Tohle je 6 nejstabilnějších dividendových akcií, které mohou pomoct investorům ochránit a zhodnotit jejich peníze

Dividendové akcie jsou mezi investory extrémně oblíbené. Nabízí kromě pravidelné výplaty taky poměrně vysokou stabilitu. Některé větší, některé menší. Ty nejstabilnější si tu dnes představíme. Tohle je 6 akcií, které mají poměrně dobrou šanci ochránit vaše peníze!

Samozřejmě zástupců mohou být stovky. Já se chci ale jenom zběžně podívat na několik zajímavých akcií, které jsou mezi investory oblíbené. Nebudu se zabývat dopodrobna jejich povahou, férovou cenou atd. Prostě se podíváme na 6 sektorů a na 6 jejich zástupců, kteří se pyšní pověstí stabilního giganta!

REIT - Realty Income  $O+0.4% 

Realty Income Corporation je REIT specializující se na pronájem komerční nemovitosti jednomu nájemci pod dlouhodobé nájemní smlouvy. Pronajímá zejména nemovitosti maloobchodům, zdravotnickým, výrobním a službám.

Portfolio nemovitostí má obrovskou hodnotu a zahrnuje více než 11 300 nemovitostí v USA, Velké Británii a Španělsku. Jedním z atraktivních rysů je měsíční výplata dividend, akcionáři tak mají 12 výplat ročně.

O
$62.73 $0.24 +0.38%

Capital Structure

Market Cap
54.42B
Enterpr. Val.
81.79B
Revenue
4.73B
Shares Out.
870.87M
Debt/Capital
0.40
FCF Yield
5.80%

Valuation / Dividends

P/E
57.86
EPS
1.08
P/S
11.52
P/B
1.41
Div. Yield
4.95%
Div. Payout
286.57%

Capital Eff. / Margins

ROIC
3.03%
ROE
2.37%
ROA
1.24%
Gross
67.70%
Operating
43.95%
Net Profit
17.82%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Společnost klade důraz na udržitelnost, inovaci a reakci na tržní trendy. Díky stabilnímu cash flow může vyplácet vysoké dividendy, aktuální dividendový výnos je kolem 4,8 %. Patří mezi největší REIT ve své třídě.

Dividendy dlouhodobě průběžně navyšuje, čtvrtletně. Dividendy jsou tak stabilní, protože většina nájemních smluv je dlouhodobá a obsahuje indexaci nájemného. Firma během své existence ještě nikdy nezkrátila ani nevynechala dividendu.

MLPs - Enterprise Products Partners $EPD+0.6% 

Enterprise Products Partners je jedním z největších provozovatelů ropovodů, plynovodů a skladovací infrastruktury pro uhlovodíky ve Spojených státech. Firma vlastní a provozuje rozsáhlou síť potrubí pro přepravu ropy, zemního plynu a rafinérských produktů po celé zemi.

Podnik vlastní a provozuje přibližně 50 000 mil ropovodů a plynovodů, 280 terminálů pro skladování ropy, zemního plynu, petrochemikálií a chemikálií a 14 zpracovatelských komplexů.

Díky tomu, že těží z dlouhodobě stabilní poptávky po infrastruktuře pro přepravu a skladování uhlovodíků, má firma stabilní a předvídatelný tok hotovosti, což umožňuje vyplácet vysoké dividendy. Aktuálně je dividendový výnos firmy kolem 7,4 %.

EPD
$29.70 $0.18 +0.63%

Capital Structure

Market Cap
64.07B
Enterpr. Val.
94.12B
Revenue
54.74B
Shares Out.
2.17B
Debt/Capital
0.52
FCF Yield
5.76%

Valuation / Dividends

P/E
11.27
EPS
2.62
P/S
1.16
P/B
2.28
Div. Yield
7.00%
Div. Payout
76.64%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.55%
ROE
27.67%
ROA
7.81%
Gross
12.68%
Operating
12.46%
Net Profit
10.51%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enterprise Products Partners je strukturována jako master limited partnership, tedy partnerství, které obchoduje na burze. Typicky tyto firmy vyplácejí většinu zisku jako dividendy, které jsou daňově výhodné pro investory.

Portfolio společnosti se nachází převážně ve středozápadních a jižních státech USA a poskytuje kritickou infrastrukturu pro těžební a rafinérská odvětví. Díky tomu, že je pronajímá ostatním podnikům, není přímo závislá na výkyvech cen komodit.

RE - Welltower $WELL+0.1% 

Welltower je real estate investment trust (REIT) zaměřený na vlastnictví a pronájem nemovitostí z oblasti dlouhodobé péče a zdravotnictví.

