Martinov Svet Investícii

Ty softwarové firmy už mají to nejhorší snad za sebou a investoři si konečně uvědomí, že to jsou kvalitní firmy a stojí za pozornost.

Mně Microsoft nebyl nikdy moc sympatický, takže jsem taky tým $GOOG. Trochu mi přijde, že Microsoft přestává růst a stává se z něho hodnotová akcie.

U $DUOL je to běh na dlouhou trať a bude záležet na tom, jestli dokážou zařadit AI do svého byznysu. Když se jim to povede, můžou znovu vyrůst, ale je to nejisté.

Firmy zatím reportují dobré výsledky, což potvrzuje, že se nenacházíme v AI bublině. V úterý budou důležité ještě výsledky $AMD.

Z těch akcií ve tvém portfoliu mi aktuálně přijde nejvíce podhodnocený $NFLX, $CRM a $NU. Plánuješ zakládat nějakou novou pozici nebo jsi s portfoliem takto už spokojený?

Ještě pár měsíců zpátky to vypadalo zajímavě, ale teď od toho dávám ruce pryč, protože ten fundament se zhoršil.

Hezká práce, mně je 20 a aktuálně mám zainvestováno něco kolem 10 000€.

Super, ten nákup $TSM mi dává smysl a chápu tu strategii. Já $AMZN zatím prodávat nebudu a chci ho mít pořád jako doplněk a diverzifikaci.

Ja si dovolim pri AMZN jednu tezu, ktora by mohla spusti konecne poriadny bullish na tuto akciu....

Amazon je podla mna stale nedoceneny aj preto, ze trh este plne nechape, co spravi AI a robotizacia s retail marzou. V 2025 mal NA segment trzby 426,3 mld. USD a operating income 29,6 mld. USD, teda marzu len okolo 6,9 %, International dokonca len okolo 2,9 % (!!!). Pri e-commerce je prave marza najdolezitejsia premmenna, a ak ju Amazon otvori o par sto bazickych bodov cez AI, robotiku a automatizaciu fulfillmentu, dopad na zisk bude obrovsky.

A presne tam to smeruje: Amazon mal ku koncu 2025 uz cca 1,576 miliona zamestnancov, nasadil viac ako 1 milion robotov a DeepFleet ma zlepsit pohyb robotickej flotily o 10 %, teda rychlejsie dorucenie a nizsie naklady. Jassy navyse otvorene povedal, ze s rolloutom generativnej AI a agentov bude Amazon v najblizsich rokoch potrebovat menej ludi na cast dnesnych prac. To je presne ta teza: nie len rast trzieb, ale realna sanca na strukturanu expanziu retail marze.

Takze bude extremne dolezite sledovat, co to bude robit s marzou v tomto roku, lebo ta moze otvorit konecne bullish scenar pre tuto akciu. Ak to samozrejme Jeff zasa nezadrbe nejakymi letmi do vesmiru alebo inymi nezmyslami, ktore zasa znizia RoE :)

Amazon, MSFT, Google, aamazon a BRK.B se nikdy neprodává, aspoň pokud to ma clovek nakoupene za lepší ceny. Můj názor. At se daří investoř

Taky preferuji spíše videa tohoto stylu a je super, jak máš ve videu rozdělené nadpisy podle tématu. Ten Nike je na tom hodně špatně a vlastně moc nevím, co chtějí zlepšovat nebo jak chtějí znovu růst.

Máme podobný přístup postupného dokupování a zároveň držení rezervy, dává to hlavu a patu. $META jsme nakupovali na stejných hodnotách, takže super. Osobně si nemyslím, že by ten soud byl výrázná překážka pro růst do budoucna.