Systémy umělé inteligence se staly klíčovou složkou na růst technologického sektoru, protože jejich aplikace pomáhají zvyšovat schopnosti ve všech oblastech, od vyhledávačů až po autonomní vozidla. Investoři, kteří chtějí profitovat ze stále většího využívání umělé inteligence, by se mohli blíže zaměřit na tyto tři společnosti, které umí z umělé inteligence těžit.
1. Alphabet $GOOGL
Snad žádná společnost nepřináší do oblasti AI tolik každodenní přítomnosti jako mateřská společnost $GOOGL . Její využití AI jde daleko za rámec jejích zařízení a aplikací Google Home, nemluvě o vyhledávači Google poháněném umělou inteligencí. Vlastník YouTube a operačního systému Android si dal za úkol organizovat informace tak, aby byly "univerzálně dostupné a užitečné". Umělá inteligence mu v tom pomáhá.
Různé společnosti $GOOGL také využívají tuto technologii k vývoji nástrojů pro společensky pozitivní účely, jako je sledování nemocí a pomoc lidem s postižením. Další důraz je kladen na strojové učení - vytváření systémů, které zpracovávají data a hledají vzory, aniž by odvozovaly pravidla z programování, což je postup, který v podstatě "trénuje" algoritmy.
Tyto funkce umělé inteligence, které se prolínají různými segmenty podnikání společnosti $GOOGL, pravděpodobně sehrály významnou roli v tom, že za prvních šest měsíců roku 2021 pomohly společnosti Alphabet dosáhnout příjmů ve výši 117,2 miliardy dolarů. Tato celková částka představuje 47% nárůst oproti prvním dvěma čtvrtletím roku 2020. Čistý zisk se v tomto období zvýšil o 164 % na 36,5 miliardy dolarů. Výdaje rostly pomaleji než příjmy a společnost Alphabet získala přibližně 7,5 miliardy USD z vedlejších zdrojů, jako je čistý nerealizovaný zisk z majetkových cenných papírů.
Cena akcií nyní za posledních 12 měsíců vzrostla o více než 80 %. Také díky nárůstu zisků klesl poměr P/E společnosti na 29 a za toto období se mírně snížil. To pravděpodobně znamená, že i s ohledem na "tlumenější vítr v zádech", který byl předpovězen během hovoru o výsledcích za 2. čtvrtletí 2021 pro aktuální čtvrtletí, zůstává společnost $GOOGL připravena na dlouhodobý růst založený na umělé inteligenci.
2. Palo Alto Networks $PANW
Stejně jako Alphabet, i nadnárodní společnost $PANW zabývající se kybernetickou bezpečností vybudovala platformu, která zahrnuje pokročilé firewally a cloudové nabídky, které tyto firewally rozšiřují o další aspekty bezpečnosti, a to vše s výraznou pomocí AI. Povaha toho, co společnost dělá, vyžaduje, aby chránila neustále se měnící počet zařízení, která se připojují a odpojují k sítím z různých míst.
Její zabezpečení se částečně spoléhá na umělou inteligenci, která dokáže předvídat nadcházející hrozby a také rychle jednat, když nemůže útokům zabránit, ale potřebuje minimalizovat způsobené škody. Společnost $PANW v celém tomto procesu využívá také strojové učení, aby se naučila blokovat podobné typy útoků do budoucna a předvídat, kdy by mohly přijít invaze.
Účinnost těchto snah o kybernetickou bezpečnost poháněných umělou inteligencí hraje svou roli při zvyšování tržeb $PANW. Během prvních devíti měsíců fiskálního roku 2021 vzrostly tržby společnosti meziročně o 24 % na něco málo přes 3 miliardy dolarů. Úsilí v oblasti umělé inteligence se však projevilo i na výsledcích hospodaření, protože úměrně k tržbám vzrostly výdaje a také úrokové náklady na její dluh. Čistá ztráta společnosti za toto období dosáhla 380 milionů dolarů, což je více než 208 milionů dolarů za prvních devět měsíců fiskálního roku 2020.
Tyto čisté ztráty však byly způsobeny především akvizicemi a nepeněžními náklady. Na bázi non-GAAP dosáhla společnost $PANW za prvních devět měsíců fiskálního roku 2021 čistého zisku ve výši 452 milionů USD. Společnost rovněž zvýšila svůj výhled na fiskální rok a předpokládá tržby ve výši přibližně 4,2 miliardy USD. To by bylo o 23 % více než ve fiskálním roce 2020.
To může pomoci vysvětlit, proč cena akcií $PANW letos vzrostla o 55 %. Její poměr ceny k tržbám činí přibližně 10, což z ní činí výhodnou nabídku ve srovnání s hlavním konkurentem Zscaler, ale dražší než další konkurent, společnost Cisco Systems $CSCO. Nicméně násobek tržeb zůstává blízko historického průměru společnosti a vzhledem k tomu, že bezpečnost je v tomto světě stále více závislém na cloudu stále důležitější, umělá inteligence by měla společnosti Palo Alto pomoci zajistit bezpečný růst a návratnost akcií.
3. Qualcomm $QCOM
Společnost Qualcomm je známá především díky čipovým sadám pro chytré telefony, takže investoři si ji možná nepředstavují jako hráče na poli umělé inteligence. Klade však zvýšený důraz na to, aby se AI stala všudypřítomnou, protože se snaží vyvíjet a aplikovat AI v zařízeních a cloudovou AI na okraji zařízení s podporou 5G.
Díky těmto inovacím nabízí hardware společnosti $QCOMvýhody, jako je delší výdrž baterie, lepší konektivita, kvalitnější fotografie a robustnější zabezpečení. Produkty Qualcomm také využívají AI v systémech autonomního řízení, tovární výrobě a v řadě aplikací internetu věcí.
AI nepochybně pomohla $QCOM v prvních devíti měsících fiskálního roku 2021 dosáhnout příjmů ve výši 24,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 60 %. Za tu dobu se čistý zisk vyšplhal o 179 % na 6,2 miliardy dolarů. Provozní náklady nerostly tak rychle jako příjmy a v tomto čísle jsou zahrnuty příjmy ve výši 523 milionů dolarů, které plynou především z investičních zisků.
Společnost nabídla pouze výhled na 4. fiskální čtvrtletí a výhled naznačuje, že se blíží zpomalení. Předpověď tržeb za 4. čtvrtletí v rozmezí 8,4 až 9,2 miliardy USD by znamenala jen mírný nárůst oproti tržbám ve výši 8,3 miliardy USD ve 4. fiskálním čtvrtletí 2020.
Přesto se investorům líbí, co vidí, a cena akcií společnosti $QCOMza posledních 12 měsíců vzrostla o 40 %. Také poměr P/E ve výši 18 z ní dělá výhodnou nabídku, když vezmeme v úvahu nedávný růst zisků. I kdyby se růst tržeb na čas zpomalil, vypadá tato technologická akcie jako výhodná koupě založená na umělé inteligenci, která by akcionářům mohla stále přinést dlouhodobé zisky.
*Nejedná se o investiční doporučení.
$PANW Je jasná volba, ale i $QCOM má celkem dobře našlápnuto. :)