Portfolio společnosti zahrnuje nemocnice a kliniky, domovy pro seniory, komunitní bydlení a rehabilitační centra, která pronajímá provozovatelům těchto zdravotnických zařízení.

WELL
$127.65 $0.19 +0.15%

Capital Structure

Market Cap
77.64B
Enterpr. Val.
88.94B
Revenue
7.09B
Shares Out.
609.15M
Debt/Capital
0.32
FCF Yield
1.77%

Valuation / Dividends

P/E
116.94
EPS
1.09
P/S
10.92
P/B
2.64
Div. Yield
1.97%
Div. Payout
231.82%

Capital Eff. / Margins

ROIC
0.44%
ROE
2.26%
ROA
1.30%
Gross
12.30%
Operating
2.73%
Net Profit
8.36%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Firma vlastní více než 1000 nemovitostí po celých USA, Británii a Kanadě, které pronajímá více než 1000 zákazníkům v oboru zdravotnictví a sociální péče. Mezi klienty patří přední nemocnice, sítě specializovaných klinik, poskytovatelé domácí zdravotní péče a provozovatelé zařízení pro seniory.

Tok hotovosti společnosti je stabilní díky dlouhodobým nájemním smlouvám se svými klienty. To jí umožňuje vyplácet vysoké dividendy - aktuální dividendový výnos je kolem 3,15 %. Dividendu navyšuje Welltower již 29 let v řadě.

Welltower patří k největším REIT zaměřeným na nemovitosti ze zdravotnictví a pečovatelských služeb. Firma reaguje na stárnutí populace tím, že se soustřeďuje na oborů senior care a dlouhodobé péče. Klade rovněž důraz na inovace a udržitelnost v oblastech, ve kterých působí.

BDCs - Main Street Capital $MAIN+1.0% 

Main Street Capital Corporation je business development company (BDC), která poskytuje financování a investice malým a středním podnikům v USA.

Zaměřuje se zejména na podniky se stabilním finančním profilem a dlouhodobým potenciálem pro růst. Financování poskytuje v podobě vlastního kapitálu nebo půjček. Mezi její klienty patří firmy z odvětví výroby, průmyslu, zemědělství, technologií, služeb atd.

MAIN
$50.35 $0.51 +1.02%

Capital Structure

Market Cap
4.34B
Enterpr. Val.
6.52B
Revenue
507.48M
Shares Out.
87.07M
Debt/Capital
0.46
FCF Yield
8.07%

Valuation / Dividends

P/E
9.26
EPS
5.38
P/S
8.55
P/B
1.67
Div. Yield
8.58%
Div. Payout
67.13%

Capital Eff. / Margins

ROIC
11.21%
ROE
18.19%
ROA
9.12%
Gross
93.73%
Operating
109.94%
Net Profit
89.10%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Díky tomu, že vydělává převážně z úroků a provizí z těchto finančních transakcí, má velmi stabilní cash flow. To umožňuje vyplácet akcionářům vysoké dividendy - v současnosti je dividendou výnos společnosti kolem 7,11 %.

Firma funguje jako REIT, tedy dividendově zaměřená investiční společnost. Patří mezi největší a nejstarší BDCs na trhu s poskytováním financování malým podnikům ve Spojených státech.

Portfolio společnosti v současnosti dosahuje velikosti přibližně 4,2 miliardy dolarů a zahrnuje financování více než 200 podniků po celé USA. Hlavním strategickým cílem firmy je spojení investic do podniků s vyplácením vysokých dividend akcionářům.

Infrastruktura - Union Pacific $UNP-1.0% 

Union Pacific je jedním z největších železničních dopravců ve Spojených státech. Provozuje širokorozchodnou železniční síť, která zahrnuje více jak 32000 mil kolejí ve 23 státech na západ od Misisipi.

Společnost poskytuje širokou škálu železničních přepravních služeb, včetně přepravy uhlí, chemikálií, zemědělských produktů, automobilů, kontejnerů a mezikontinentálních nákladů. Mezi klienty firmy patří převážně průmyslové podniky a výrobci.

UNP
$251.10 -$2.44 -0.96%

Capital Structure

Market Cap
154.46B
Enterpr. Val.
186.36B
Revenue
24.14B
Shares Out.
609.20M
Debt/Capital
0.66
FCF Yield
3.15%

Valuation / Dividends

P/E
23.81
EPS
10.65
P/S
6.39
P/B
9.36
Div. Yield
2.07%
Div. Payout
48.86%

Capital Eff. / Margins

ROIC
14.77%
ROE
42.62%
ROA
9.58%
Gross
44.63%
Operating
38.70%
Net Profit
26.90%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tok hotovosti společnosti je stabilní díky vysoké poptávce po železničních službách, zejména v oblasti přepravy sypkých hmot a kontejnerů. To umožňuje vyplácet akcionářům dividendu, která činí aktuálně kolem 2,5% z ceny akcií. Dividendu navyšuje Union Pacific již 14 let v řadě.

