horton, finanční ředitel společnosti Weber, se k ceně odmítl vyjádřit s tím, že se chce soustředit na budoucnost společnosti Weber.

"Naše firma existuje již 70 let a plánujeme, že tu budeme dalších více než 70 let. Nebudeme se zabývat tím, jaká je v daný den cena na trhu. Považujeme to za dlouhodobou hru", řekl Horton z newyorské burzy časopisu Barron's.

WEBR je známý svými venkovními grily, které zahrnují plynové, dřevěné uhlí, pelety a elektrické modely, a také udírny. Ceny se pohybují od 37,99 USD za přenosný gril na dřevěné uhlí Smokey Joe až po 1 199 USD za gril Genesis II E-435 Black se 4 hořáky na kapalný propan a 1 bočním hořákem. George Stephen Sr. vynalezl původní gril Weber, kopulovitou polokouli s otvory ve spodní části pro proudění vzduchu, téměř před 70 lety.

Společnost WEBR se rozhodla vstoupit na burzu, protože se nacházela v bodě zlomu, když v lednu koupila začínající firmu June, která se zabývá výrobou chytrých trub. Weber se potřeboval zaměřit na nové produkty a růst, řekl Horton, který přiznal, že když před třemi lety nastoupil do společnosti, griloval venku jen jednou měsíčně. Nyní Horton griluje venku asi pětkrát týdně. Vděčí za to Weber Connect, grilovacímu asistentovi společnosti za 129,99 USD, který byl vyvinut na základě technologie June. Weber Connect posílá oznámení do chytrých telefonů a informuje uživatele, kdy má steak obrátit nebo přesunout na druhou stranu grilu.

WEBR plánuje použít výnos z IPO na splacení dluhu. Podle Hortona klesne po IPO zadlužení na přibližně 2,5násobek dluhu vůči zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací neboli Ebitda. Weber také začne ve čtvrtém čtvrtletí vyplácet čtvrtletní dividendu ve výši 25 % čistého zisku, uvedl.

BDT Capital Partners, obchodní banka a investiční společnost založená Byronem Trottem, vlastní kontrolní podíl ve společnosti WEBR od roku 2010. BDT bude mít po IPO téměř 56% podíl na hlasovacích právech, uvádí se v prospektu. "Trott zůstane majoritním akcionářem a bude se angažovat stejně jako v posledních 10 letech. Je to skvělý partner", řekl Horton.

EWCZ mezitím odstartoval na 19 dolarech a skončil na 21,39 dolarech, což je téměř 26% nárůst oproti nabídkové ceně.

Společnost European Wax byla založena v roce 2004 a je franšízantem a provozovatelem salónů pro depilaci. K 27. březnu měla 808 provozoven ve 44 státech, z nichž 803 provozovali franšízanti, zatímco pět center patřilo společnosti, uvádí se v prospektu transakce. Soukromá investiční společnost General Atlantic investovala do společnosti EWCZ v roce 2008. Po IPO bude mít 54,5 % hlasovacích práv, uvádí se v prospektu.

OBT byla jedinou společností, která ve čtvrtek zvýšila objem svého vstupu na burzu. Prodala jeden milion akcií za 33,50 USD, zatímco dříve podala žádost o nabídku 900 000 akcií za 32 až 35 USD.

Akcie otevřely na 33,80 USD a uzavřely na 34,10 USD, což je téměř 2% nárůst oproti nabídkové ceně.

OBT se obchodovala na mimoburzovním trhu a ve čtvrtek debutovala na burze Nasdaq. Orange je bankovní holdingová společnost v Middletownu ve státě New York, která vlastní Orange Bank & Trust Co. a Hudson Valley Investment Advisors, registrovaného investičního poradce.