Firma využívá svou železniční síť také k přepravě zboží pro své vlastní obchodní aktivity, například s uhlím, ropou a chemikáliemi. Union Pacific je znám jako společnost, která silně investuje do modernizace a rozšiřování své železniční sítě, aby zajistila efektivitu a kapacitu pro další růst.

Klíčovou strategií firmy je neustálé vylepšování železniční dopravy - například prostřednictvím využití nejnovější technologie, digitalizace a automatizace. Cílem je zlepšovat servis pro klienty a současně zvyšovat produktivitu a efektivitu vlastních operací.

Utility - NextEra Energy $NEE-0.5% 

NextEra Energy je jedna z největších společností v oblasti výroby a distribuce energií ve Spojených státech. Firma vlastní a provozuje elektrárny generující obnovitelnou i konvenční energii, jakož i přenosovou soustavu pro distribuci elektřiny.

Společnost v současnosti provozuje více než 45 000 MW výrobní kapacity z různých zdrojů včetně jaderných elektráren, uhelných elektráren, plynových elektráren, větrných a solárních parků. Firma disponuje největší větrnou kapacitou ze všech USA.

NEE
$84.57 -$0.40 -0.47%

Capital Structure

Market Cap
174.64B
Enterpr. Val.
254.71B
Revenue
25.90B
Shares Out.
2.06B
Debt/Capital
0.63
FCF Yield
2.41%

Valuation / Dividends

P/E
27.68
EPS
3.07
P/S
6.73
P/B
3.54
Div. Yield
2.37%
Div. Payout
63.63%

Capital Eff. / Margins

ROIC
5.89%
ROE
13.14%
ROA
3.42%
Gross
55.95%
Operating
31.65%
Net Profit
24.40%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NextEra Energy má dlouhodobou strategii zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektrické energie. Proto i nadále silně investuje do rozšiřování větrné a solární výroby. Společnost má stabilní cash flow z distribuce a prodeje energie, což jí umožňuje vyplácet dividendy - aktuální výnos je kolem 2,3 %. Dividendu dlouhodobě průměrně zvyšuje o více než 10% ročně.

NextEra Energy je jednou z nejinovativnějších společností v rámci energetického průmyslu. Věnuje se vývoji moderních technologií pro větrné a solární elektrárny, systémy úložišť energie, chytré sítě a další oblasti. Cílem firmy je dlouhodobě dosahovat nejnižších nákladů na generovanou jednotku energie, čímž získává konkurenční výhodu a nižší riziko.

Máte některou z nich? A máte nějakou jinou oblíbenou dividendovou akcii?

Disclaimer: V žádném případě se nejedná o investiční doporučení. Jde čistě o můj souhrn a analýzu na základě dat z internetu a dalších zdrojů. Investice na finančních trzích jsou rizikové a každý by měl investovat na základě svého rozhodnutí. Jsem pouze amatér dělící se o své názory.

Máš svůj účet? Tak se přihlas . A nebo vytvoř nový.

Nevýhody zahraničních dividend:

- i po střižení dani plátcem nutné uvést v daňovém přiznání, kdo někdy vyplňoval sám... poměrně komplikované

- vliv změny kurzu na reálný výnos

- ve srovnání s "ČR" bankami/společnostmi (Moneta, KB, ČEZ..) nejsou výnosy na úrovni 2-4% nějak významné

Zatím nemám, ale plánuji koupit $O+0.4%. Jinak díky za tipy.

L.P. společnosti jsou výhodné pro američany. Nás zdaňují 35% na divi, navíc od nového roku je nějaké pravidlo, že při prodeji akcie platíte daň (z prodeje). Na Revolutu tyto akcie delistovali, ale u FIO napsali jen upozornění, že se u nich mění daně. Což už mění matematiku

Ještě nemáš účet? Zaregistruj se

Přihlášení do Buliosu


Nebo použij email a heslo
Už jsi členem? Přihlásit se

Vytvoření Bulios profilu

Pokračovat přes

Nebo použij email a heslo
Lze použít malé písmena, číslice a podtržítko

Proč Bulios?

Jedna z nejrychleji rostoucích komunit investorů v Evropě

Komplexní data a informace k tisícům akcií z celého světa

Aktuální informace z trhů i jednotlivých firem

Vzdělání a výměna zkušeností mezi investory

Férové ceny, portfolio tracker, stock screener a další nástroje

Timeline Tracker Overview